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【財(cái)政部將開展隨賣國債操作：相當(dāng)于增發(fā)存量國債 旨在調(diào)節(jié)個(gè)券流動(dòng)性】

7月15日，財(cái)政部發(fā)布通知，為支持國債做市，提高國債二級(jí)市場流動(dòng)性，健全反映市場供求關(guān)系的國債收益率曲線，財(cái)政部決定開展國債做市支持操作。操作方向?yàn)殡S賣，操作券種為2024年記賬式附息(十一期)國債、2023年記賬式附息(二十六期)國債，操作額分別為12.7億元、12.2億元，期限為10年，競爭性招標(biāo)時(shí)間為7月16日11:05-11:35。

(資料圖片)

解讀：有專家表示，本次操作主要是為了增加非主要期限國債活躍券的流動(dòng)性，與央行可能的國債買賣關(guān)系不大，對(duì)債市影響有限。隨賣國債主要是為了增加活躍券的供給，屬于常規(guī)操作，無需過度解讀。還有金融市場人士表示，本次操作額相對(duì)于發(fā)行總額很小，可能對(duì)日內(nèi)交易略起作用。

【央行再度縮量續(xù)作MLF 業(yè)內(nèi)：短期降準(zhǔn)、降息難落地】

7月15日，央行進(jìn)行1000億元MLF操作，利率持平2.5%。因本月有1030億元1年期MLF到期，7月MLF延續(xù)“縮量平價(jià)”續(xù)作。業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，考慮到銀行凈息差壓力及兼顧內(nèi)外均衡，短期內(nèi)調(diào)降MLF利率的門檻不低。值得注意的是，未來伴隨基礎(chǔ)貨幣的投放方式發(fā)生變化，MLF的存量會(huì)逐步下降，其作為中期政策利率的色彩也將淡化。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，MLF利率與LPR之間的“脫鉤性”也正逐漸顯現(xiàn)，二者不同步性加大。后續(xù)LPR報(bào)價(jià)本身也不必然需要掛鉤或參考MLF利率。

【國家統(tǒng)計(jì)局：2024上半年GDP同比增長5.0% 超長期特別國債、專項(xiàng)債等發(fā)行使用為投資增長提供了資金保障】

國家統(tǒng)計(jì)局15日發(fā)布數(shù)據(jù)，初步核算，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值616836億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長5.0%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值30660億元，同比增長3.5%;第二產(chǎn)業(yè)增加值236530億元，增長5.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值349646億元，增長4.6%。分季度看，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長5.3%，二季度增長4.7%。

國家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人表示，超長期特別國債、專項(xiàng)債等發(fā)行使用為投資增長提供了資金保障。擴(kuò)大有效益的投資、發(fā)揮好政府投資對(duì)全社會(huì)投資的帶動(dòng)效應(yīng)是今年投資工作的一個(gè)關(guān)鍵。有關(guān)部門統(tǒng)籌用好超長期特別國債、地方政府專項(xiàng)債和中央預(yù)算資金，合理安排發(fā)行、使用進(jìn)度，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，為推進(jìn)投資領(lǐng)域提質(zhì)增量提供了必要的資金保障。上半年，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長5.4%，比全部投資快1.5個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)全部投資增長1.2個(gè)百分點(diǎn)，其中鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長18.5%，水利管理業(yè)投資增長27.4%。目前，2023年增發(fā)國債1.5萬個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)全部開工建設(shè)。

【兩部門：利用超長期特別國債等資金渠道對(duì)符合條件的煤電低碳化改造建設(shè)項(xiàng)目予以支持】

國家發(fā)展改革委、國家能源局制定了《煤電低碳化改造建設(shè)行動(dòng)方案(2024—2027年)》。其中提出，加大資金支持力度。發(fā)揮政府投資放大帶動(dòng)效應(yīng)，利用超長期特別國債等資金渠道對(duì)符合條件的煤電低碳化改造建設(shè)項(xiàng)目予以支持。相關(guān)項(xiàng)目擇優(yōu)納入綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范工程。項(xiàng)目建設(shè)單位要統(tǒng)籌用好相關(guān)資金，加大投入力度，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)等資金保障。鼓勵(lì)各地區(qū)因地制宜制定支持政策，加大對(duì)煤電低碳化改造建設(shè)項(xiàng)目的投資補(bǔ)助力度。

【部分債基的“神話”上演，凈申購60億份……基金份額增長超400倍】

據(jù)財(cái)聯(lián)社梳理，在已公布二季報(bào)的公募基金中，多只債券型基金獲得天量凈申購，基金份額猛增。其中，德邦景頤債券E、新沃通利純債A在二季度基金份額增長超400倍，中歐基金、中銀基金旗下的多只債基的份額也在二季度大幅增長。中銀中短債A二季度凈申購42.19億份，中銀純債D凈申購64.14億份。規(guī)模猛增后，伴隨著近期債市的調(diào)整，多位債券基金經(jīng)理都提到債市投資邏輯發(fā)生變化，波動(dòng)加大。央行對(duì)于長端利率的持續(xù)關(guān)注和貨幣政策可能出現(xiàn)的新操作模式，都可能給市場帶來波動(dòng)。

【化債再加碼，柳州東城集團(tuán)打響廣西非標(biāo)債務(wù)置換第一槍，本金85折完成全部兌付】

據(jù)廣西柳州市東城投資開發(fā)集團(tuán)有限公司官微，經(jīng)東城集團(tuán)與某租賃公司多次協(xié)商后，雙方達(dá)成若東城集團(tuán)在6月30日前結(jié)清存量非標(biāo)債務(wù)，該租賃公司同意將本金8.5折結(jié)清的文件協(xié)議。據(jù)了解，在桂林銀行的大力支持下，東城集團(tuán)的專項(xiàng)支持銀團(tuán)類貸款已于6月25日完成了投放，東城集團(tuán)將存量非標(biāo)債務(wù)全部置換，與此同時(shí)，該租賃公司也兌現(xiàn)了承諾，結(jié)清了打折后的存量本金。經(jīng)東城集團(tuán)估算，該筆債務(wù)置換后將減少已形成支出成本近4630萬元，同時(shí)，通過銀行中長期貸款的置換，有效優(yōu)化了東城集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低了融資成本，并為后續(xù)非標(biāo)債務(wù)置換起到積極示范作用。

【“降息交易”撞上“特朗普交易”意味著什么?機(jī)構(gòu)：全球市場不確定性將增加，對(duì)國內(nèi)影響待觀察】

北京時(shí)間7月15日下午，美國30年期國債收益率一度上漲4個(gè)基點(diǎn)至4.43%，美國30年期國債收益率自1月以來首次高于2年期收益率。市場主流觀點(diǎn)認(rèn)為，在遇襲之后特朗普贏得11月大選的幾率升高，實(shí)施更擴(kuò)張的財(cái)政政策之際，收益率曲線的長端表現(xiàn)不佳，刺激了對(duì)“特朗普交易”的押注。深圳某券商固收首席對(duì)財(cái)聯(lián)社記者分析稱，特朗普遇襲事件引發(fā)特朗普交易升溫，直接推高了美債。尤其長債收益率，不過，對(duì)于國內(nèi)市場目前尚未有直接影響，有待觀察。

【美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾：如果等通脹降至2%才開始降息 將會(huì)等待太久】

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，如果美聯(lián)儲(chǔ)等到通脹率達(dá)到2%再進(jìn)行降息，那就會(huì)等得太久;目前面臨的測試是官員們希望能夠確信通脹正在下降，更多的良好數(shù)據(jù)將增加信心，而最近美聯(lián)儲(chǔ)一直在獲得這種良好的數(shù)據(jù)。

公開市場：

公開市場方面，央行公告稱，為對(duì)沖稅期高峰等因素的影響，維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，7月15日以利率招標(biāo)方式開展了1290億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率1.80%。此外，開展1000億元1年期中期借貸便利(MLF)操作，中標(biāo)利率2.50%，充分滿足金融機(jī)構(gòu)需求。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日20億元逆回購到期，7月共有1030億元MLF到期。

信用債事件

■中國平安：擬發(fā)行35億美元可轉(zhuǎn)債，用于補(bǔ)充資本、支持醫(yī)療養(yǎng)老新戰(zhàn)略等;

■泛海控股：子公司武漢公司土地使用權(quán)將被司法拍賣;

■華林證券：涉紅博會(huì)展信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的底層資產(chǎn)流拍;

■吉林森工：所持泉陽泉5200萬股凍結(jié)股解凍，系司法重整執(zhí)行完畢后法院按規(guī)實(shí)施;

■東方集團(tuán)：哈爾濱中院決定對(duì)公司啟動(dòng)預(yù)重整;

■正榮地產(chǎn)：境外整體債務(wù)重組支持協(xié)議截止日延至7月28日;

■佳源創(chuàng)盛：新增重大訴訟暨所持美麗生態(tài)股份將被司法拍賣;

■華光環(huán)保：將“21華光環(huán)保MTN001”票面利率下調(diào)258個(gè)基點(diǎn)至1%;

■金華交投：將“21金華交投MTN001”票面利率下調(diào)300個(gè)基點(diǎn)至0.65%;

■寧波銀行：贖回100億元二級(jí)資本債券;

■泰康人壽：完成發(fā)行90億元無固定期限資本債券，票面利率2.48%;

■凱德投資：完成發(fā)行第二期10億元可持續(xù)發(fā)展熊貓債，累計(jì)總額達(dá)20億元;

■洛陽古都麗景控股集團(tuán)：與中信金融資產(chǎn)公司座談，形成債務(wù)化解實(shí)施方案。

市場動(dòng)態(tài)：

【貨幣市場|貨幣市場利率多數(shù)上行】

周一，貨幣市場利率多數(shù)上行，其中銀存間質(zhì)押式回購加權(quán)平均利率1天期上行11.82BP報(bào)1.794%，7天期上行2.87BP報(bào)1.8334%，14天期上行2.23BP報(bào)1.8341%，1月期下行0.21BP報(bào)1.8255%。

Shibor短端品種集體上行。隔夜品種上行11.2BP報(bào)1.78%;7天期上行2.0BP報(bào)1.821%;14天期上行0.5BP報(bào)1.84%;1個(gè)月期上行0.1BP報(bào)1.879%。

銀銀間市場回購定盤利率多數(shù)上漲，F(xiàn)DR001報(bào)1.7900%，較上日漲11.00個(gè)基點(diǎn);FDR007報(bào)1.8200%，較上日漲2.00個(gè)基點(diǎn);FDR014報(bào)1.8300%，較上日漲3.00個(gè)基點(diǎn)。

銀行間市場回購定盤利率多數(shù)上漲，F(xiàn)R001報(bào)1.8500%，較上日漲12.00個(gè)基點(diǎn);FR007報(bào)1.8500%，較上日漲1.00個(gè)基點(diǎn);FR014報(bào)1.8900%，較上日漲1.00個(gè)基點(diǎn)。

【利率債|宏觀數(shù)據(jù)公布，銀行間主要利率債收益率多數(shù)下行】

周一，國債期貨收盤集體上漲，30年期主力合約漲0.22%，10年期主力合約漲0.07%，5年期主力合約漲0.04%，2年期主力合約漲0.01%。

銀行間主要利率債收益率多數(shù)下行，截止北京時(shí)間16:30,10年期國債活躍券240004收益率下行0.9bp報(bào)2.26%，30年期國債活躍券230023收益率下行1.2bp報(bào)2.461%，10年期國開活躍券240205收益率下行1.15bp報(bào)2.331%。

交易員表示，15日宏觀數(shù)據(jù)發(fā)布后，債市整體走強(qiáng)，中期限品種下行更多，10年期活躍券短暫突破2.26%后反彈回2.261%附近，下行動(dòng)力不及超長期和7年品種。

【信用債|信用債收益率集體下行，全天成交超1200億元】

周一，信用債收益率集體下行，全天成交超1200億元。城投債漲幅居前，“22遠(yuǎn)景02”漲超14%，“22灤州債”漲超13%。AAA級(jí)中短期票據(jù)中，1年期收益率下行1.08個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.9821%，AA級(jí)中短期票據(jù)中，1年期收益率下行2.09個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.1021%;AAA級(jí)城投債中，1年期收益率下行1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.0101%，AA級(jí)城投債中，1年期收益率下行1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.108%。

漲幅超2%的信用債共20只，城投債漲幅居前，其中“22遠(yuǎn)景02”、“22灤州債”、“23國新控股MTN001A”漲幅位居前三，分別漲14.96%、13.08%、6.95%，分別成交108.5萬元、29680.86萬元、23527.99萬元。

跌幅超2%的信用債共4只，“18貴安01”、“21蜀州城投PPN001”、“22GLP02”跌幅位居前三，分別跌12.91%、5.62%、4.11%，三只債分別成交12.06萬元、6008.4萬元、19.72萬元。

高收益?zhèn)汗?只收益率高于15%的信用債有成交，其中“21旭輝02”、“21金地MTN006”、“20金地MTN001B”收益率位列前三，分別為114.13%、24.56%、23.87%，三只債分別成交2.4萬元、9371.5萬元、877萬元。共13只收益率處于8%-15%區(qū)間的信用債有成交，其中“22萬科02”、“22萬科04”、“21萬科06”收益率位列前三，分別為14.77%、11.21%、10.96%，三只債分別成交392.28萬元、4556.06萬元、184.27萬元。

【歐債市場|歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.100%】

周一，歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.100%，法國10年期國債收益率跌4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.110%，德國10年期國債收益率跌2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.469%，意大利10年期國債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.744%，西班牙10年期國債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.225%。

【美債市場|美債收益率多數(shù)收漲，2年期美債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.466%】

周一，美債收益率多數(shù)收漲，2年期美債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.466%，3年期美債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.243%，5年期美債收益率漲2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.14%，10年期美債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.236%，30年期美債收益率漲6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.461%。