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2024進(jìn)度條過半，剛剛突破31萬億元規(guī)模的公募基金年中業(yè)績榜單出爐，從整體來看，“債強(qiáng)股弱”是今年上半年投資市場的主要特征。銀河證券基金統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至二季度，今年以來債券基金平均收益率為2.21%，而股票基金、混合基金平均收益均為負(fù)數(shù)，分別為-5.39%和-3.50%。筆者發(fā)現(xiàn)，在純債基金投資領(lǐng)域打造出“金字招牌”的長盛基金，旗下長盛盛裕純債與長盛安逸純債近三年業(yè)績依然牢牢占據(jù)“C位”，分別摘得同類冠、亞軍。

具體來看，長盛基金固收整體業(yè)績強(qiáng)勢，旗下43只債券基金（A/B/C/D份額分開計(jì)算，下同）今年上半年為持有人創(chuàng)造了正收益。其中，長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券、長盛盛裕純債等10只基金以絕對優(yōu)勢斬獲了超過3%的半年收益率；長盛安逸純債、長盛盛逸9個(gè)月持有期債券等11只基金為持有人創(chuàng)造了2%—3%的收益率。再來看近三年業(yè)績，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至6月28日，長盛盛裕純債A/C和長盛安逸純債A/C分別以21.12%、20.37%和19.79%、18.60%的收益率排名同類第一和第二名；長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A以18.98%的收益率摘得同類產(chǎn)品冠軍。

事實(shí)上，債市今年整體上超乎市場預(yù)判，依然延續(xù)牛市，不少投資者在現(xiàn)實(shí)投資中如履薄冰。中金證券分析表示，去年二季度之后國內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)逐步趨于正常，這意味著低基數(shù)對經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)同比增速的支撐減弱，今年二季度經(jīng)濟(jì)增長仍需要政策進(jìn)一步支持，預(yù)計(jì)貨幣政策或?qū)⒗^續(xù)保持寬松。當(dāng)前實(shí)體融資需求偏弱，金融機(jī)構(gòu)債券配置需求較強(qiáng)，繼續(xù)看好國內(nèi)債券市場。“固收投資畫線派”長盛基金王貴君分析認(rèn)為，高頻數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)基本面保持相對穩(wěn)定，地產(chǎn)銷售仍處于政策漸進(jìn)松綁后的觀察階段，5月以來草根調(diào)研以及票據(jù)利率等信號(hào)表明信貸或仍然偏弱，對債市依然形成支撐。

具體到投資層面，可轉(zhuǎn)債市場原本是今年表現(xiàn)最為穩(wěn)健的市場，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)在今年5月創(chuàng)下年內(nèi)新高，但近期在多重因素影響下，可轉(zhuǎn)債市場尤其是低價(jià)可轉(zhuǎn)債出現(xiàn)大幅回調(diào)，不少重倉可轉(zhuǎn)債的基金凈值亦受到拖累。展望后市，長盛基金認(rèn)為，個(gè)別轉(zhuǎn)債跟蹤評級(jí)可能出現(xiàn)下調(diào)但數(shù)量仍可控，絕大部分轉(zhuǎn)債實(shí)質(zhì)性信用風(fēng)險(xiǎn)不高。經(jīng)歷近期回調(diào)，可轉(zhuǎn)債當(dāng)前估值水平已經(jīng)處于偏低，相對純債而言具備較強(qiáng)的性價(jià)比，股市底部支撐力度強(qiáng)，進(jìn)入7月，轉(zhuǎn)債整體超調(diào)后有望迎來估值修復(fù)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄和債券等固定收益預(yù)期的金融工具，且不同類型的基金風(fēng)險(xiǎn)收益情況不同，投資人既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《基金招募說明書》和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件。在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。長盛基金提醒您注意基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。