注意！下周要調(diào)倉(cāng)換股了！
潮起潮落、輪回天生，一波又一波的情緒，微光中雛形漸顯，一切都開始逐漸好轉(zhuǎn)。
市場(chǎng)延續(xù)反攻模式，加速的加速、反彈的反彈，各盡所能、各取所需。有AI的高潮井噴，也有其它低位股方向的絲絲回血，共存的現(xiàn)狀比較少見，但真真實(shí)實(shí)發(fā)生了。
【資料圖】
一、連續(xù)三日成交破萬億，行情自然不會(huì)太差，創(chuàng)業(yè)板繼續(xù)領(lǐng)漲，下一站是2300的60日均線處。后面真正的壓力來源于先正達(dá)的上市，這個(gè)坎邁過去就算徹底解放了。
二、人工智能算力方向強(qiáng)者恒強(qiáng)，中際旭創(chuàng)繼續(xù)帶著其它個(gè)股奔跑如風(fēng)；前兩天新能源和大消費(fèi)反彈后，今天輪到中特估反彈，仍是低位尋求企穩(wěn)回血的過程，反轉(zhuǎn)言之尚早。
三、個(gè)股斷板較為明顯，目前三板上僅光芯片的華西股份和機(jī)器人的中大力德，連板情緒并不高，但高標(biāo)依舊屹立不倒，非連板的趨勢(shì)情緒依舊良好，可以跟著強(qiáng)趨勢(shì)個(gè)股跑。
目前整體情緒都在回暖，高位方向的人工智能未見疲態(tài)，不敢輕易言頂；低位方向的消費(fèi)和新能源嘗試反彈，卻也不敢輕易言底，但若站在中期視角來看，后者性價(jià)比開始逐漸凸顯，前者風(fēng)險(xiǎn)敞口越來越明顯，下周可以考慮避高就低的調(diào)倉(cāng)換股。
機(jī)會(huì)聚焦
今天光模塊有點(diǎn)高潮的味道了，這個(gè)位置不敢輕易言頂，但若開新倉(cāng)需要注意性價(jià)比。當(dāng)然，說到AI上游賣水人還是今年三月份的時(shí)候，幾個(gè)月過去，基本都是翻倍的走勢(shì)。
上半年即將結(jié)束，需要考慮下半年的策略，結(jié)構(gòu)上不會(huì)像上半年這么極端，但也很難有像人工智能那么突出的行情。簡(jiǎn)而言之，整體偏暖，局部會(huì)略顯混亂。
從目前市場(chǎng)底座來看，消費(fèi)的復(fù)蘇和新能源的修復(fù)正在輪流進(jìn)行，最具代表性的茅臺(tái)已經(jīng)站上均線，而寧王昨天也出現(xiàn)低位大陽(yáng)線，都是極具標(biāo)志性的意義。這里不會(huì)輕易地直接反轉(zhuǎn)，但若再出現(xiàn)調(diào)整，便是絕佳的低吸機(jī)會(huì)。
接下來，若從低位抄底搶大級(jí)別反彈的角度來考慮，可以重點(diǎn)追蹤儲(chǔ)能和新型電力系統(tǒng)。邏輯上主要有三點(diǎn)：
一、儲(chǔ)能和新型電力系統(tǒng)是引領(lǐng)新能源下一輪向上周期的重點(diǎn)方向；
二、國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能盈利能力有望大幅提升，海外儲(chǔ)能由IRA和REPowerEU持續(xù)推動(dòng)增長(zhǎng)；
三、新型電力系統(tǒng)建設(shè)強(qiáng)驅(qū)動(dòng)，催生智能化、特高壓、充電樁重點(diǎn)方向建設(shè)。
受益標(biāo)的：
一、儲(chǔ)能：寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、陽(yáng)光電源、派能科技、華自科技、科士達(dá)、德業(yè)股份、錦浪科技、固德威、昱能科技、普利特；
二、電力系統(tǒng)：特銳德、綠能慧充、萬馬股份、盛弘股份、平高電氣、思源電氣、四方股份、國(guó)網(wǎng)信通、朗新科技。
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