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周一(7月31日)，現(xiàn)貨黃金價格月線有望時隔兩個月重新收漲，并取得近四個月最佳表現(xiàn)，因市場愈發(fā)期待美聯(lián)儲可能即將結束當前的貨幣政策緊縮周期。

(資料圖片)

北京時間19:55，現(xiàn)貨黃金上浮0.02%至1959.37美元/盎司；COMEX期金主力合約下跌0.12%至1997.6美元/盎司；美元指數(shù)下沉0.02%至101.680。

金價本月上漲近2%，美元指數(shù)則有望連續(xù)第二個月下跌，因市場押注美聯(lián)儲本輪加息周期(美元走強的關鍵驅動因素)可能以上周加息25個基點而告終。

消費支出減速

上周五(7月28日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國6月份PCE年率增速為兩年多來最低，潛在物價壓力消退，這強化了人們對美聯(lián)儲即將結束上世紀80年代以來激進加息周期的預期。PCE價格指數(shù)是美聯(lián)儲為實現(xiàn)2%目標而首選的通脹指標。

美國整體通脹率目前低于包括日本在內(nèi)的整個七國集團，經(jīng)過調(diào)整后，美國的實際收益率溢價甚至更大——尤其是相對于英國國債而言，6月份英國通脹率仍是美國水平的兩倍多。

CityIndex高級分析師馬特·辛普森(MattSimpson)表示：“市場認為美聯(lián)儲加息處于或接近終點的評估是正確的，美國的主要通脹報告都表明去通脹步伐加快。”

紐約FWDBONDS首席經(jīng)濟學家克里斯托弗·魯普基(ChristopherRupkey)表示：“通脹消退的速度比經(jīng)濟學家一年前想象的要快，勞動力市場承受的痛苦也更少，這意味著政策制定者很可能在即將到來的9月會議上跳過加息?！?/p>

薪資增長降溫

其他數(shù)據(jù)顯示，隨著工資增長放緩，第二季度勞動力成本出現(xiàn)兩年來最小增幅，反映了對工人的需求降溫，雇主們不再像過去幾年那樣感受到加薪的壓力。

摩根士丹利駐紐約首席美國經(jīng)濟學家埃倫·贊特納表示：“通脹和薪資放緩的趨勢，加上支出放緩符合預期，支持了我們的觀點，即本周是最后一次加息?！?/p>

KinesisMoney市場分析師卡洛·阿爾貝托·德卡薩(CarloAlbertoDeCasa)表示：“我們?nèi)蕴幱谟欣那闆r，因為存在經(jīng)濟衰退風險，而且對央行明年將更加鴿派的預期是支撐金價的主要催化劑?！彼a充道，美元短期內(nèi)總體疲軟正在幫助金價鞏固其復蘇勢頭。

謹慎樂觀看待“軟著陸”

消費者支出和勞動力市場變化一起，進一步強化改善了通脹環(huán)境，并引發(fā)了人們對美聯(lián)儲官員所設想的經(jīng)濟軟著陸的樂觀態(tài)度，而不是大多數(shù)經(jīng)濟學家一直預測的經(jīng)濟衰退。

當然，并非所有人都認為美國經(jīng)濟面臨的衰退威脅已經(jīng)消失。美國第二季度GDP數(shù)據(jù)顯示消費和庫存增長疲軟，仍有人擔心美聯(lián)儲緊縮政策的滯后效應尚未顯現(xiàn)。

德意志銀行策略師吉姆·里德(JimReid)表示，在美聯(lián)儲9月會議之前，市場還將見證兩份消費者物價指數(shù)和非農(nóng)就業(yè)報告，有足夠的時間改變主意，“本周所有目光都指向周五(8月4日)公布的美國7月非農(nóng)就業(yè)報告”。

道明證券(TDSecurities)的經(jīng)濟學家指出，在俄羅斯封鎖黑海糧食路線后，能源和谷物價格上漲，而美國經(jīng)濟卻不斷令人驚喜地上行，這意味著利率高于預期的風險是真實存在的。這種心態(tài)，加上鮑威爾先生發(fā)出的貨幣政策將取決于數(shù)據(jù)的信息，促使黃金近期一度跌破1950美元。

他們預測，美聯(lián)儲很可能被迫繼續(xù)其緊縮周期，這種擔憂說服投資者減少多頭敞口，并建立新的空頭，因為7月加息顯然是板上釘釘?shù)氖?。由于?shù)據(jù)繼續(xù)堅挺，其他央行繼續(xù)收緊，黃金將繼續(xù)承壓，只有經(jīng)濟狀況大幅走弱才會成為黃金大幅走高的催化劑。

現(xiàn)貨黃金上看1978美元

日線圖上看，金價自1942美元開啟上行iii浪走勢，上方阻力看向23.6%目標位1964美元和38.2%目標位1978美元。小時圖上看，金價在1953美元上方附近獲得支撐，它是1946美元-1963美元上行區(qū)間的50%斐波那契回檔位。