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（原標(biāo)題：【BT金融分析師】百威英博近期麻煩不斷，分析師稱銷量下滑趨勢(shì)無法遏制）

全球最大的啤酒公司百威英博（Anheuser-Busch InBev）最近上了新聞，原因是其旗下品牌百威昕藍(lán)（Bud Light）引發(fā)了爭(zhēng)議。由于爭(zhēng)議，百威啤酒銷售額的下降使其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手摩森康勝（Molson Coors）撿漏。

(資料圖片)

一般來說，與其他行業(yè)的公司相比，啤酒和飲料公司被認(rèn)為在宏觀環(huán)境壓力下具有相對(duì)的韌性?？紤]到行業(yè)韌性以及品牌爭(zhēng)議，我將對(duì)比百威英博和摩森康勝。

百威英博

百威英博的麻煩始于4月初，當(dāng)時(shí)在社交媒體人們呼吁抵制百威昕藍(lán)。自那以來，該公司的主要品牌之一百威昕藍(lán)的銷量就一直在顯著下滑。

5月初，匯豐銀行分析師Carlos Laboy將百威英博的股票評(píng)級(jí)從“買入”下調(diào)至“持有”，理由是擔(dān)心該公司無法扭轉(zhuǎn)危機(jī)后美國(guó)銷量下滑的局面。該分析師將其目標(biāo)價(jià)從68歐元下調(diào)至66歐元。

與此同時(shí)，5月底，花旗分析師Simon Hales重申了對(duì)百威英博的“買入”評(píng)級(jí)，并給出目標(biāo)價(jià)68歐元。該分析師指出，截至5月20日的U.S. Nielsen data每周數(shù)據(jù)顯示，與截至5月13日的一周相比，百威昕藍(lán)的銷量下降并且下降速度加快。

雖然最新的數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者沒有從百威昕藍(lán)的爭(zhēng)議中走出來，但該分析師認(rèn)為，百威英博股價(jià)的回落“為長(zhǎng)線投資者創(chuàng)造了一個(gè)很好的切入點(diǎn)”。

盡管爭(zhēng)議不斷，但近日百威英博與國(guó)際足聯(lián)延長(zhǎng)了合作伙伴關(guān)系，該公司是2023年女足世界杯和2026年世界杯的官方啤酒贊助商。

華爾街分析師們對(duì)百威英博持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，基于2個(gè)買入和3個(gè)持有評(píng)級(jí)，百威英博獲得了“適度買入”的一致評(píng)級(jí)。該股的平均目標(biāo)價(jià)70.40美元，意味著其上漲潛力接近28%。百威英博股價(jià)今年迄今已下跌逾8%。

摩森康勝

摩森康勝的銷售額和股票從其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手百威英博的困境中受益匪淺。自百威引發(fā)爭(zhēng)議以來，摩森康勝的銀子彈啤酒（Coors Light）和米勒啤酒（Miller Light beer）已經(jīng)獲得了一定市場(chǎng)份額。

自5月份以來，分析師已三次上調(diào)該公司股票的評(píng)級(jí)，幾位分析師重申了對(duì)該股的“買入”評(píng)級(jí)。近日，美國(guó)銀行分析師Bryan Spillane將摩森康勝的評(píng)級(jí)從“賣出”上調(diào)至“持有”，并將其目標(biāo)價(jià)從54美元上調(diào)至68美元。

這位分析師表示其評(píng)級(jí)發(fā)生變化，是因?yàn)樵摴咀罱诿绹?guó)市場(chǎng)的份額增長(zhǎng)以及抵制百威啤酒，這已經(jīng)持續(xù)了足夠長(zhǎng)的時(shí)間，對(duì)持有的銷售和收益產(chǎn)生了積極影響。

該分析師認(rèn)為，雖然很難確定人們抵制百威啤酒的持續(xù)時(shí)間，但現(xiàn)在已經(jīng)比行業(yè)高管預(yù)期的持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)，可能會(huì)持續(xù)影響到7月。由于供應(yīng)鏈的改善，摩森康勝似乎能夠滿足激增的需求。

摩森康勝獲得了分析師們給出的5個(gè)買入，9個(gè)持有，1個(gè)賣出評(píng)級(jí)，并在此基礎(chǔ)上獲得了“適度買入”的一致評(píng)級(jí)。該股今年迄今已經(jīng)上漲了30%，而當(dāng)前65.43美元的平均目標(biāo)價(jià)意味著該股可能較當(dāng)前水平下跌2.5%。

結(jié)論

自今年4月以來，百威英博一直面臨爭(zhēng)議，摩森康勝?gòu)闹惺芤妗＝衲昶?，摩森康勝股價(jià)表現(xiàn)優(yōu)于百威。話雖如此，當(dāng)前的樂觀情緒似乎已反映在摩森康勝的股票中，其平均目標(biāo)價(jià)并未顯示進(jìn)一步上漲。盡管與百威英博相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)存在，華爾街分析師們?nèi)匀徽J(rèn)為該公司股票有更大的上漲空間，并且一些分析師認(rèn)為此次回調(diào)是長(zhǎng)線投資的誘人機(jī)會(huì)。

作者：Sirisha Bhogaraju

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