全球微頭條丨興業(yè)證券：首予中創(chuàng)新航“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)25.18港元
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興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，首予中創(chuàng)新航(03931)“增持”評(píng)級(jí)，建議投資者關(guān)注?？春闷溟L(zhǎng)期發(fā)展空間及業(yè)績(jī)改善情況，預(yù)計(jì)2023-25年歸母凈利潤(rùn)為20.29/35.19/48.73億元，目標(biāo)價(jià)25.18港元。公司是全球頭部鋰電池廠(chǎng)商，產(chǎn)能釋放、產(chǎn)品矩陣趨于完善、客戶(hù)資源擴(kuò)充，電池裝車(chē)量市占率提升，動(dòng)力及儲(chǔ)能電池有望持續(xù)放量;隨著規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)、Pack出貨占比提升、原材料成本壓力緩解，盈利能力有望提升。
報(bào)告中稱(chēng)，據(jù)SNEResearch，2022年中創(chuàng)新航動(dòng)力電池全球裝機(jī)同比+151.6%至20GWh，全球市占率同比+1.3pcts至3.9%，位列第七;動(dòng)力電池銷(xiāo)售收入同比+202.1%至183.2億元。據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，2023年1-5月，公司國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)同比+43.5%至9.66GWh，位列第三，市占率相較第四名的優(yōu)勢(shì)拉大。此外，中創(chuàng)新航與廣汽、長(zhǎng)安、吉利、小鵬、零跑等深化合作，老車(chē)型放量，且新車(chē)型不斷導(dǎo)入;同時(shí)新增蔚來(lái)等車(chē)企產(chǎn)品定點(diǎn);2022年海外出口以Smart、H標(biāo)本田兩個(gè)品牌為主，當(dāng)前繼續(xù)推進(jìn)主力歐洲車(chē)廠(chǎng)定點(diǎn)。
該行提到，2023年4月23日，公司江門(mén)基地One-Stop磷酸鐵鋰電池量產(chǎn)下線(xiàn)，以降本為導(dǎo)向，創(chuàng)新電芯和電池結(jié)構(gòu)，采用長(zhǎng)方體短刀片形態(tài);系統(tǒng)及電芯能量密度各達(dá)153、195Wh/kg，是目前能量密度最高的量產(chǎn)磷酸鐵鋰電池包;支持600km以上續(xù)航;搭載于廣汽埃安首款高端量產(chǎn)車(chē)型HyperGT。至此形成包括中鎳高電壓三元電池、彈匣電池、全極耳疊片電池、One-Stop電池在內(nèi)的較完備產(chǎn)品矩陣，匹配不同續(xù)航里程及價(jià)位的車(chē)型。另2022年儲(chǔ)能及其他業(yè)務(wù)收入同比+172.8%至20.5億元，出貨量約2GWh。公司儲(chǔ)能電池單體容量可達(dá)280Ah，額定能量896Wh，循環(huán)壽命1.2萬(wàn)次，能量效率97%;已與國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、平高集團(tuán)、國(guó)家電投、龍?jiān)措娏Γ?01289）等客戶(hù)合作。
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