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中泰證券股份有限公司何俊藝,劉欣暢,毛?玄近期對(duì)旭升集團(tuán)進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《擠壓工藝再下一城，產(chǎn)品矩陣式擴(kuò)張?zhí)崴佟?，本?bào)告對(duì)旭升集團(tuán)給出買(mǎi)入評(píng)級(jí)，當(dāng)前股價(jià)為24.74元。

旭升集團(tuán)(603305)　　事件： 公司發(fā)布定點(diǎn)項(xiàng)目公告：近日收到國(guó)內(nèi)某新能源汽車(chē)客戶《供應(yīng)商定點(diǎn)意向書(shū)》，選擇公司作為其鋁擠包、鋁門(mén)檻等零部件供應(yīng)商。此次定點(diǎn)項(xiàng)目共計(jì) 3 個(gè)，生命周期為 2.5 年，年化約 9.05 億，生命周期總額約 22.63 億，預(yù)計(jì)在 24Q3 逐步量產(chǎn)?！　?zhàn)略路徑清晰且正確：壓鑄→鍛造→擠壓；先拓工藝→再拓品類(lèi)→并提單車(chē) ASP　　此次擠壓工藝成功突破該新能源客戶意義重大，項(xiàng)目單車(chē) ASP 超預(yù)期。 再次驗(yàn)證公司基于工藝同源性由壓鑄→鍛造→擠壓；先拓工藝→再拓品類(lèi)→并提單車(chē) ASP 的戰(zhàn)略正確性。且項(xiàng)目落地后將進(jìn)一步提升公司擠壓工藝產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，我們認(rèn)為該新能源汽車(chē)客戶項(xiàng)目后，公司擠壓工藝有望持續(xù)加速突破，平臺(tái)化矩陣式的產(chǎn)品擴(kuò)張將進(jìn)一步提速?！　?guó)內(nèi)稀缺的同時(shí)具備壓鑄+鍛造+擠壓量產(chǎn)能力的平臺(tái)化企業(yè)　　公司持續(xù)完善鋁合金多工藝能力，前瞻布局鍛造/擠壓等工藝，成為國(guó)內(nèi)少有的具備三種工藝的平臺(tái)型企業(yè)，并均具備量產(chǎn)能力，根據(jù)不同客戶的需求提供一站式輕量化解決方案。產(chǎn)品覆蓋多個(gè)汽車(chē)核心系統(tǒng)，包括傳動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、電池系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、電機(jī)系統(tǒng)等?！　⊥顿Y建設(shè)墨西哥生產(chǎn)基地，拓展海外市場(chǎng)助力業(yè)績(jī)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)　　公司擬投資建設(shè)墨西哥生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)總投資額不超過(guò) 2.76 億美元。擬投資不多于 1.25 億美元設(shè)立旭升墨西哥工業(yè)有限公司、旭升墨西哥保稅制造有限公司，并同意通過(guò)設(shè)立旭升美國(guó)國(guó)際有限公司和旭升香港國(guó)際有限公司分別持有墨西哥孫公司股權(quán) 1%/99%，拓展海外市場(chǎng)，滿足海外業(yè)務(wù)需求，提供“本地化供貨”的一站式服務(wù)。截至目前，客戶資源已覆蓋“北美、歐洲、亞太”三大全球新能源汽車(chē)的主要消費(fèi)地區(qū)，持續(xù)助力業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)勁頭。　　盈利預(yù)測(cè)： 我們預(yù)計(jì) 2023-2025 年?duì)I收分別 66.13/96.06/124.77 億元，同比+48%/+45%/+30%，歸母凈利潤(rùn)分別為 9.89/14.54/18.95 億元，同比+41%/+47%/+30%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。　　風(fēng)險(xiǎn)提示事件： 行業(yè)需求不及預(yù)期、客戶拓展不及預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)加劇等

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，國(guó)信證券唐旭霞研究員團(tuán)隊(duì)對(duì)該股研究較為深入，近三年預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度均值高達(dá)97.09%，其預(yù)測(cè)2023年度歸屬凈利潤(rùn)為盈利10.08億，根據(jù)現(xiàn)價(jià)換算的預(yù)測(cè)PE為23.55。

最新盈利預(yù)測(cè)明細(xì)如下：

該股最近90天內(nèi)共有20家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買(mǎi)入評(píng)級(jí)18家，增持評(píng)級(jí)2家；過(guò)去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為35.15。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，旭升集團(tuán)(603305)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河一般，盈利能力良好，營(yíng)收成長(zhǎng)性良好。財(cái)務(wù)可能有隱憂，須重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率、應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率近3年增幅。該股好公司指標(biāo)3星，好價(jià)格指標(biāo)3星，綜合指標(biāo)3星。(指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星)

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