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棉花

上周五ICE 美棉繼反彈，12月合約報(bào)收80.42美分/磅，日漲1.76%，跟隨臨池谷物價(jià)格上漲的帶動(dòng)。產(chǎn)業(yè)面，USDA 種植報(bào)告利多，USDA 預(yù)計(jì)美國(guó)2023年棉花種植面積1108.7萬英畝，低于此前市場(chǎng)預(yù)估的1111.9萬英畝，實(shí)際2022年美國(guó)棉花種植面積為1376萬英畝，2023年種植面積下滑19%。USDA 周度出口報(bào)告顯示截至6月2日止當(dāng)周，美國(guó)2022/23市場(chǎng)年度棉花出口銷售12.56萬包，較之前顯著增加。此外，美元下跌提振棉花低吸，棉價(jià)上周探底回升運(yùn)行，短線下方有支撐。

(相關(guān)資料圖)

國(guó)內(nèi)鄭棉抗跌性強(qiáng)，在40日均線附近有支撐大幅反彈?；久鎭砜?，由于國(guó)內(nèi)棉花商業(yè)庫(kù)存壓力不大，疊加我國(guó)棉花實(shí)播棉價(jià)下降幅度大，預(yù)期供給收縮提振棉價(jià)。當(dāng)前市場(chǎng)壓力在于進(jìn)口利潤(rùn)較大，進(jìn)口預(yù)期回升的壓力和紡紗利潤(rùn)顯示虧損下對(duì)棉價(jià)的制約，且憂慮政策性提供供應(yīng)影響。整體偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

邏輯與觀點(diǎn)：供給端變化利多仍存，需求端憂慮仍存，短線跟隨美棉反彈。

白糖

上周五ICE 原糖繼續(xù)大幅反彈，結(jié)束了8連跌，10月合約報(bào)收22.82美分/磅，漲幅2.89%。階段性壓力依舊，巴西生產(chǎn)供給增加，Datagro表示，巴西2023/24年度甘蔗壓榨量預(yù)計(jì)將增加至6.065億噸，高于此前預(yù)估的5.985億噸。另外印度此前上調(diào)了甘蔗底價(jià)有利于印度蔗農(nóng)增加種植而推動(dòng)出口放開可能。7月合約到期交割，交割量為8118手，或41.2萬噸，蘇克敦為最大交割方，交割4688手，新加坡Wilmar 為最大接收方，數(shù)量超過43000手。近期價(jià)格下跌受資金凈多減持拖累，截至6約27日，投機(jī)客減持ICE 原糖期貨和期權(quán)頭寸45309手至112950手。

國(guó)內(nèi)上周期現(xiàn)貨抗跌，臨近下半周止跌反彈運(yùn)行，近期因國(guó)際糖價(jià)下跌，內(nèi)外糖倒掛收縮，有利于預(yù)期進(jìn)口而導(dǎo)致內(nèi)糖承壓跟隨原糖回落可能。不過當(dāng)前國(guó)產(chǎn)糖庫(kù)存水平低，進(jìn)口利潤(rùn)倒掛下仍對(duì)內(nèi)糖有支撐，且期糖貼水現(xiàn)貨較多，激發(fā)資金布局遠(yuǎn)期合約低吸操作。

邏輯觀點(diǎn)：內(nèi)外糖倒掛，減產(chǎn)等供給收縮支撐內(nèi)糖價(jià)格仍在，期糖大幅貼水限制跌幅，建議逢低試多遠(yuǎn)月合約。

油脂油料

上周內(nèi)盤油脂因匯率及庫(kù)存偏低因素相較外盤表現(xiàn)偏強(qiáng)，美豆因過去一周玉米帶的降雨震蕩運(yùn)行，不過周六凌晨的種植面積和季度庫(kù)存報(bào)告大大提振市場(chǎng)。種植面積報(bào)告顯示，2023/24市場(chǎng)年度大美種植面積8350.5萬英畝，較3月預(yù)估低400萬英畝；截至6月1日的季度庫(kù)存報(bào)告顯示，大豆舊作庫(kù)存為0.796億蒲，低于去年的0.968億蒲。報(bào)告發(fā)布后美，豆上漲超6%，美豆油封于漲停。如此以來，往后產(chǎn)區(qū)天氣的不利變化將可能被市場(chǎng)放大，持續(xù)關(guān)注產(chǎn)區(qū)降雨及優(yōu)良率變化。

全國(guó)基差報(bào)價(jià)：截至6月30日，一級(jí)豆油天津09+300元/噸，日照09+240元/噸；24度棕櫚油天津現(xiàn)貨09+500，華東現(xiàn)貨09+160，廣東現(xiàn)貨09+150；豆粕天津09+150，日照09+120，華東09+120。（數(shù)據(jù)來源：我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)、買豆粕）

中長(zhǎng)期觀點(diǎn)：油脂中長(zhǎng)期跟隨宏觀震蕩，關(guān)注宏觀市場(chǎng)情緒變動(dòng)及以及國(guó)外成本端壓力向國(guó)內(nèi)傳導(dǎo)的過程和節(jié)奏。

雞蛋

周末蛋價(jià)整體維持穩(wěn)定，截止7月2日粉蛋均價(jià)3.97元/斤周穩(wěn)定，紅蛋均價(jià)3.67元/斤，當(dāng)前蛋價(jià)已低于綜合成本線，不過同比仍處于偏高位。預(yù)計(jì)現(xiàn)貨暫或維持弱勢(shì)震蕩：供給端，開產(chǎn)偏多后期或加速增多，蛋價(jià)同比偏高，養(yǎng)殖戶淘汰意愿一般，整體淘汰量不大，蛋雞當(dāng)前在產(chǎn)存欄并不大，但呈增加趨勢(shì)，供給水平逐步抬高。消費(fèi)端，產(chǎn)區(qū)高溫，銷區(qū)高濕天氣，雞蛋質(zhì)量問題增加，產(chǎn)業(yè)偏悲觀，隨用隨采，維持低庫(kù)存，雞蛋消費(fèi)低迷，冷庫(kù)陸續(xù)開啟承接低蛋價(jià)。目前處于供需雙弱。養(yǎng)殖戶對(duì)后市行情看空情緒加重，補(bǔ)欄意愿較差，本周雞苗補(bǔ)欄進(jìn)度緩慢。目前多數(shù)父母代雞場(chǎng)遠(yuǎn)月商品雞苗訂單在7月中下旬，規(guī)模化種雞場(chǎng)報(bào)價(jià)在2.8-3.2元/羽，小廠報(bào)價(jià)2.4-2.8元/羽；本周青年雞訂單減少，青年雞企業(yè)銷售不快，部分地區(qū)空欄增加，大日齡雞逐漸增加，青年雞（60日齡）主流報(bào)價(jià)16-17元/羽。

邏輯和觀點(diǎn)：前期高補(bǔ)欄利空預(yù)期已釋放到盤面，當(dāng)前出現(xiàn)新的利多變化，蛋價(jià)表現(xiàn)偏強(qiáng)，在產(chǎn)存欄尚不高；美豆大幅上漲，飼料成本再次轉(zhuǎn)強(qiáng)，補(bǔ)欄放緩；高溫導(dǎo)致產(chǎn)蛋率下降，隨著新變化出現(xiàn)，預(yù)計(jì)盤面或部分修復(fù)前期下跌。操作上建議逢低短多，注意止損。

蘋果

山東產(chǎn)區(qū)：山東煙臺(tái)產(chǎn)區(qū)出庫(kù)速度環(huán)比上周下降。主要是端午節(jié)后市場(chǎng)消化還需要時(shí)間，產(chǎn)區(qū)冷庫(kù)價(jià)格較高，調(diào)貨積極性減弱，疊加冷庫(kù)庫(kù)存不高使得出庫(kù)同比下降。

西部產(chǎn)區(qū)：端午節(jié)后西部產(chǎn)區(qū)走貨環(huán)比下降，據(jù)了解，陜北套袋后期，冷庫(kù)包裝工人較難尋?？蜕套杂袡n口的客商陸續(xù)發(fā)貨，其余客商調(diào)貨謹(jǐn)慎。由于質(zhì)量原因使得客商要價(jià)有所松動(dòng)，但客商調(diào)貨謹(jǐn)慎，調(diào)貨客商環(huán)比下降，而且水爛情況有進(jìn)一步加重，且高端好貨仍有漲價(jià)趨勢(shì)。

卓創(chuàng)資訊：截止到2023年6月29日全國(guó)冷庫(kù)目前存儲(chǔ)量約為165.96萬噸，冷庫(kù)去庫(kù)存率為81.96%。本兩周(20230615-0628)共計(jì)出貨量42.54萬噸。出貨速度高于去年同期。鋼聯(lián)：截至6月14日，截至6月28日，本周全國(guó)主產(chǎn)區(qū)庫(kù)存剩余量為118.97萬噸，單周出庫(kù)量21.75萬噸，其他產(chǎn)區(qū)基本結(jié)束，后市關(guān)注山東、陜西出庫(kù)量。

進(jìn)入7月份，舊季水果消費(fèi)接近尾聲，縱觀舊季蘋果消費(fèi)可以得出，舊季蘋果價(jià)高，庫(kù)存中性但仍超預(yù)期，價(jià)格彈性決定銷售速度的情況下，蘋果能夠整體表現(xiàn)較亮眼，以下幾點(diǎn)原因或?qū)ζ溆欣?，首先是出?kù)期間，果農(nóng)、客商順價(jià)出售意愿偏強(qiáng)，前期去庫(kù)較快，后期壓力減小；其次是客商入庫(kù)偏少，自發(fā)市場(chǎng)消耗較快庫(kù)存；再次是公共衛(wèi)生事件放開，人員流動(dòng)，給予蘋果更多銷售渠道；最后是蘋果銷售時(shí)期，替代水果由于空間、時(shí)間等原因競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，給予蘋果較多機(jī)會(huì)。當(dāng)前供需呈現(xiàn)供弱需偏強(qiáng)的局面，決定未來價(jià)格走勢(shì)的是庫(kù)存和需求兩方面核心要素的邊際變動(dòng)。

新季蘋果的花芽較多，花期繁盛，坐果期部分產(chǎn)區(qū)霜凍，套袋期的增加，生長(zhǎng)期的各種雨、雹天氣，總體看新季呈現(xiàn)量增，質(zhì)或降的局面。蘋果期貨沖高回落后的區(qū)間震蕩。在新季蘋果產(chǎn)量同比增加，質(zhì)量或同比下降的情況下，新季蘋果期價(jià)看供需、看品質(zhì)以及參與主體的意愿。1、新季：新季蘋果產(chǎn)量同比增加，但增加幅度有限；2-品質(zhì)：新季蘋果局部產(chǎn)區(qū)有缺籽或無籽現(xiàn)象或影響蘋果果形指數(shù)、果個(gè)大小以及果子的品質(zhì)；部分產(chǎn)區(qū)有果銹發(fā)生，或?qū)⒂绊懱O果的外觀品質(zhì)。3-參與主體意愿：舊季蘋果強(qiáng)勁，量增質(zhì)或降的多重因素下，各參與主體即樂觀又謹(jǐn)慎，需動(dòng)態(tài)關(guān)注。

端午前后產(chǎn)區(qū)庫(kù)存較快，市場(chǎng)消費(fèi)較樂觀，庫(kù)存出庫(kù)量同比增加，截止到6月19日，庫(kù)存總量低于去年同期。6月底，各地溫度升高，銷區(qū)市場(chǎng)對(duì)西瓜等應(yīng)季水果需求較強(qiáng)，或影響蘋果消費(fèi)，但產(chǎn)區(qū)蘋果貨量不多，諸多原因使得舊季蘋果雖有銷售壓力但仍不大。6月下旬山東套袋進(jìn)入基本結(jié)束，甘肅、陜北套袋進(jìn)入后期，整體上看呈現(xiàn)東快西慢的現(xiàn)象，根據(jù)套袋調(diào)研得知，部分產(chǎn)區(qū)套袋情況較坐果情況好，有一定恢復(fù)；質(zhì)量上或有下降。

紅棗

6月30日，紅棗盤面震蕩運(yùn)行。主力合約最高價(jià)10195元/噸，最低價(jià)10085元/噸，收于10125元/噸。紅棗注冊(cè)倉(cāng)單數(shù)量16795張，有效預(yù)報(bào)數(shù)量129張，合計(jì)16924張，折合現(xiàn)貨84620噸。產(chǎn)區(qū)阿克蘇灰棗統(tǒng)貨均價(jià)4.90元/公斤，阿拉爾灰棗統(tǒng)貨均價(jià)5.25元/公斤，喀什灰棗統(tǒng)貨均價(jià)5.40元/公斤；銷區(qū)河北市場(chǎng)參考一級(jí)灰棗均價(jià)8.50元/公斤，二級(jí)灰棗均價(jià)7.30元/公斤，三級(jí)灰棗均價(jià)6.30元/公斤，廣東市場(chǎng)價(jià)格參考一級(jí)灰棗均價(jià)9.60元/公斤，二級(jí)灰棗均價(jià)8.30元/公斤，三級(jí)灰棗均價(jià)7.10元/公斤（數(shù)據(jù)來源：Mysteel我的農(nóng)產(chǎn)品）。

節(jié)后為干果類消費(fèi)淡季，近期紅棗產(chǎn)銷區(qū)呈現(xiàn)走貨雙弱的局面，價(jià)格短期以穩(wěn)定為主。對(duì)于舊季，盤滿倉(cāng)單數(shù)量持續(xù)處于高位，09合約承壓較大。新季紅棗方面，產(chǎn)區(qū)棗樹即將進(jìn)入生理落果期，新季產(chǎn)量如何需重點(diǎn)關(guān)注棗樹的坐果情況。

花生

盡管近期花生基本面乏善可陳，但上周國(guó)內(nèi)油脂價(jià)格偏強(qiáng)對(duì)花生帶來支撐。新作美豆種植面積及舊作季度庫(kù)存低于預(yù)期，美豆及美豆油大幅上漲，新的一周需關(guān)注相關(guān)油脂價(jià)格變動(dòng)。國(guó)內(nèi)花生現(xiàn)貨價(jià)格價(jià)穩(wěn)中略顯偏強(qiáng)，但價(jià)格整體上漲動(dòng)力缺乏。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體需求依舊偏弱，貿(mào)易商高價(jià)采購(gòu)謹(jǐn)慎，價(jià)格上漲仍缺乏成交量配合。繼續(xù)關(guān)注新花生長(zhǎng)勢(shì)以及現(xiàn)貨購(gòu)銷情況。

現(xiàn)貨報(bào)價(jià)：截至7月1日，河南白沙統(tǒng)貨報(bào)價(jià)11800-12000元/噸；遼寧白沙統(tǒng)貨報(bào)價(jià)約12000-12600元/噸；吉林白沙統(tǒng)貨報(bào)價(jià)12200-12600元/噸；港口蘇丹精米報(bào)價(jià)10500-10600元/噸。（數(shù)據(jù)來源：我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)、同花順）

中長(zhǎng)期觀點(diǎn)：隨著產(chǎn)區(qū)余貨逐漸消耗，持貨商挺價(jià)惜售情緒較強(qiáng)；不過，當(dāng)前市場(chǎng)需求并未有明顯改善，現(xiàn)貨持續(xù)高價(jià)抑制交易量及價(jià)格波動(dòng)幅度；另外，來自宏觀外圍市場(chǎng)的擾動(dòng)同樣影響花生市場(chǎng)情緒。關(guān)注外圍市場(chǎng)情緒變動(dòng)、國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口米尾貨銷售情況及新作花生長(zhǎng)勢(shì)。

生豬

周末現(xiàn)貨價(jià)格震蕩為主，2023年7月02日全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)體重生豬平均價(jià)格為13.75元/公斤，較前日豬價(jià)上漲0.06元/公斤，漲幅為0.44%。

現(xiàn)貨基本面仍然偏空。需求方面，端午過后下游需求有所下滑，疊加全國(guó)天氣炎熱導(dǎo)致的豬肉需求季節(jié)性回落，屠宰廠宰量有所下滑。供應(yīng)方面，養(yǎng)殖端出欄節(jié)奏正常，生豬出欄體重緩慢回落，暫未觀察到“供應(yīng)斷檔”的跡象。凍品庫(kù)存率處于高位，且鮮凍價(jià)差較小，凍品下游承接能力有限，凍品價(jià)格有加速下跌的跡象。整體上，供應(yīng)寬松的格局未變，短期仍看不到現(xiàn)貨價(jià)格上行驅(qū)動(dòng)。

近期市場(chǎng)預(yù)期收儲(chǔ)情緒升溫。根據(jù)發(fā)改委公布的消息（6月21日),最新豬糧比價(jià)為5.09,考慮到近期毛豬價(jià)格偏弱及飼料原料價(jià)格反彈的情況，近期官方收儲(chǔ)政策有望落地，預(yù)計(jì)對(duì)市場(chǎng)情緒有所提振。

策略方面，短期基本面因素仍然偏空，但市場(chǎng)收儲(chǔ)預(yù)期升溫，建議空單謹(jǐn)慎持有。