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早間重磅新聞速覽

1、科技股拖累納指跌逾1%!特斯拉重挫逾6% 創(chuàng)近5個月來最大跌幅

(資料圖片)

重要程度：★★★★

美股周一收跌。受俄羅斯局勢和美聯儲鷹派政策預期影響，投資者對高風險資產持謹慎態(tài)度，進入六月份的最后一周，投資者拋售今年跑贏大盤的科技公司股票。截止收盤，納斯達克指數跌1.16%，標普500指數跌0.45%，道瓊斯指數跌0.04%。

大型科技股表現疲軟，特斯拉跌超6%，創(chuàng)1月31日以來單日最大跌幅，該公司相繼遭到高盛、大摩下調目標價。谷歌、臉書跌超3%，亞馬遜、奈飛、微軟跌超1%。

2、AI又來利空：ChatGPT訪問量增速大降，板塊后市怎么看?

重要程度：★★★★

據第一財經，在全球掀起AI熱潮的ChatGPT，似乎進入了瓶頸期。根據網站數據分析工具SimilarWeb數據，前期ChatGPT的訪問量增長率驚人，1月份的環(huán)比增長率為131.6%，2月份為62.5%，3月份為55.8%，在4月份明顯放緩，環(huán)比增長率為12.6%，到了5月，這個數字已經變?yōu)榱?.8%。6月的環(huán)比增長率有可能為負數。

另據中國證券報，行情起伏之下，此前部分重倉AI板塊的基金已經提前下車，凈值走勢與AI板塊走勢相悖。同時，也有不少基金此時入局AI卻遭套牢。

點評：華夏基金指出，從整體TMT板塊來看，下跌更多是由于減持、傳統(tǒng)業(yè)務較差等事件性沖擊，同時傳媒、通信等板塊因為短期漲幅過大，行情甚至擴散到邊緣的細分領域。但大方向沒有基本面短期證偽或者產業(yè)周期結束的信號。

3、胡錫進宣布進入A股 李大霄建議：先買基金再買股 如需要可共同研究

重要程度：★★★

著名媒體人胡錫進在個人微博上發(fā)文稱，自己開了股票賬戶，正式進入中國股市。胡錫進表示，“老胡今天(6月26日)下午剛辦了件“大事”：我給自己開了一個股票賬戶，正式進入中國股市，成為“股民老胡”。”

對此，李大霄在社交媒體上回應稱，要循序漸進，貨幣基金、債券基金、混合基金、指數基金、股票基金、畢業(yè)之后才能買股票，而且要買好股票。要余錢投資、理性投資、價值投資，做好人、買好股、得好報!若有需要時可以打電話，我們研究一下。

4、半年報業(yè)績預增股來了，最高增幅近3倍

重要程度：★★★

6月26日晚間，2家上市公司發(fā)布上半年業(yè)績預告，超圖軟件預計上半年凈利潤4250萬元至5750萬元，同比扭虧。耐普礦機預計上半年歸母凈利潤3800萬元至4850萬元，同比下降62.65%至70.74%。

統(tǒng)計顯示，目前已有51家公司公布了上半年業(yè)績預告，業(yè)績預喜公司有42家，以預計凈利潤增幅中值統(tǒng)計，不包含扭虧股，阿特斯、容大感光、亨迪藥業(yè)3家公司凈利潤同比增幅超100%，業(yè)績預計實現翻倍增長。阿特斯的業(yè)績同比增幅最高，公司業(yè)績預增，預測凈利潤約16.88億元~20.74億元，較去年同期變化約為270%~355%。

5、大消息!華為云盤古大模型將迎重大升級，多家上市公司有合作

重要程度：★★★

6月26日，華為開發(fā)者大會2023(Cloud)主題演講議程正式公布，從演講主題來看，盤古大模型將首次明確定位，即“為行業(yè)而生”;盤古基礎大模型的全棧創(chuàng)新和行業(yè)大模型的“煉成術”也將首次對外公布，另外，華為云盤古大模型將迎來重大升級。

在生態(tài)建設方面，目前已有一批上市公司與華為盤古大模型展開了合作。

6月13日，網傳吉宏股份與華為盤古大模型簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。對此，公司證券部工作人員回應記者：“消息屬實。

6月14日，夢網科技回復投資者稱，目前公司已與華為云盤古大模型簽署業(yè)務合作框架協(xié)議，目前暫未產生收入和利潤貢獻。

博彥科技也表示，公司與華為盤古有對接，正在探討基于大模型的落地場景應用。

云鼎科技在投資者互動平臺表示，其聯合華為公司不斷探索，持續(xù)創(chuàng)新，基于礦山盤古大模型技術以AI場景應用為智能礦山建設提供可靠的支撐。

6、包頭限電波及多家光伏企業(yè)輪流停機?業(yè)內稱影響有限

重要程度：★★★

據上海有色網消息，近日內蒙古包頭地區(qū)高耗能企業(yè)被限電一周，當地光伏硅片拉晶企業(yè)受到影響，企業(yè)涉及阿特斯、上機、美科、晶澳、雙良，可能為輪流停機。拉晶是硅片制造過程中的重要環(huán)節(jié)，該消息稱，考慮到此輪限電持續(xù)時間不長，整體影響范圍有限，預計對市場影響不大，不過或在一定程度上拉低后續(xù)硅片企業(yè)的排產情況。

6月26日，有熟悉相關情況的業(yè)內人士對澎湃新聞表示，當地確實有限電情形出現，但對整體拉晶產出影響不大。一方面是由于當前針對光伏行業(yè)的限電力度不高，另一方面在硅片產能整體過剩情況下，部分企業(yè)的產能開工率已有所下調。

7、網傳四川出現非洲豬瘟?南部縣農業(yè)農村局回應：關閉豬肉經營場所屬例行消毒

8、萬通保險澄清：中國恒大中心更名是租戶權益，與大廈業(yè)主權屬無關

財經日歷

自選哥提示，今日滬深兩市有恒工精密、海科新源兩只新股申購;廣康生化、錫南科技、安凱微、華豐科技等4只新股上市。

1、提示 第十四屆夏季達沃斯論壇舉行

2、9:20 央行公開市場有1820億元逆回購到期

3、16:00 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話

機會提前看

自選哥梳理市場關注的投資機會發(fā)現，轉基因、智慧政務、數據中心等受關注度較高。

1、歐盟擬放寬對轉基因作物的限制 機構青睞股出爐(附產業(yè)鏈)

據界面，歐盟計劃取消對部分轉基因作物的限制，此舉旨在幫助農民應對氣候變化。歐盟計劃在當地時間7月5日提出這項草案，在正式提出之前，相關內容仍有可能被修改。

據財通證券歷史研報整理，轉基因產業(yè)鏈涉及生物育種企業(yè)如隆平高科、大北農、先正達;制種企業(yè)如登海種業(yè)、敦煌種業(yè)、豐樂種業(yè)、荃銀高科等;種子經銷商;農戶等環(huán)節(jié)。

此外，騰訊自選股統(tǒng)計了近三個月獲機構青睞的轉基因股名單，僅供讀者參考。數據顯示，近三個月隆平高科獲11家機構買入評級居首，其次的登海種業(yè)、大北農、天康生物均獲機構買入評級超5家。

2、部署數字政府2.0：廣東發(fā)文推進，還將建大灣區(qū)數據中心，A股核心股一覽

6月26日，廣東發(fā)布進一步深化數字政府改革建設的實施意見，目標到2025年，“智領粵政、善治為民”的“數字政府2.0”全面建成。其中提到，支持建設粵港澳大灣區(qū)大數據中心，探索在特定區(qū)域發(fā)展建立國際大數據服務和離岸數據中心。

1.智慧政務

華安證券研報指出，從整個政務數據應用的產業(yè)鏈來看，其認為幾類公司隨著未來政務數據的開放，有較大的成長空間：1)傳統(tǒng)政務IT類廠商，包括不限于：銀江技術、數字政通、南威軟件等;2)垂直領域卡位廠商，典型如醫(yī)保it類廠商：久遠銀海、中科江南、山大地緯、萬達信息等。

2.數據中心

民生證券指出，數據中心作為底層硬件核心環(huán)節(jié)，承擔算力部署、運維的關鍵作用，建議關注第三方頭部IDC運營廠商奧飛數據、數據港、光環(huán)新網、潤澤科技;同時認為隨著未來高密度數據中心興起，疊加ESG要求，IDC儲能溫控環(huán)境有望核心受益，建議關注科華數據、申菱環(huán)境、英維克、依米康。

3、央企國資改革|首批央企現代能源ETF獲批，“中特估”再添投資工具

4、體育|十二部門發(fā)文：推進體育助力鄉(xiāng)村振興工作

5、無線充電|特斯拉或進軍無線充電，國內政策大力推動

6、燃料電池|最具發(fā)展?jié)摿Γ剂想姵仄嚢踩ㄒ?guī)通過

7、儲能|高溫天氣加劇電力供應結構性短缺，儲能作為重要緩解手段需求強勁復蘇

后市研判

中信證券認為，三重預期均處谷底，三大博弈日趨激烈;中金公司認為，外部不確定性邊際抬升，短期成長為主線中期看消費。

1、銀河證券：市場仍處熊轉牛的前期階段，但韌性較強

中國銀河證券表示，目前市場仍處熊轉牛的前期階段，最大特征就是基本面偏弱，增量資金不足，但市場韌性較強。在市場上行動力不足的階段出現上漲邏輯強勁的主線行情，將會出現兩大特點：1主線上漲持續(xù)性弱。上漲持續(xù)性弱主要來自投資者信心不足，資金更加謹慎，尤其反映在節(jié)前更加明顯，今年的勞動節(jié)和端午節(jié)，資金更多選擇持幣過節(jié)，以應對假期期間的不確定性，使得主線上漲持續(xù)性較弱。同時，存量資金博弈也將加劇主線波動。2. 主線的每輪上漲斜率更高。AI和中特估主線上漲邏輯強勁并且投資者共識在逐步加強，主線的每輪上漲都會吸引更多投資者積極參與，從而使上漲速度更快，上漲斜率更高。我們認為未來這一特征伴隨投資者學習效應將會體現的更加明顯。因此主線的每次下跌都是布局時機，可逢低加倉，積極參與。

2、中信建投：當前軍工板塊高性價比凸顯 加配正當時

中信建投研報稱，目前軍工板塊整體PE為60.71倍，處于歷史低位，接近2020年6月的最低點。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次為26、32、50倍。因此，當前軍工板塊正處于歷史估值較低水平，板塊高性價比更加凸顯，加配軍工板塊正當時。首選“高景氣賽道、軍品占比高、業(yè)績增速快”的標的，次選“估值低分位，邊際變化大”的標的，同時重點關注軍貿、國改受益標的。

3、華泰證券：當前食品飲料板塊處于“低預期低估值”狀態(tài)

華泰證券研報指出，23H1場景放開與消費回補提供復蘇支撐，但內需動能略顯不足，致春節(jié)后食品飲料板塊回落。我們認為今年是典型的穩(wěn)步復蘇市場，復蘇斜率看收入改善，當前板塊處于“低預期低估值”狀態(tài)，建議積極把握分化中的機遇和低估值掘金。23年節(jié)假日旺銷和淡季平淡的特征愈發(fā)明顯，出行鏈和線下體驗式消費表現更好。展望23H2，經濟及消費層面政策刺激和信心回升或將是板塊回暖關鍵，白酒板塊預期改善和估值回升有望同步，啤酒需求復蘇與成本改善共振;餐飲供應鏈需求向好/格局優(yōu)化;調味品期待需求復蘇/成本壓力改善;乳制品靜待改善后估值修復;休閑零食關注產品/渠道變革。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，關注雙環(huán)傳動上半年凈利預增超39%等;偏負面公告方面，注意交控科技董事長被留置等。

偏正面公告

1、雙環(huán)傳動：上半年凈利3.5億元-3.7億元，同比預增39%-47%

2、超圖軟件：上半年預盈4250萬至5750萬元，同比扭虧

3、華峰超纖：取得國際知名車企項目定點，生命周期總銷售額預估約6.5億元

4、精工鋼構：承接5.02億元重大總承包項目

5、瑞和股份：收到合計1.57億元中標通知書

偏負面公告

1、交控科技：董事長郜春海被留置并配合調查

2、方正電機：因涉嫌信披違規(guī) 遭證監(jiān)會立案

3、耐普礦機：上半年凈利3800萬元-4850萬元，同比下降62.65%-70.74%

4、三友聯眾：股東徐新強擬減持不超4.895%股份

5、華榮股份：兩名董事擬合計減持不超2.45%股份

解禁名單

從解禁比例來看，未來5日新天綠能解禁比例達79.9%，其次解禁比例居前的分別為博匯股份、國盛智科;從解禁市值來看，新天綠能、甘李藥業(yè)等股解禁市值居前。

海外市場

美股收跌，納指跌超1%，科技股遭到拋售，熱門中概股漲跌不一;紐約黃金期貨收高，俄羅斯局勢短暫動蕩引發(fā)對黃金的避險需求，美國WTI原油期貨價格收高。

海外資產行情簡述

1、美股市場：美股周一收跌。進入六月份的最后一周，投資者拋售今年跑贏大盤的科技公司股票。市場密切關注歐洲局勢與全球經濟的不確定性因素。

2、中概股：熱門中概股周一漲跌不一，納斯達克金龍指數漲0.2%。盛豐物流漲超36%，優(yōu)信漲超12%，凱信遠達醫(yī)藥漲超8%，醫(yī)美國際漲超7%;金融壹帳通跌超33%，訊鳥軟件跌超20%，恒異電子跌超13%，拓臻生物跌超12%。

3、黃金市場：紐約黃金期貨周一收高，部分挽回了上周超過2%的跌幅。分析師表示，在俄羅斯局勢短暫動蕩引發(fā)對黃金的避險需求、并造成美元和國債疲軟之后，貴金屬價格獲得了支撐。

4、原油市場：美國WTI原油期貨價格周一收高。俄羅斯局勢的短暫動蕩引發(fā)了對世界最大生產國之一原油產量穩(wěn)定性的擔憂。紐約商品交易所8月交割的西德克薩斯中質原油(WTI)期貨價格上漲21美分，漲幅為0.3%，收于每桶69.37美元。

5、歐股市場：德國DAX30指數跌0.11%，英國富時100指數跌0.11%，法國CAC40指數漲0.29%，歐洲斯托克50指數漲0.24%。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經編輯：李東敏。