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中南建設境外債重組獲37%票據(jù)持有人通過承諾半年內化解有息負債風險

時間：2023-06-30 18:22:37 來源：藍鯨財經(jīng) 發(fā)布者：DN032

6月29日，中南建設在有關“申請向特定對象發(fā)行股票”的答深交所問詢函中，披露了債務違約及展期重組的最新情況。

截至今年3月31日，該公司銀行借款億元本金存在逾期未兌付情形，向信托公司等其他非銀行金融機構借款有億元存在逾期情形，逾期占比分別為%、%。

(資料圖)

境外美元優(yōu)先票據(jù)方面，截至3月31日，4只存續(xù)美元優(yōu)先票據(jù)本金合計約億美元，折合人民幣約億元。其中兩只美元優(yōu)先票據(jù)的部分持票人在票據(jù)到期后未接受交換要約，期末本金合計萬美元存在到期尚未還本付息，應付利息合計人民幣萬元；兩只美元優(yōu)先票據(jù)暫未支付半年度利息，期末本金合計億美元。

截至6月28日，銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元對人民幣元，據(jù)此計算，中南建設上述4只美元債本息也有所增加。

中南建設還在公告中披露了最新的債務展期協(xié)議或債務重組方案。

截至6月29日，該公司針對期末銀行與非銀機構借款合計億元的逾期情況，通過協(xié)商展期、償還、優(yōu)化協(xié)議等方式解決，其中銀行借款已解決%，非銀機構借款已解決%，合計解決比例為%。

針對尚未解決的逾期情況，該公司表示，正積極與每家金融機構溝通，探討優(yōu)化協(xié)議的可能性，并積極尋求新增融資；繼續(xù)推動銷售，加快回款，嚴格控制支出，確保經(jīng)營安全；并充分利用資本市場，補充權益資本，擴展新的融資，更快恢復盈利，引導市場信心。

中南建設還表示，公司針對每筆逾期借款，安排專人與相關金融機構密切溝通，與債權人溝通順暢，相應解決計劃具有可行性，“針對上述逾期的銀行和其他金融機構借款，公司承諾自本問詢函回復出具日起半年以內，將與有關機構達成新的借款方案或償付有關借款?！?/p>

境外債重組也獲得一定進展。

此次重組涉及中南建設全部億美元優(yōu)先票據(jù)，目前票據(jù)發(fā)行人、中南建設和支持重組方案的票據(jù)持有人已簽署協(xié)議，支持重組的持有人持有的票據(jù)占全部票據(jù)總額的約37%。按照相關規(guī)定，超過75%的優(yōu)先票據(jù)持有人加入重組支持協(xié)議，重組方案即獲得通過。

本次公布的初步重組方案為，原有票據(jù)持有人在獲得現(xiàn)金兌付1%持有票據(jù)的情況下，將剩余票據(jù)轉換為期限分別為3年、4年的新票據(jù)。其中3年期新票據(jù)和4年期新票據(jù)的比例為3:7的比例。

新票據(jù)利息在新發(fā)行日后的第一年以實物支付，其余年份則以現(xiàn)金支付。新票據(jù)每半年支付一次利息，利率為每年6%(如果利息以現(xiàn)金支付)或7% (如果利息以實物支付)。

中南建設在公告中表示，對照同行業(yè)的境外債務重組情況(如花樣年、融創(chuàng)中國、富力地產(chǎn)、綠地控股、華夏幸福等)，該類企業(yè)境外債務重組從啟動到獲得持有人的同意，平均歷時1到2年，“公司的初步重組方案有競爭力，預計能取得預期的結果，公司的債務重組方案具有可行性。”其承諾，自問詢函回復出具日起半年以內，將與有關投資者達成重組協(xié)議。

推動債務展期、重組的同時，中南建設積極保交付，1—6月房地產(chǎn)板塊累計交付房屋萬套，建筑板塊承建的南京地鐵11號線、紹興地鐵1號線、重慶市郊鐵路璧銅線、江蘇鐵路集團大數(shù)據(jù)中心項目、固安新能源電動汽車產(chǎn)業(yè)園項目等重大項目高效推進施工建設。

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