善用指數(shù)增強(qiáng)策略 長盛全債指數(shù)基金近兩年回報(bào)居前
【資料圖】
上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊（記者陳玥）2023年的債券市場表現(xiàn)令眾多投資者驚喜，上千只債基凈值持續(xù)創(chuàng)新高。行至當(dāng)下，市場人士對債市的分歧正逐漸加深。在這種情況下，考慮基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值，適當(dāng)配置長期業(yè)績穩(wěn)健出色的產(chǎn)品不失為一種解法。
成立于2003年10月25日的長盛全債指數(shù)增強(qiáng)基金是全市場首只債券指數(shù)基金，產(chǎn)品旨在“以指數(shù)化投資為基礎(chǔ)，通過一定程度低風(fēng)險的積極性投資，結(jié)合對投資組合的動態(tài)管理，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值”。具體而言，該產(chǎn)品大部分資產(chǎn)投資于標(biāo)普中國全債指數(shù)相關(guān)標(biāo)的，剩余部分資產(chǎn)基金經(jīng)理可根據(jù)市場情況，按照基金合同規(guī)定的投資比例，在風(fēng)險可控的前提下，利用國債、金融債、企業(yè)債等資產(chǎn)力爭超額收益，既保留了指數(shù)基金較高透明度的特性，亦可發(fā)揮基金經(jīng)理的主動管理能力。
長盛全債指數(shù)基金除了跟蹤指數(shù)標(biāo)的部分，增強(qiáng)策略主要由基金經(jīng)理王貴君主導(dǎo)。據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì)，截至2023年6月9日，長盛全債指數(shù)基金近兩年收益率為13.75%，同類排名1/13，成立以來年幾何平均收益率為8.14%。另據(jù)晨星中國4月1日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至今年一季度末，由基金經(jīng)理王貴君管理的長盛盛裕純債A摘得近三年同類產(chǎn)品業(yè)績冠軍，排名為1/282，是該基金繼2021年、2022年連續(xù)斬獲同類產(chǎn)品年度收益冠軍后再次奪冠。
長盛全債指數(shù)基金近期的操作以穩(wěn)健為主。查閱2022年四季報(bào)和2023年一季報(bào)可以發(fā)現(xiàn)，長盛全債指數(shù)基金連續(xù)兩個季度的實(shí)際持倉中并未投資股票資產(chǎn)，凈值曲線一路平穩(wěn)向上，正是基金經(jīng)理王貴君的“畫線派”的風(fēng)格特征。另據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年6月9日，過去5年在任意時點(diǎn)買入長盛全債指數(shù)增強(qiáng)，持有6個月、9個月、1年、2年和3年，獲得正收益的概率均在95%以上；持有以上各期限的歷史平均收益率分別為4.50%、7.09%、9.27. %、20.86%和32.65%。
（文章來源：上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)）
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