中信證券研報稱，在電子行業(yè)復(fù)蘇趨勢確立+創(chuàng)新拐點(diǎn)到來的背景下，我們看好板塊“短期繼續(xù)復(fù)蘇+中長期端側(cè)AI放量+國產(chǎn)替代持續(xù)”的基本面改善，重
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中信證券研報稱，在電子行業(yè)復(fù)蘇趨勢確立+創(chuàng)新拐點(diǎn)到來的背景下，我們看好板塊“短期繼續(xù)復(fù)蘇+中長期端側(cè)AI放量+國產(chǎn)替代持續(xù)”的基本面改善，重點(diǎn)關(guān)注端側(cè)AI、出海增量、國產(chǎn)自立三大創(chuàng)新驅(qū)動的順周期帶動下的投資機(jī)會：1)擁抱端側(cè)AI：一年維度看好A Iphone朝“實(shí)時AI助理”邁進(jìn)，帶來換機(jī)潮;兩年維度看好輕量級AIIoT跟進(jìn)，3-4年維度最看好AI phone+AR眼鏡組合。2)國產(chǎn)自立與安全底座：設(shè)備/零部件：我們預(yù)計短期先進(jìn)客戶訂單加速，長期擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)，我們根據(jù)中國招標(biāo)網(wǎng)披露的設(shè)備采購情況測算，設(shè)備整體國產(chǎn)率從2022年的不足20%，有望持續(xù)提升;先進(jìn)封裝：我們預(yù)計未來AI持續(xù)拉動Chiplet+HBM市場快速提升;IC設(shè)計：持續(xù)國產(chǎn)自立，看好國產(chǎn)算力、CIS、模擬芯片、SiC器件國產(chǎn)化。3)單獨(dú)邏輯的細(xì)分成長機(jī)會：包括周期復(fù)蘇、LCD面板、利基存儲、云端算力、折疊屏、MiniLED。
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