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本周是清理“假外資”后的第二周。根據(jù)監(jiān)管安排，7月24日后，內(nèi)地投資者不能再通過(guò)陸股通買入A股（包括參與配股），只能賣出所持A股。本周，陸股通延續(xù)凈買入態(tài)勢(shì)，累計(jì)凈買入124.67億元。

值得注意的是，據(jù)證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，自7月25日至8月4日，短短9個(gè)交易日，北向資金合計(jì)凈買入521.16億元。在北向資金加速買入的情況下，累計(jì)凈買入金額已達(dá)到1.96萬(wàn)億元，距離2萬(wàn)億元大關(guān)近在咫尺。

“外資持續(xù)長(zhǎng)期流入最主要原因，一方面是看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期發(fā)展以及相關(guān)上市公司未來(lái)的盈利預(yù)期；另一方面也有一部分被動(dòng)資金會(huì)跟隨國(guó)際指數(shù)變動(dòng)等被動(dòng)配置人民幣資產(chǎn)?！迸排啪W(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理胡泊接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示，雖然流入的外資相較以往有較大的提升，但是對(duì)于整體市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，占比依然較小，后期有望繼續(xù)流入A股。

(資料圖片僅供參考)

這些龍頭被爆買

盡管本周A股震蕩幅度加大，滬指周五在券商等金融股帶領(lǐng)下盤(pán)中兩次沖高后回落，最終本周累計(jì)漲幅停留在0.37%，但市場(chǎng)情緒回暖跡象已然顯現(xiàn)，本周有兩個(gè)交易日成交額突破萬(wàn)億關(guān)口。

而被市場(chǎng)譽(yù)為“聰明錢”的北向資金本周也延續(xù)了凈買入的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，北向資金本周累計(jì)凈買入124.67億元，其中周一凈買入93.47億元，周三凈賣出50.19億元。

具體來(lái)看，據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，北向資金本周加倉(cāng)了電力設(shè)備、非銀金融、食品飲料等多個(gè)行業(yè)，這也是其一直以來(lái)重倉(cāng)持有的行業(yè)。而從月度看，非銀金融、食品飲料、汽車等多個(gè)行業(yè)獲青睞，凈買入額均超50億元。

個(gè)股方面，據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，本周，寧德時(shí)代(300750)、貴州茅臺(tái)(600519)兩大龍頭股獲北向資金大量加倉(cāng)，凈買入金額分別為48.62億元、20.23億元，此外，藥明康德(603259)、比亞迪(002594)、隆基綠能、同花順(300033)等獲凈買入超5億元。

從近1個(gè)月來(lái)凈買入數(shù)據(jù)看，貴州茅臺(tái)(600519)、寧德時(shí)代兩大龍頭同樣獲北向資金大額凈買入，金額均超90億元。比亞迪獲凈買入金額超30億元；五糧液(000858)、長(zhǎng)江電力(600900)超20億元；中信證券(600030)、中國(guó)移動(dòng)、藥明康德、工業(yè)富聯(lián)(601138)等多股獲凈買入超10億元。

累計(jì)凈買入額接近2萬(wàn)億

近年來(lái)，北向資金等外資無(wú)疑是A股資金重要的增量來(lái)源。但2022年在疫情反復(fù)、通脹擔(dān)憂、美聯(lián)儲(chǔ)收緊貨幣政策等多重?cái)_動(dòng)之下，外資流入A股市場(chǎng)明顯放緩。

今年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)逆周期政策持續(xù)落地，外資對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)期逐漸改善、對(duì)A股的信心逐漸修復(fù)，與此同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期緩和，美元指數(shù)和美債利率上行壓力緩解，人民幣匯率企穩(wěn)回升，催化外資逐漸開(kāi)始回流。

數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，北向資金通過(guò)滬股通、深股通渠道已累計(jì)凈流入2334.56億元，其中，滬股通渠道凈流入1202.58億元，深股通渠道凈流入1131.98億元。今年來(lái)北向資金的凈流入額已超2020年和2022年全年，但與2021年的峰值4321.69億元相比，還有一定距離。

北向資金大幅凈流入，使得其累計(jì)凈流入額已逼近2萬(wàn)億元大關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，2020年首個(gè)交易日，北向資金累計(jì)凈流入額突破萬(wàn)億元，耗時(shí)5年有余。按照目前的流入態(tài)勢(shì)，北向資金突破2萬(wàn)億元關(guān)口耗時(shí)將不會(huì)超過(guò)4年。這意味著，北向資金凈流入A股的速度有所加快。

流入仍是大勢(shì)所趨

央行此前公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人持有境內(nèi)股票市值3.20萬(wàn)億元，約為2022年底A股總市值的4.05%，遠(yuǎn)低于其他國(guó)家或地區(qū)的外資持股比例。

星石投資副總經(jīng)理方磊認(rèn)為，北向資金持續(xù)凈流入是大勢(shì)所趨。雖然在海內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、政策周期不同等因素的影響下，北向資金的表現(xiàn)不同，但中短期變量影響的更多是北向資金中短期炒作資金的流動(dòng)，反映為年度北向資金流入速度的變化，以年為觀察維度，自2014年以來(lái)北向資金均呈現(xiàn)為凈流入。

此外，外資在A股流通市值中的占比，相較于日韓股市中的外資占比還比較低，長(zhǎng)期仍有很大的提升空間。

從最近的表現(xiàn)看，方磊表示，今年二季度壓制北向資金流入的因素已經(jīng)轉(zhuǎn)好，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期逐漸修正，人民幣貶值壓力漸小，中美關(guān)系也有所緩和。預(yù)計(jì)北向資金將回補(bǔ)對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的配置倉(cāng)位，后續(xù)北向資金仍有加倉(cāng)空間，但短期北向資金的流入斜率可能會(huì)有所放緩。

明世伙伴基金總經(jīng)理鄭曉秋也表示，年內(nèi)北向資金有望重新提升凈流入力度，主要還是基于對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面的預(yù)期已經(jīng)度過(guò)最困難的時(shí)期，在內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力和政策推動(dòng)下，下半年有望逐步抬升復(fù)蘇的斜率；其次，中美關(guān)系的緩和以及聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)入末端，也是驅(qū)動(dòng)北向資金的另一重要因素，關(guān)注9月份美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議情況。