世界關(guān)注:對話上海國企|拿下多個“首單”和“標(biāo)桿案例” 海通證券給出服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)新答卷
(資料圖)
新華財經(jīng)上海6月16日電(記者杜康、桑彤)貢獻(xiàn)科創(chuàng)板諸多“標(biāo)桿案例” ,以金融推動我國產(chǎn)業(yè)強鏈補鏈,提升金融服務(wù)科創(chuàng)能級;成立超500億元民企發(fā)展基金,支持民營企業(yè)爬坡過坎;拿下多個全國“首單”、全球“首單”,創(chuàng)新綠色品種,樹立市場綠色債券標(biāo)桿項目……
近日,海通證券黨委書記、董事長周杰做客2023“對話上海國企”全媒體大型訪談,分享券商行業(yè)面對諸多新使命新課題,如何破題以更好支持實體經(jīng)濟(jì)。
貢獻(xiàn)科創(chuàng)板“標(biāo)桿案例” 助力我國科技產(chǎn)業(yè)自立自強
2022年3月,海通證券保薦的和元生物在科創(chuàng)板上市,成為登陸A股資本市場“基因治療”第一股。
作為我國基因治療CDMO領(lǐng)軍企業(yè),和元生物幫助了一大批藥企客戶克服了工藝門檻,降低制造成本,優(yōu)化了基因藥物的研發(fā)效率。但同時,CDMO業(yè)務(wù)開展需要長期大量資本開支及研發(fā)費用投入,科創(chuàng)板上市充分緩解了企業(yè)快速發(fā)展過程中的資金需求。
和元生物項目的成功上市有效地吸引了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的優(yōu)質(zhì)企業(yè)啟動或籌備A股科創(chuàng)板,上海國際金融中心和生物醫(yī)藥科技創(chuàng)新中心的建設(shè)進(jìn)一步加快。
“設(shè)立科創(chuàng)板是金融提升服務(wù)科技創(chuàng)新能級的關(guān)鍵一步?!敝芙苷f。數(shù)據(jù)顯示,鳴鑼開市三年多來,至今年5月底,科創(chuàng)板上市公司達(dá)528家,其中,新一代技術(shù)領(lǐng)域上市公司有200家,龍頭引領(lǐng)集聚發(fā)展態(tài)勢日益明顯。
記者了解到,從科創(chuàng)板設(shè)立之初,海通證券就貢獻(xiàn)了一個又一個的“標(biāo)桿案例”。以中微公司為例,彼時其存在海外架構(gòu)調(diào)整、全員期權(quán)計劃、研發(fā)支出資本化、累計未彌補虧損等諸多重大無先例難題。經(jīng)過一番努力探索,海通證券成功將中微公司塑造成為科創(chuàng)板的標(biāo)桿案例之一,中微公司于2019年7月22日作為首批企業(yè)登陸上交所科創(chuàng)板;同年12月,海通證券被上海證券交易所和浦東新區(qū)政府共同評議授予“2019年度服務(wù)創(chuàng)新獎”。
圖說:2023年3月10日,海通證券舉行海通外灘金融廣場啟用儀式,并發(fā)布文化理念煥新體系“海通家園”
周杰表示,資本市場作為要素資源市場化配置的重要平臺,可有效促進(jìn)各類創(chuàng)新要素良性循環(huán)。對于推動我國產(chǎn)業(yè)強鏈補鏈,加快科技“卡脖子”環(huán)節(jié)突破有重要意義。
“資本市場通過為產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上的創(chuàng)新型企業(yè)提供融資服務(wù),如首發(fā)上市、并購重組、再融資等資本運作,加強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和競爭力,激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新內(nèi)生動力,提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上優(yōu)質(zhì)企業(yè)對關(guān)鍵資源、核心技術(shù)、廣闊市場的掌控能力。同時,通過資本市場調(diào)節(jié),可以更好發(fā)現(xiàn)和保護(hù)優(yōu)秀企業(yè),釋放市場活力,給他們更大的發(fā)展平臺,為上市公司發(fā)展保駕護(hù)航?!?/p>
隨著全面注冊制落地,面對新的經(jīng)營環(huán)境,周杰表示,海通證券通過調(diào)整部門發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營策略,抓住機遇、提前布局,錯位發(fā)展多層次資本市場的各個板塊,相互協(xié)作服務(wù)不同成長期的企業(yè)。
“全面注冊制下,上市標(biāo)準(zhǔn)和上市公司主體更加多元化,海通證券將始終堅持以客戶為中心,在綜合考慮各企業(yè)在科創(chuàng)屬性、盈利能力、行業(yè)地位、合規(guī)經(jīng)營等自身特點的基礎(chǔ)上,結(jié)合企業(yè)的個性化需求,為企業(yè)選擇最優(yōu)申報路徑,登陸多層次的資本市場?!敝芙苷f。
服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展 海通證券交出答卷
經(jīng)濟(jì)是肌體,金融是血脈,兩者共生共榮。科創(chuàng)板業(yè)務(wù)只是券商支持我國科技產(chǎn)業(yè)自立自強,服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的例證之一。
持續(xù)增加先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級等重點領(lǐng)域的金融供給;優(yōu)化民間投融資服務(wù),強化民營企業(yè)金融服務(wù)……面對金融機構(gòu)的諸多新使命新課題,海通證券交出了自己的答卷。
周杰介紹,2019年以來,海通證券在服務(wù)民營企業(yè)進(jìn)入資本市場方面取得了有效成績,服務(wù)民營企業(yè)完成IPO掛牌共78家,融資規(guī)模達(dá)到833.66億元,占2019年以來海通服務(wù)的所有IPO企業(yè)的家數(shù)及融資額的比例分別為81.25%、58.60%。
據(jù)悉,上述企業(yè)集中在專用設(shè)備制造業(yè)、計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)等戰(zhàn)略新興行業(yè),代表性企業(yè)如天岳先進(jìn)、匯成股份、均普智能、格靈深瞳、日聯(lián)科技等。
另一方面,海通證券積極貫徹落實國家關(guān)于緩解民營企業(yè)及股東流動性困境、服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的要求。
“我們早在2018年就出資50億元成立支持民企發(fā)展基金。四年來,已累計成立18個子基金及子計劃,基金總規(guī)模超過500億元,投資項目基本覆蓋全國各省份。在發(fā)揮政策紓困效能、支持民營企業(yè)爬坡過坎、提升綜合金融服務(wù)水平等方面取得了一定成效?!敝芙苷f。
海通證券還積極擴(kuò)寬科創(chuàng)金融的服務(wù)內(nèi)涵。周杰介紹,海通證券圍繞重點戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),瞄準(zhǔn)“卡脖子”的工程和顛覆性技術(shù),積極主動了解處于產(chǎn)能爬坡期的科創(chuàng)企業(yè)金融訴求,個性化定制融資方案,主動提供“一鏈一策”“一企一策”的差異化金融服務(wù)。
“針對早期硬核科創(chuàng)企業(yè),我們從行業(yè)賽道、創(chuàng)始團(tuán)隊、技術(shù)水平、資本加持等維度進(jìn)行考量,通過股權(quán)投資以及打通科創(chuàng)企業(yè)上下游資源等方式聯(lián)動,打造客戶生態(tài)圈?!?/p>
“針對一些高端產(chǎn)業(yè)大項目的土地建設(shè)及設(shè)備采購等,我們也積極主動提供金融服務(wù),不僅聚焦企業(yè)全生命周期的發(fā)展需求,而且進(jìn)一步聚焦龍頭企業(yè),構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈。”
周杰介紹,海通證券發(fā)揮綜合金融平臺優(yōu)勢,已經(jīng)形成了圍繞高新技術(shù)企業(yè)、“專精特新”小巨人企業(yè)、科技小巨人、上市(培育)企業(yè)的梯度金融服務(wù)策略和路徑,并打通全產(chǎn)業(yè)鏈路的資金融通,激發(fā)鏈上企業(yè)的發(fā)展活力。
多個“首單” 海通創(chuàng)新產(chǎn)品供給構(gòu)建綠色金融體系
隨著“雙碳”目標(biāo)的提出,我國綠色轉(zhuǎn)型駛?cè)肟燔嚨??!半p碳”目標(biāo)的實現(xiàn)離不開大規(guī)模資金的支持,如何構(gòu)建支持“雙碳”戰(zhàn)略的綠色金融體系,金融機構(gòu)如何創(chuàng)新提供更多更加適配的綠色金融產(chǎn)品和服務(wù)是重中之重。
周杰介紹,海通證券目前正在著力強化領(lǐng)先的綠色投融資服務(wù)能力,提升綠色金融跨境服務(wù)能力,加大對綠色低碳經(jīng)濟(jì)的布局力度。聚焦環(huán)保、新能源等方向,海通證券通過股權(quán)、債券、并購等一系列金融服務(wù)推動行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)登陸資本市場。
2022年,境內(nèi)綠色融資方面,海通證券通過綠色股權(quán)融資服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)企業(yè)6家,共募集資金77.66億元;主承銷綠色債券39支,募集資金842.57億元,其中主承銷低碳轉(zhuǎn)型及可持續(xù)掛鉤債券8支,募集資金132億元。
境外綠色融資方面,海通國際通過綠色股權(quán)融資服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)企業(yè)2家,共募集資金58億元,完成24單綠色及可持續(xù)債券承銷項目的發(fā)行,總?cè)谫Y規(guī)模達(dá)80億美元。
股權(quán)業(yè)務(wù)方面,海通證券2022年助力諸多新能源及環(huán)保類公司發(fā)行上市審核,包括潤陽股份IPO項目、帕瓦股份IPO項目、快可電子IPO項目、錦浪科技可轉(zhuǎn)債項目、晶科科技增發(fā)項目、中環(huán)環(huán)保可轉(zhuǎn)債項目、金博股份增發(fā)項目等。
債券業(yè)務(wù)方面,周杰表示,海通證券積極借助創(chuàng)新綠色品種,已經(jīng)樹立了一眾市場綠色債券標(biāo)桿項目。
2022年3月,由海通證券主承銷的深交所“首單”藍(lán)色債券——招商局通商融資租賃有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行綠色公司債券(第一期)(藍(lán)色債券)完成簿記,發(fā)行規(guī)模10億元,發(fā)行認(rèn)購倍數(shù)2.55倍,募投項目通過建設(shè)海上風(fēng)電安裝船,對可持續(xù)開發(fā)藍(lán)色海洋資源具有積極影響。
2022年10月,海通證券作為總協(xié)調(diào)人,海通國際作為綠色評級顧問助力上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展(集團(tuán))有限公司成功發(fā)行“全球首單”綠色雙幣種自貿(mào)區(qū)債券(明珠債),其中人民幣發(fā)行規(guī)模10億元,超額認(rèn)購2.06倍;歐元規(guī)模為5000萬歐元,超額認(rèn)購2.94倍,債券募集資金將主要用于企業(yè)境內(nèi)符合綠色金融框架的項目建設(shè)及投資。
圖說:2022年10月,海通證券助力臨港集團(tuán)成功發(fā)行全球首單綠色雙幣種“明珠債”(自貿(mào)區(qū)債券)
2023年一季度,公司完成8支綠色債,承銷規(guī)模37.82億元,債券品種涵蓋公司債、金融債、資產(chǎn)支持證券等主流債券品種。
周杰表示,在新發(fā)展格局下,海通證券努力擔(dān)當(dāng)起自身作為上市公司、金融公司、企業(yè)公民的責(zé)任,不斷夯實布局綠色管理的能力、謀求綠色發(fā)展的實力?!?022年海通證券MSCI ESG評級由BBB提升至A級,是目前中國證券公司在MSCI ESG評級中獲得的最高評級。”
2023“對話上海國企”全媒體大型訪談由上海市國資委指導(dǎo),新華社上海分社、新華社中國經(jīng)濟(jì)信息社主辦,上汽大眾威然提供全程支持。本次活動期間,上汽大眾七座MPV威然還將作為指定用車,為訪談嘉賓營造舒適出行空間,開啟一段智慧之旅。
策劃:姜微、王永前
監(jiān)制:肖春飛
統(tǒng)籌:楊金志、季蕾
執(zhí)行策劃:姚玉潔、何欣榮、王文潔
記者:周蕊、有之炘、桑彤、龔雯、鄭鈞天、王默玲、胡潔菲、王辰陽、杜康
協(xié)調(diào):于婷婷、蔣宏良、郭紫薇、李樹蕙、謝君、謝文、劉一鳴
視頻:查偉誠、肖勁濤、衣睿童、張燁成
文案:鄧侃
海報:杜梁楠
新華社上海分社
中國經(jīng)濟(jì)信息社
聯(lián)合出品
指導(dǎo)單位:上海市國資委
全程支持:上汽大眾威然
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