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證券之星新能源車行業(yè)周報：

根據上海有色網數據，截至6月16日，電池級碳酸鋰均價31.4萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰均價30.2萬元/噸；電池級氫氧化鋰(56.5%國產粗顆粒)均價30.25萬元/噸，工業(yè)級氫氧化鋰均價27.95萬元/噸。三元材料方面，523多晶、523單晶、622多晶、811多晶(動力型)均價分別報每噸23.6，24.7，25.1，28.15萬元。

(資料圖)

機構觀點：

華金證券本周觀點(含個股)：

中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布數據顯示，5月份，新能源汽車產銷量分別為71.3萬輛和71.7萬輛，分別同比增長53%和60.2%，市場占有率達30.1%。新能源汽車產銷仍然保持較好的態(tài)勢。中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數據顯示，5月，我國動力電池裝車量28.2GWh，同比增長52.1%，環(huán)比增長12.3%。其中三元電池裝車量9.0GWh，占總裝車量32.0%，同比增長8.7%，環(huán)比增長12.8%；磷酸鐵鋰電池裝車量19.2GWh，占總裝車量67.8%，同比增長87.2%，環(huán)比增長11.8%。鑒于碳酸鋰價格有起穩(wěn)回升態(tài)勢，鋰電行業(yè)排產有望逐步向好。疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認為鋰電或有望迎來估值修復，建議關注，動力電池：寧德時代、億緯鋰能、欣旺達、國軒高科；正極：當升科技、容百科技、德方納米、湖南裕能、廈鎢新能、長遠鋰科、中偉股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材質、滄州明珠等；負極：杉杉股份、中科電氣、翔豐華、索通發(fā)展、尚太科技等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達利等。

國泰君安本周建議(含個股)：

我們認為，新能源汽車產業(yè)鏈有望迎來修復階段。建議關注：1)電池頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應、產業(yè)鏈成本管控有望在價格競爭中進一步提升市場份額，推薦標的：寧德時代、億緯鋰能；2)材料環(huán)節(jié)從供不應求到供過于求，優(yōu)選有望率先出清的細分環(huán)節(jié)，推薦標的：新宙邦，受益標的：科達利；3)在政策指導下增長強勁的充電樁環(huán)節(jié)，推薦標的：盛弘股份、科士達、炬華科技、綠能慧充等。4)特斯拉人形機器人產業(yè)化進程加速，國內零部件廠商有望受益，受益標的：鳴志電器等。

宏觀事件

(1)2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動啟動！69款車型可選

中國環(huán)境APP消息，工業(yè)和信息化部辦公廳、發(fā)展改革委辦公廳、農業(yè)農村部辦公廳、商務部辦公廳、國家能源局綜合司近日發(fā)出《關于開展2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》，部署相關工作，促進農村地區(qū)新能源汽車推廣應用，引導農村居民綠色出行，助力美麗鄉(xiāng)村建設和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。根據《通知》，今年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的主題為綠色、低碳、智能、安全——為汽車消費充“電”，為鄉(xiāng)村振興添“綠”。活動時間為2023年6月—12月。據了解，參加活動的共有來自一汽、廣汽、比亞迪多家車企的69款不同車型，包括一汽紅旗E-QM5、廣汽埃安系列以及比亞迪宋PLUS等。

活動采取“線下+云上”相結合的形式開展，線下主要包括啟動儀式+優(yōu)勢地區(qū)系列巡展活動、特色地區(qū)示范活動，輔以各地主動開展的各項活動；“云上”活動由電商和互聯(lián)網平臺根據現場活動安排，搭建網絡宣傳專欄，開展“云上”促銷、直播售車等活動，全程參與并持續(xù)開展新能源下鄉(xiāng)活動。

(2)乘聯(lián)會發(fā)布5月新能源車銷量數據

中國質量報消息，據中國汽車流通協(xié)會汽車市場研究分會(乘聯(lián)會)最新零售銷量數據統(tǒng)計，5月份國內狹義乘用車市場零售銷量達174.2萬輛，同比增長28.6%，環(huán)比增長7.3%；1-5月份累計銷量763.2萬輛，同比增長4.2%。其中5月份新能源狹義乘用車銷量58.0萬輛，同比增長60.9%，環(huán)比增長10.5%；累計銷量242.1萬輛，同比增長41.1%。從5月新能源轎車銷量榜來看，前四名和四月完全一致，整體變化不大。比亞迪秦PLUS以42887輛的銷量蟬聯(lián)冠軍，比亞迪海豚銷量為29081輛，保持第二。AION S銷量為25233輛，繼續(xù)保持第三。前三名的銷量同比均有增長，海豚甚至達到了353.61%，秦PLUS和AION S也分別達到了139.02%和140.25%。新登上銷量榜前十名的有比亞迪驅逐艦05和比亞迪海鷗。比亞迪共有5個車系上榜，占據了新能源轎車市場前十名的半壁江山。

(3)國家發(fā)改委：持續(xù)鞏固和擴大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢

每日經濟新聞消息，國家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋6月16日在發(fā)布會上表示，將從需求側和供給側雙向發(fā)力，持續(xù)鞏固和擴大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢，推動新能源汽車產業(yè)高質量發(fā)展。重點是做到“四個持續(xù)”。一是持續(xù)擴大消費市場。推動出臺促進新能源汽車產業(yè)發(fā)展的政策舉措，推動開展新能源汽車下鄉(xiāng)等活動，促進新能源汽車市場持續(xù)平穩(wěn)增長。二是持續(xù)提升創(chuàng)新能力。支持企業(yè)加強動力電池、新型底盤架構、智能駕駛等領域關鍵核心技術研發(fā)，不斷提升產業(yè)競爭力。三是持續(xù)優(yōu)化產業(yè)布局。四是持續(xù)完善基礎設施。不斷優(yōu)化完善城市、城際、城市群都市圈以及農村地區(qū)充電網絡布局，積極推進居住區(qū)、公共區(qū)域等重點區(qū)域充電基礎設施建設，提升運營服務水平，為新能源汽車產業(yè)發(fā)展提供有力的支撐。

行業(yè)新聞

(1)中國電動汽車席卷泰國：市占率達7成 日系毫無存在感

快科技消息，步入2023年后，中國汽車廠商加快了東南亞市場的布局，在電動車陣營，甚至已經搶占了當地絕大部分的市場份額。以泰國為例，中國車企已經占據了其電動汽車市場的7成份額。此外近日在曼谷舉行的新一代汽車論壇“2023亞洲未來出行展”上，上汽集團高管稱希望把泰國定位為純電動汽車生產的樞紐，目前上汽集團在泰國交付的純電動汽車已達1萬輛。而比亞迪已成為泰國市場的電動車銷冠，3月份泰國的純電動汽車銷量為6262輛，同期增長9.7倍，創(chuàng)出新高，其中比亞迪ATTO 3占近4成，ATTO已連續(xù)多月為泰國電動車銷冠。

但在混合動力車(HV)和燃油汽車市場掌握8成份額的日系企業(yè)，在泰國純電動汽車市場上幾乎沒有存在感。豐田推出的主力純電動汽車bZ4X在3月僅售出2輛；日產LEAF也僅售出6輛。

(2)中國科學院院士歐陽明高：換電模式更適合中國國情

前瞻網消息，2023世界動力電池大會專題研討“新能源汽車換電模式應用研討會”6月10日下午在四川宜賓舉行，全國政協(xié)常委、中國科學院院士歐陽明高發(fā)表了主題為“電動汽車充換電技術展望”的專題演講，認為相對其他補充電能的模式，換電模式更適合中國國情。歐陽明高表示，當前發(fā)展重卡換電模式，技術、產業(yè)鏈等方面已萬事俱備，只欠標準化、互通化的“東風”了。在宜賓，正在試用一些重卡換電標準，已取得較好效果，有望在下一步推廣。對此，中國電動重卡換電產業(yè)促進聯(lián)盟、中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟在研討會上聯(lián)合發(fā)起《重卡換電產業(yè)互通互換發(fā)展倡議》，各行業(yè)組織和重卡換電產業(yè)鏈企業(yè)均響應了本次倡議。

(3)美銀：燃油車時代已經結束 電動汽車開始主導汽車市場

智通財經消息，美國銀行在其最新發(fā)布的報告中表示，燃油車(ICE)在汽車市場上的主導地位已經結束。美銀預計，電動汽車將占新車型的46%，首次超過燃油車(36%)和混合動力汽車(18%)。美銀分析師John Murphy表示，許多汽車制造商都在加速研發(fā)電動汽車，并推出獨立的電動汽車系列，這與此前汽車制造商在現有燃油車車型上推出電動版本的趨勢截然不同。最近的例子包括：通用汽車將旗下品牌凱迪拉克作為電動汽車方向的先鋒，福特汽車將F-150電動汽車車型更名為F150 Lightning，以及大眾汽車的ID系列、奧迪的E-Tron系列、寶馬的純電動i系列、梅賽德斯-奔馳)的EQ系列。

美銀目前預測，2023年的電動汽車銷量為160萬輛，2024年為220萬輛，2025年為350萬輛，2026年為460萬輛。

公司動態(tài)

(1)中國一汽邱現東：到2028年將推出22款新能源車型

中國經營報消息，中國第一汽車集團有限公司總經理邱現東在2023世界動力電池大會上表示，“從今年起，中國一汽堅定推進‘All in’新能源戰(zhàn)略，全方面向新能源汽車奮進轉型。堅決做到‘兩個全部，一個停止’，即未來技術創(chuàng)新投入全部用于新能源智能汽車，新增產能全部用于新能源汽車，停止傳統(tǒng)燃油車技術和產能的新增投入。力爭一年‘見效’、三年‘前茅’、五年‘領先’。到2025年，中國一汽新能源汽車產銷量將超過145萬輛，其中自主品牌占比將超過50%。”

邱現東在大會上表示，據不完全統(tǒng)計，從2022年至今，50多家企業(yè)對外公布的億元以上的投資項目超過了125個，總投資預算超過1.4萬億元，產能規(guī)劃超過了2500GWh，“動力電池產業(yè)已經成為科技進步和資本積累的熱土”。不過，邱現東強調，若這些電池產能真正得以實現，行業(yè)也將有產能過剩的風險。

(2)奧迪CEO：將加快電動汽車的開發(fā)，密切關注中國市場

蓋世汽車引用路透社的消息報道稱，6月15日，奧迪首席執(zhí)行官杜思曼(Markus Duesmann)在接受采訪時表示，奧迪必須加快新車型的開發(fā)，以滿足電動汽車需求的激增，尤其是在中國。杜思曼表示，“我們正在審查整個開發(fā)過程。”該公司在互聯(lián)和軟件領域需要新的和更短的生產周期，“我們也在更密切地關注中國市場是如何做到這一點的”。目前，研發(fā)時間大約在48個月左右，而杜思曼預計“隨著時間的推移，我們的開發(fā)時間將接近30個月”。路透社指出，在向純電動汽車轉型的過程中，奧迪落后于競爭對手寶馬和奔馳。

杜思曼指出，“到2030年，純電動汽車在高端市場的份額應該已經達到60%至70%，不同地區(qū)可能會有差異。當市場突然變化如此之快時，我們必須做出反應。”在中國，變革的速度可能會更快，但奧迪在這個全球最大汽車市場的銷量表現遜于預期。杜思曼表示，原因在于“我們仍然沒有滿足中國需求的理想車型”。根據路透社的數據，今年第一季度，奧迪在中國僅售出3,000多輛電動汽車。

(3)即將“一統(tǒng)美國”？美國電動汽車充電公司逐步整合特斯拉充電標準

新浪科技6月13日消息，美國的電動汽車充電公司正謹慎地對待特斯拉充電技術成為美國主要標準一事。幾天前，福特和通用汽車表示，將采用特斯拉的充電技術，但對于如何實現充電標準之間的互操作仍然存有疑問。特斯拉、福特和通用汽車總共占有美國電動汽車市場的超過60%份額。這幾家公司達成的協(xié)議可能會讓特斯拉的充電技術，即北美充電標準(NACS)成為美國主要的汽車充電標準。這一合作協(xié)議也意味著，包括ChargePoint、EVgo和Blink Charging在內的公司如果只提供CCS充電系統(tǒng)，那么就會面臨客戶流失的風險。CCS是美國政府支持的充電標準，與NACS存在競爭關系。

白宮此前曾經表示，提供特斯拉充電接口的電動汽車充電站只要同時也支持CCS接口，就有資格分享規(guī)模數十億美元的美國聯(lián)邦補貼。白宮的目標是推動數十萬充電樁的部署，并認為這是推動電動汽車普及的不可缺少的一部分。

二級市場

關鍵指標

產業(yè)鏈估值

毛利凈利

ROE與ROA

原材料現貨價格

1、鋰化合物現貨價格

碳酸鋰(99.5%電池級/國產)價格趨勢

2、正極材料及原輔料價格

3、天然石墨現貨價格

4、電解液價格

電解液(三元動力用)價格趨勢

電解液(磷酸鐵鋰用)價格趨勢