東吳證券：均勝電子上半年盈利修復(fù)、業(yè)績高增 維持“買入”評級
【資料圖】
均勝電子（600699）日前公布了2023年半年報，上半年公司實現(xiàn)營收270億元，同比增長18%，歸母凈利潤4.76億元，同比扭虧為盈。東吳證券認(rèn)為，公司上半年業(yè)績符合預(yù)期，汽車安全業(yè)務(wù)整合順利，汽車電子業(yè)務(wù)新訂單不斷突破，維持“買入”評級。
業(yè)績報告顯示，均勝電子Q2實現(xiàn)營收137.92億元，同比增長23.26%，實現(xiàn)歸母凈利潤2.75億元，同比增長424.6%，環(huán)比增長37.53%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤2.63億元，同比增長105.94%，環(huán)比增長97.98%。
東吳證券指出，均勝電子汽車安全業(yè)務(wù)整合接近尾聲，上半年實現(xiàn)營收約187.61億元，同比增長15.65%，實現(xiàn)毛利率10.64%，同比增長2.5百分點，成功扭虧為盈；汽車電子業(yè)務(wù)同期實現(xiàn)營收81.52億元，同比增長23.72%，實現(xiàn)毛利率19.87%，同比增長1.97百分點，共同推動公司盈利能力明顯修復(fù)。
報告期內(nèi)，均勝電子新獲全生命周期訂單422億元，汽車電子占比超過50%，新能源占比超過70%。公司緊跟汽車電動智能化趨勢，800V高壓快充產(chǎn)品新獲訂單130億元，首款智能駕駛域控制器產(chǎn)品成功落地，駕艙融合域控制器/網(wǎng)聯(lián)5G+C-V2X/智能共情座艙等產(chǎn)品研發(fā)和商業(yè)化進(jìn)程加快，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
均勝電子正持續(xù)推進(jìn)國內(nèi)產(chǎn)能提升。其合肥新產(chǎn)業(yè)（300832）基地一期預(yù)計于今年Q3正式投產(chǎn)，新增方向盤400萬件，安全氣囊1000萬件年產(chǎn)能。其中，汽車安全業(yè)務(wù)已完成對國內(nèi)新能源銷量前十客戶的全覆蓋，上半年內(nèi)銷占比20%左右，而新獲訂單中40%來自國內(nèi)市場，與自主品牌/新勢力合作不斷加強(qiáng)。
東吳證券表示，維持均勝電子2023-2025年營收預(yù)測為540.13/604.16/676.92億元，同比分別增長8%/12%/12%；維持2023-2025年歸母凈利潤預(yù)測為9.80/15.13/20.78億元，同比分別增長149%/54%/37%，對應(yīng)PE分別為26/17/12倍，維持“買入”評級。
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