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6月23日訊(記者 封其娟)6月21日，財(cái)聯(lián)社攜手華夏基金在蘇州成功舉辦“蓄勢(shì)而發(fā) 逆風(fēng)起勢(shì)”第三屆財(cái)富管理論壇。論壇吸引了70位多位券商董事長(zhǎng)、總裁、副總裁等高管，部分基金公司高管蒞臨參會(huì)。參會(huì)嘉賓超過(guò)300位，且基本為財(cái)富管理業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人及核心骨干。

值得一提的是，今年也是財(cái)聯(lián)社第二次攜手華夏基金舉辦財(cái)富管理論壇。雙方正依托各自的優(yōu)勢(shì)資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互聯(lián)共通，從而為證券行業(yè)財(cái)富管理的發(fā)展注入更多活力與創(chuàng)新。

華夏基金總經(jīng)理李一梅首先致辭，通過(guò)《堅(jiān)持金融向“新”，構(gòu)建財(cái)富管理“新引力”》的主題演講分享了最新思想。

(資料圖)

“在座各位都深諳市場(chǎng)變化趨勢(shì)，如果要問(wèn)大家今年資本市場(chǎng)的投資熱詞，我想新質(zhì)生產(chǎn)力一定是繞不開(kāi)的關(guān)鍵詞。”李一梅開(kāi)場(chǎng)即探討新質(zhì)生產(chǎn)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年31個(gè)省份的地方政府工作報(bào)告中，29個(gè)都提及“新質(zhì)生產(chǎn)力”。在李一梅看來(lái)，新質(zhì)生產(chǎn)力培育大幕已正式拉開(kāi)，對(duì)于財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，如何賦能新質(zhì)生產(chǎn)力，如何順勢(shì)而為做好科技金融，既是踐行金融工作政治性、人民性的職責(zé)所在，也是應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)、把握新機(jī)遇所需。

李一梅認(rèn)為，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的核心是科技創(chuàng)新，科技創(chuàng)新活動(dòng)離不開(kāi)金融支持。科技創(chuàng)新研發(fā)投入大、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)高，需要長(zhǎng)期資本、耐心資本的陪伴;基礎(chǔ)研究邁向技術(shù)創(chuàng)新，科技成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等不同的階段，都存在金融需求。具備直接融資功能的資本市場(chǎng)，是加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎。

在這樣的背景下，李一梅指出，作為聯(lián)接資本市場(chǎng)和大眾財(cái)富的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，大有可為。一方面，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)通過(guò)集聚資本、配置資源、發(fā)現(xiàn)價(jià)格、提供風(fēng)險(xiǎn)管理等評(píng)價(jià)和實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新價(jià)值，形成對(duì)科技創(chuàng)新源源不斷的可持續(xù)投入，推動(dòng)科技成果產(chǎn)業(yè)化;另一方面，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)洞察大眾財(cái)富管理需求，通過(guò)投資讓大眾分享科技創(chuàng)新帶來(lái)的增長(zhǎng)紅利，助力實(shí)現(xiàn)大眾資本到產(chǎn)業(yè)資本再到科創(chuàng)企業(yè)的高質(zhì)量循環(huán)。

在演講中，她強(qiáng)調(diào)了券商一直是財(cái)富管理探索路上的開(kāi)拓者和深耕者，希望在新質(zhì)生產(chǎn)力帶來(lái)的時(shí)代機(jī)遇下，攜手券商探索財(cái)富管理業(yè)務(wù)新的可能。

財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的四大著力點(diǎn)

為實(shí)現(xiàn)大眾財(cái)富到產(chǎn)業(yè)資本再到科創(chuàng)企業(yè)的高質(zhì)量循環(huán)，她介紹了財(cái)富管理機(jī)構(gòu)助力新質(zhì)生產(chǎn)力的的四大著力點(diǎn)：

一是堅(jiān)持向“新”力，助力科創(chuàng)企業(yè)做大做強(qiáng)。資管機(jī)構(gòu)要提升科技創(chuàng)新投研能力，通過(guò)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，引導(dǎo)更多社會(huì)資本流入科技創(chuàng)新領(lǐng)域。

指數(shù)產(chǎn)品因“快易廉明”的特點(diǎn)，已經(jīng)成為科創(chuàng)領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)的“吹號(hào)者”，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的“加速器”。聚焦科技創(chuàng)新、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)領(lǐng)域的ETF申報(bào)發(fā)行，不僅可以為市場(chǎng)提供高效的投資工具，還能發(fā)揮資本引領(lǐng)作用，讓活水流入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，形成科技、資本與實(shí)體經(jīng)濟(jì)高水平循環(huán)的生態(tài)圈。

二是，發(fā)揮投顧力量，增強(qiáng)投“新”獲得感。

新技術(shù)發(fā)展路徑不確定，給定價(jià)帶來(lái)困難，公司股價(jià)以及對(duì)應(yīng)的金融產(chǎn)品凈值容易產(chǎn)生波動(dòng)，對(duì)投資者的投資耐心提出挑戰(zhàn)。

李一梅對(duì)此提出，產(chǎn)品管理者一方面要加強(qiáng)定價(jià)能力和管理波動(dòng)的能力，另一方面更需要做好投資者陪伴服務(wù)。這里就需要投顧機(jī)構(gòu)大展身手，從投資者價(jià)值鏈出發(fā)，讓他們對(duì)科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展有直觀的感受，增強(qiáng)信心，減少非理性的情緒波動(dòng)和交易行為，逐步形成長(zhǎng)期投資、理性投資理念，更好分享科創(chuàng)投資紅利。

三是加快數(shù)智化轉(zhuǎn)型，激發(fā)含“新”量。發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是財(cái)富管理機(jī)構(gòu)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求和重要著力點(diǎn)。財(cái)富管理機(jī)構(gòu)要積極激發(fā)自身的“新質(zhì)生產(chǎn)力潛能”，通過(guò)人工智能、大數(shù)據(jù)分析、區(qū)塊鏈等創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用，提高服務(wù)效率、優(yōu)化投資決策、降低運(yùn)營(yíng)成本，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，為客戶創(chuàng)造更大的價(jià)值。

最后，加強(qiáng)合作與創(chuàng)新，以合力鑄造“新”引力。新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展往往涉及多個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)需要與其他產(chǎn)業(yè)進(jìn)行深度融合，共同開(kāi)發(fā)符合新時(shí)代需求的產(chǎn)品和服務(wù)，共同推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展。

攜手券商探索財(cái)富管理新的可能

基于四大著力點(diǎn)，李一梅直言，希望能和證券公司攜手并進(jìn)。

她解釋，在財(cái)富管理探索之路上，證券公司一直是開(kāi)拓者和深耕者。在助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展方面，證券公司如今也展現(xiàn)出鮮明的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。

相比其他財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，證券公司可以發(fā)揮投早投小的優(yōu)勢(shì)，參與企業(yè)“成長(zhǎng)、融資、交易”等從小到大的整個(gè)發(fā)展過(guò)程，提供股權(quán)投資、并購(gòu)重組、跨境投資、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、研究咨詢等全鏈條金融服務(wù)，在助力企業(yè)成長(zhǎng)中服務(wù)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。

作為資管機(jī)構(gòu)，公募基金是我國(guó)財(cái)富管理的重要參與者和受益者。借助基金投顧、券結(jié)模式等業(yè)務(wù)機(jī)遇，近幾年，華夏基金與證券公司共同了探索財(cái)富管理業(yè)務(wù)新的可能。

面對(duì)新質(zhì)生產(chǎn)力帶來(lái)的時(shí)代機(jī)遇，李一梅指出，在打磨投研能力之外，華夏基金高度重視做強(qiáng)做大科創(chuàng)類基金產(chǎn)品，為市場(chǎng)提供更多聚焦科創(chuàng)方向的投資工具，特別是ETF產(chǎn)品。

“獨(dú)行快，眾行遠(yuǎn)”，李一梅期待華夏基金更夠與券商達(dá)成更多的合作機(jī)會(huì)，在加快形成和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的過(guò)程中，提供更多專業(yè)賦能。

會(huì)上，李一梅談到，金融賦能新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)的沖鋒號(hào)角已經(jīng)吹響。大的市場(chǎng)潛力和想象空間，需要多方攜手并進(jìn)，構(gòu)建與新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展相適應(yīng)的科技金融服務(wù)體系。