博俊科技(300926)：擬投資擴產(chǎn) 夯實模具及技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢_世界球精選
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事件：公司于20 23 年6 月13 日發(fā)布公告，擬投資14 億元擴產(chǎn)：1）擬通過全資子公司常州博俊投資建設(shè)擴產(chǎn)，總投資額為10 億元，用于熱成型模具、熱成型零部件研發(fā)及生產(chǎn)；2）擬投資4 億元新設(shè)子公司河北博俊，主要生產(chǎn)汽車壓鑄件、車身沖焊件、熱成型件和模具。
點評：
擬投資擴產(chǎn)，有望進一步擴展產(chǎn)品品類及客戶覆蓋面。從產(chǎn)能來看，公司目前主要有六大生產(chǎn)基地，分別為昆山、常州、西安、杭州、重慶、成都，各生產(chǎn)基地可以就近配套客戶，鞏固和主機廠的穩(wěn)定配套關(guān)系。
本次公司擬投資擴產(chǎn)的常州基地主要客戶為理想和比亞迪，產(chǎn)能的進一步擴張有助于匹配公司的訂單需求。同時，公司擬新增設(shè)立河北博俊子公司，該新工廠的設(shè)立有望輻射華北地區(qū)主機廠，增加客戶覆蓋面。從產(chǎn)品品類來看，公司主業(yè)為沖壓件，壓鑄業(yè)務(wù)為公司新增戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)能布局在成都工廠，本次新設(shè)河北工廠部分產(chǎn)能用于壓鑄件生產(chǎn)，擴產(chǎn)的同時繼續(xù)豐富公司產(chǎn)品品類。
繼續(xù)夯實模具和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。公司于2018 年開始布局輕量化業(yè)務(wù)，2019 年新增產(chǎn)線和設(shè)備主要圍繞熱沖壓產(chǎn)線、自動化焊接產(chǎn)線、激光焊接產(chǎn)線等新技術(shù)布局，公司本次擬擴建項目主要用于熱成型沖壓件、模具等相應(yīng)新能源輕量化領(lǐng)域。我們認為隨著新能源車車身對輕量化、安全性需求的日益增長，熱成型沖壓件在車身上的用量有望提升。公司有望繼續(xù)夯實在車身輕量化領(lǐng)域的技術(shù)及模具的領(lǐng)先優(yōu)勢。
四重因素共振，看好公司業(yè)績增長。公司迎“產(chǎn)品、客戶、技術(shù)、產(chǎn)能”
四重因素突破，業(yè)績有望快速增長。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從沖壓零部件、到白車身結(jié)構(gòu)件，再到壓鑄類產(chǎn)品，持續(xù)進行產(chǎn)品升級及品類拓展，本次投資擴產(chǎn)有望進一步拓寬公司產(chǎn)品品類，強化公司技術(shù)及產(chǎn)能優(yōu)勢，并觸達更多新客戶，為公司的未來增長持續(xù)提供動能。
盈利預(yù)測與投資評級：公司沖壓主業(yè)快速成長，同時切入一體壓鑄賽道，我們看好公司長期成長。我們預(yù)測公司2023 年-2025 年歸母凈利潤為2.44 億元、4.18 億元、5.74 億元，同比增長64.8%、71.7%、37.1%，PE 為28/16/12 倍。維持公司“買入”評級。
風險因素：新客戶拓展不及預(yù)期；一體化壓鑄推進速度不及預(yù)期；產(chǎn)能推進不及預(yù)期等。
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