【民生能源】澳洲工人罷工是TTF大漲的導火索，歐洲天然氣危機懸而未決
(資料圖)
事件：8月9日晚，歐洲天然氣基準荷蘭TTF天然氣期貨主力合約大幅上漲，日內(nèi)從歐元一度最高漲至歐元，漲幅近40%。截至8月10日A股收盤，藍焰控股當日漲幅%，廣匯能源漲幅%，新天然氣漲幅%，“三桶油”漲幅均超1%。
澳大利亞工人投票罷工，或影響全球LNG供應的9%。雪佛龍公司和Woodside能源集團在澳大利亞的工人投票在NorthWestShelf（1700萬噸/年）、Wheatstone（890萬噸/年）和Gorgon（1560萬噸/年）三處工廠采取罷工行動，最早可能于下周開始。3個LNG項目的合計產(chǎn)能為4150萬噸/年，約占全球總產(chǎn)能的9%左右。
挪威氣田檢修及俄羅斯流向歐洲的管道天然氣下降，加劇天然氣短期供應收緊。據(jù)Bruegel，截至2023年7月27日，歐盟進口天然氣量達到1750億立方米，其中，來自于俄羅斯、挪威的管道進口分別占8%、29%，LNG進口占40%。Bruegel最新數(shù)據(jù)顯示，7月27日當周歐盟來自于俄羅斯的管道進口周環(huán)比下滑4%，且挪威8-9月將進行季節(jié)性檢修，因此，在澳大利亞LNG供給可能收縮的背景下，歐洲天然氣供給擔憂快速升溫，利多因素集中釋放導致TTF大漲40%。
歐盟天然氣庫存較高，但實際供需非常脆弱，冬季價格或?qū)⒕S持高位。截至8月8日，歐盟天然氣庫容率為88%，庫存高于往年平均水平，但考慮到供應端的收縮，后續(xù)冬季臨近，歐盟的天然氣需求逐步釋放，供需結(jié)構(gòu)的脆弱性有望凸顯，預計TTF價格或?qū)⒃诙颈３指呶贿\行。
建議關(guān)注：1）擁有進口長協(xié)氣資源，銷售機制靈活的廣匯能源；2）自產(chǎn)常規(guī)或非常規(guī)天然氣、具備資源壁壘的的藍焰控股，新天然氣，中國石油，中國海油，中國石化。
?風險提示：歐洲需求不及預期，地緣政治影響等。
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