加碼權(quán)益投資 銀行理財(cái)入列“耐心資本”
(資料圖)
究其原因，這與銀行理財(cái)?shù)呢?fù)債端束縛、客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好較低、投研能力及資管系統(tǒng)建設(shè)尚待加強(qiáng)的堵點(diǎn)直接相關(guān)。頗為樂觀的一個(gè)趨勢是，即便銀行理財(cái)增配權(quán)益資產(chǎn)的速度較慢，但依然在“低波”的市場需求主導(dǎo)下，實(shí)現(xiàn)了配置增長。
根據(jù)《2024銀行理財(cái)年報(bào)》數(shù)據(jù)，截至2024年末，理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)投向權(quán)益類資產(chǎn)余額為0.83萬億元，占總投資資產(chǎn)的2.58%。到了今年3月末，理財(cái)產(chǎn)品配置權(quán)益類資產(chǎn)的占比已升至2.6%。
值得注意的是，盡管增幅較小，但銀行理財(cái)在增配權(quán)益資產(chǎn)方面開創(chuàng)了更多具有實(shí)質(zhì)意義的新途徑——除了常規(guī)的加大A股上市公司調(diào)研力度，銀行理財(cái)不僅發(fā)力于指數(shù)化投資，還頻頻現(xiàn)身于IPO基石投資。
首先，是指數(shù)化投資。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，4月以來，中銀理財(cái)、中郵理財(cái)、交銀理財(cái)、浦銀理財(cái)、平安理財(cái)?shù)榷嗉依碡?cái)公司集體發(fā)聲，將以直接或間接方式持續(xù)增持交易型開放式指數(shù)基金（ETF），布局指數(shù)策略、指數(shù)增強(qiáng)策略等各類含權(quán)類理財(cái)產(chǎn)品。
近期，又有一批掛鉤被動(dòng)指數(shù)的銀行理財(cái)產(chǎn)品完成募集。與去年同期相比，今年上半年涉足指數(shù)化投資的理財(cái)產(chǎn)品數(shù)量顯著增多。
其次，是越來越多的理財(cái)公司參與IPO網(wǎng)下打新及港股IPO基石投資。
6月，光大理財(cái)參與深交所主板擬IPO企業(yè)信通電子的網(wǎng)下打新，以900萬股的申報(bào)規(guī)模成功入圍有效報(bào)價(jià)，標(biāo)志著銀行理財(cái)公司正式以A類投資者身份參與網(wǎng)下打新。
港股IPO方面，寧德時(shí)代于5月登陸港股市場之際，中郵理財(cái)成功獲配基石投資份額5000萬美元；主營業(yè)務(wù)為空調(diào)和熱管理系統(tǒng)的零部件制造商三花智控于6月在港交所主板掛牌上市，中郵理財(cái)、工銀理財(cái)均獲配基石投資份額2000萬美元。隨后不久，工銀理財(cái)再度參與國內(nèi)椰子水賽道企業(yè)IFBH的IPO，成功獲得約400萬美元的“基石+錨定”投資份額，成為近年來首家參與新消費(fèi)領(lǐng)域港股IPO基石投資的理財(cái)公司。
由于銀行理財(cái)天然面臨著負(fù)債端類固收屬性和客戶的“低波”訴求，因此不管是加碼指數(shù)化投資，還是進(jìn)一步參與IPO網(wǎng)下打新或基石投資，都需要自身在資產(chǎn)準(zhǔn)入、投后管理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、客戶陪伴等方面具有很強(qiáng)的把控能力。目前，銀行理財(cái)在權(quán)益產(chǎn)品端和資產(chǎn)端的積極探索，表明它正寄望于穩(wěn)扎穩(wěn)打，最終一步步進(jìn)階成為“耐心資本”。
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