msci概念是什么意思呢? a股納入MSCI的意義
msci概念是什么意思呢?
MSCI的概念意味著該股屬于MSCI指數(shù)中的個(gè)股，MSCI是摩根士丹利資本國(guó)際公司的縮寫(xiě)，有人稱之為摩根士丹利資本國(guó)際。它是一家擁有股權(quán)，固定資產(chǎn)、對(duì)沖基金等的投資公司，其專長(zhǎng)是編制指數(shù)。其指數(shù)與我們國(guó)內(nèi)的ETF基金相似，許多國(guó)際投資機(jī)構(gòu)會(huì)在編制指數(shù)后買(mǎi)入個(gè)股，所以MSCI概念是指指數(shù)成分股，這些機(jī)構(gòu)將會(huì)追捧它。
值得注意的是，MSCI指數(shù)中納入a股的成份股并不多，主要涉及板塊的有金融、大消費(fèi)、醫(yī)藥等，但這些公司的結(jié)構(gòu)幾乎與整個(gè)a股市場(chǎng)一樣好。因此，如果我們做價(jià)值投資或長(zhǎng)期投資，這種具有MSCI概念的股票是我們投資的好目標(biāo)。
對(duì)于整個(gè)a股而言，MSCI的加入可以顯著增加海外投資者在股市中的比例，并且隨著投資者結(jié)構(gòu)的變化，市場(chǎng)將趨向于價(jià)值投資，投機(jī)性交易將受到抑制。這樣，整個(gè)a股市場(chǎng)將有緩牛的可能。
a股納入MSCI的意義
1.MSCI指數(shù)是世界上最有影響力的指數(shù)，其下有許多產(chǎn)品。在a股納入MSCI意味著a股被納入主力指數(shù)產(chǎn)品msci新興市場(chǎng)指數(shù)之中。
2.從歷史上MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)構(gòu)成和比重的變化，我們可以看到新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的變化。過(guò)去二十年最重要的事件是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的崛起。作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，任何國(guó)際指數(shù)不包括中國(guó)a股都是不完整的。
3.從MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)納入中國(guó)a股，從這個(gè)角度來(lái)看是歷史的必然。
二、a股進(jìn)入MSCI的影響
1.中國(guó)納入MSCI,后，預(yù)計(jì)短期內(nèi)將帶來(lái)近1000億元人民幣的資金海外流入，如果未來(lái)完全納入，將帶來(lái)2.4萬(wàn)億元人民幣的資金增量。
此外，目前國(guó)內(nèi)共有28只MSCI基金已通過(guò)審批或處于待審批狀態(tài)，它們大多選擇跟蹤MSCI中國(guó)的a股國(guó)際指數(shù)，投資于大金融和大消費(fèi)領(lǐng)軍企業(yè)。保守估計(jì)，資金的增量約為274億。
2.外資擁有市值的比例將會(huì)增加，a股市場(chǎng)的估值體系和市場(chǎng)風(fēng)格將隨著話語(yǔ)權(quán)的提升而改變。根據(jù)MSCI對(duì)目標(biāo)的超低配置和市值的比例，這將有利于大型金融和消費(fèi)領(lǐng)袖。
3.a股納入MSCI的初期，或者將帶來(lái)海外資金1000億元配置A股。追蹤MSCIa股相關(guān)指數(shù)的基金總規(guī)模約為4.5萬(wàn)億美元，a股權(quán)重在0.1%至2.5%之間。
4.同時(shí)，在5%的納入比率下，MSCI全球、新興市場(chǎng)和亞洲市場(chǎng)指數(shù)的a股權(quán)重分別為0.8%、0.1%和1.1%?？紤]到全球跟蹤上述指標(biāo)的資產(chǎn)規(guī)模，估計(jì)MSCI納入a股帶來(lái)的資金潛在流入量約為212億美元，其中包括主動(dòng)和被動(dòng)的資金。
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