增速重回正軌，阿里迎來曙光
阿里的好日子終于回來了？
作者：Hernanderz 監(jiān)制：羅超
二季度財報季來到高潮，阿里也拿出了“1+6+N”組織架構(gòu)調(diào)整后的第一份財報。從各項關(guān)鍵指標來看，阿里這一系列改革收到了不錯的效果：營收、利潤增速都有回升，前者的進步尤為明顯；幾個主要業(yè)務(wù)也不乏亮點，尤其是蔣凡掛帥的阿里國際商業(yè)集團和蟄伏許久的阿里大文娛。
【資料圖】
根據(jù)阿里2024財年第一財季（自然年2023年二季度，下文簡稱Q2）財報，其營收同比增長13.91%至2341.6億元，歸母凈利潤更是同比大漲50.98%至343.32億元。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，阿里的營收增速創(chuàng)近七個季度新高，凈利潤的增速則延續(xù)了最近幾個季度的良好趨勢。
從營收結(jié)構(gòu)來看，淘天集團仍是阿里最重要的支柱，占比約為45%。另外幾個業(yè)務(wù)中，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團進步最大，一直掙扎在盈虧線附近的阿里大文娛也迎來突破。相比之下，阿里云、菜鳥和阿里本地生活進步雖然不算太大，但也符合市場預(yù)期。
在阿里的各項業(yè)務(wù)中，淘天集團代表的電商業(yè)務(wù)地位是無法取代的。
數(shù)據(jù)顯示，Q2淘天集團國內(nèi)零售客戶管理收入同比增長10%，告別了連續(xù)四個季度的負增長，也超過了市場預(yù)期的8%。雖然阿里早就不再公布GMV，但考慮到收入的增長和二季度大盤的回暖，作為電商老大的淘天集團想必不會落于人后。
對阿里來說，電商是最重要的基本盤，但阿里的營收結(jié)構(gòu)一直在變化，今后也不可能靠電商單核支撐。在調(diào)整內(nèi)部組織架構(gòu)和財報統(tǒng)計口徑后，盒馬、銀泰百貨、高鑫零售等關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)已經(jīng)全部和淘天集團“劃清關(guān)系”，也意味著阿里想讓這些業(yè)務(wù)變得更加獨立。
當然了，正如上文所說，在阿里六大業(yè)務(wù)集團中，阿里國際數(shù)字商業(yè)和大文娛是Q2最大的驚喜。
其中，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團單季營收同比增長41%至221億元，遠超市場預(yù)期。如果剔除基本增長基本停滯的國際批發(fā)業(yè)務(wù)，海外零售營收增速將超過60%。阿里大文娛的營收則錄得53.81億元，同比增長36%，增速僅次于阿里國際數(shù)字商業(yè)。
被搶走風頭的阿里云和菜鳥，其實也不乏亮點。阿里云勝在穩(wěn)定，Q2總收入同比增長4%至251.23億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤則同比增長106%至3.87億元。雖然增速和巔峰期仍有差距，但至少穩(wěn)住了陣腳。菜鳥則實現(xiàn)了扭虧為盈，34%的營收同比增速也高于上季度的15%。
總的來說，阿里似乎已經(jīng)熬過了最艱難的日子，希望是曙光就在前方。
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