每日訊息!農(nóng)林牧漁行業(yè)周報：生豬養(yǎng)殖虧損進一步加劇
(資料圖片僅供參考)
行情表現(xiàn)：小幅反彈
本周農(nóng)林牧漁（申萬）行業(yè)指數(shù)累計上漲1.60%，在31 個一級行業(yè)中漲幅排名第12 位。生豬養(yǎng)殖板塊表現(xiàn)較前期改善明顯，主因產(chǎn)能去化加速預(yù)期推動。
生豬：需求弱勢難改，價格跌破前期低點
本周全國生豬均價為13.90 元/公斤，較上周回落0.42 元/公斤，價格已跌至年內(nèi)最低點。同時仔豬（15kg 左右）進一步下跌至420 元/公斤，已跌行業(yè)平均成本線，行業(yè)產(chǎn)能去化速度或進一步加速。天氣炎熱，需求恢復(fù)不及預(yù)期。
短期生豬價格無明顯反彈基礎(chǔ)，預(yù)計三季度將小幅回升。1-3 月豬病相對嚴(yán)重，而其將影響5 個月后的肥豬出欄。疊加暑期消費旺季到來，預(yù)計三季度豬價將開啟季節(jié)性回升趨勢。2023 年豬價波動或相對較小，全年均價在成本線左右，成本管控優(yōu)秀的企業(yè)仍可盈利。從投資上看，估值低位為當(dāng)前生豬養(yǎng)殖行業(yè)的最根本邏輯，當(dāng)前行業(yè)的頭均市值處于歷史底部區(qū)域，行業(yè)安全邊際高。另關(guān)注梅雨季非瘟情況。1）龍頭企業(yè)成本優(yōu)勢相對明顯，且出欄增長穩(wěn)健，其確定性更強。建議關(guān)注：牧原股份、溫氏股份。2）中小企業(yè)出欄增速更快，且成本下降空間更大，其彈性更大。建議關(guān)注：巨星農(nóng)牧、華統(tǒng)股份、天康生物和唐人神。
白羽雞：周期進入兌現(xiàn)階段，短期關(guān)注補欄情況本周主產(chǎn)區(qū)白羽肉雞苗價格為2.34 元/羽，較上周下跌0.24 元/羽，平均單羽虧損0.36 元。本周主產(chǎn)區(qū)白羽肉毛雞價格8.64 元/公斤，與上周下跌2%。短期內(nèi)雞苗供給充足，同時下游需求疲弱，毛雞價格低位，亦對雞苗價格形成拖累。7 月進去補欄旺季，需求端或有改善。同時前期引種不足影響將傳導(dǎo)至商品代，供給或有所減少。預(yù)計7 月行業(yè)供需情況有所改善
短期價格依然承壓，關(guān)注下半年業(yè)績兌現(xiàn)情況。從祖代更新量來看，2022 年5-7 月、10-11 月我國祖代海外引種量均為0。雖然今年1-5 月引種量有所恢復(fù)，但其主要影響一年以后的行業(yè)供給量，2023 年缺口已成定局。另雖然國產(chǎn)品種彌補了部分供給缺口，但下游養(yǎng)殖端仍處于磨合期，行業(yè)依然呈現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)性短缺特征。
祖代供應(yīng)將影響14 個月后的肉雞供給，預(yù)計三季度將進一步傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈中下游，行業(yè)進入業(yè)績兌現(xiàn)期。
風(fēng)險提示：發(fā)生動物疫病風(fēng)險、原材料價格波動風(fēng)險。
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