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截至10月19日，A股已有上百家上市公司發(fā)布2023年三季度報(bào)告。從三季報(bào)披露的前十大股東來看，多只績優(yōu)股獲得知名基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品增持，朱少醒、周蔚文、鮑無可、韓創(chuàng)等知名基金經(jīng)理的身影頻頻閃現(xiàn)。

【資料圖】

展望四季度，頭部公募機(jī)構(gòu)人士表示，目前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行到庫存周期偏底部位置，未來半年到一年有望出現(xiàn)底部向上運(yùn)行的趨勢。從接下來布局的思路看，高端制造、高股息、順周期等板塊獲得公募機(jī)構(gòu)密切關(guān)注。

多只績優(yōu)股獲增持

Wind數(shù)據(jù)顯示，三超新材、長白山、平高電氣、優(yōu)彩資源等上市公司今年前三季度凈利潤同比增幅居前，均超過100%。其中，長白山今年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.52億元，同比增長693.26%，三季度富國基金孫彬、交銀施羅德基金何帥兩位知名基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品加倉該股票，增持?jǐn)?shù)量分別為1007.37萬股、718.71萬股。

平高電氣、優(yōu)彩資源則分別獲得知名基金經(jīng)理韓創(chuàng)管理的大成新銳產(chǎn)業(yè)混合、繆瑋彬管理的知名“櫥窗基”金元順安元啟靈活配置混合的加倉。今年三季度，大成新銳產(chǎn)業(yè)混合持有平高電氣的數(shù)量增至1683.87萬股，金元順安元啟靈活配置混合持有優(yōu)彩資源的數(shù)量增至215.07萬股。

知名基金經(jīng)理朱少醒管理的富國天惠成長混合(LOF)三季度繼續(xù)加倉春風(fēng)動(dòng)力，持股數(shù)量由500萬股增至501.47萬股。今年前三季度，春風(fēng)動(dòng)力實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.02億元，同比增長40.58%。

此外，湘電股份今年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.61億元，同比增長37.91%。根據(jù)三季報(bào)，該股票三季度獲得知名基金經(jīng)理周蔚文參與管理的中歐時(shí)代先鋒股票、中歐新藍(lán)籌混合2只基金的加倉，增持?jǐn)?shù)量分別為101.37萬股、85.79萬股。

而知名基金經(jīng)理鮑無可管理的景順長城能源基建混合、景順長城價(jià)值邊際靈活配置混合三季度繼續(xù)重倉持有川投能源。其中，景順長城價(jià)值邊際靈活配置混合三季度加倉38.38萬股，景順長城能源基建混合持有數(shù)量不變，依然為2305.31萬股。今年前三季度，川投能源歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長31.60%。

減倉同步上演

三季報(bào)顯示，中藥龍頭片仔癀今年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約76億元，同比增長14.88%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約24.05億元，同比增長17.16%。Wind數(shù)據(jù)顯示，知名基金中歐醫(yī)療健康混合最早自2018年一季度開始重倉該股票，今年三季度有所減持，持有數(shù)量由二季度末的854.49萬股減至788.20萬股。

知名基金經(jīng)理萬民遠(yuǎn)管理的融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合，以及知名基金經(jīng)理謝治宇參與管理的興全合潤混合、興全合宜混合(LOF)，三季度則紛紛減持普洛藥業(yè)，減持?jǐn)?shù)量分別為300.01萬股、123.55萬股、81.70萬股。

與此同時(shí)，今年三季度，知名基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票減持福達(dá)股份、電工合金，持股數(shù)量分別由二季度末的1128.53萬股減至三季度末的869.08萬股、由二季度末的160.53萬股減至150.56萬股。

知名基金經(jīng)理傅鵬博參與管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合三季度減持杭叉集團(tuán)，截至三季度末共計(jì)持有785.19萬股。

掘金四季度

展望四季度，近期多家頭部公募機(jī)構(gòu)分享了當(dāng)下關(guān)注的投資機(jī)會(huì)。

富國基金基金經(jīng)理蒲世林表示，目前整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行到了庫存周期偏底部的位置，未來半年到一年有望出現(xiàn)底部向上運(yùn)行的趨勢。

一旦經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的趨勢出現(xiàn)，蒲世林認(rèn)為，或?qū)⑴まD(zhuǎn)市場之前的悲觀預(yù)期，隨之出現(xiàn)向上的拐點(diǎn)。對(duì)于未來一年的市場趨勢，他持較為樂觀的預(yù)期，盡管回升的幅度需進(jìn)一步觀察政策的進(jìn)度和效果，但趨勢方向上應(yīng)該沒有大問題。

銀華基金首席策略分析師楊丹當(dāng)前主要看好三大方向：一是科技成長和高端制造方向大概率將持續(xù)顯現(xiàn)投資機(jī)會(huì);二是消費(fèi)板塊有望明顯受益，包括醫(yī)藥、家電、汽車板塊;三是高股息方向或更受市場青睞，當(dāng)前煤炭開采洗選、航運(yùn)港口、石油開采、電信運(yùn)營等行業(yè)股息率較為靠前。

從投資線索看，四季度是市場交易邏輯逐漸向次年轉(zhuǎn)換的時(shí)刻，華夏基金預(yù)計(jì)，市場共識(shí)缺乏將抑制主線邏輯的走出。從歷史上看，低估值策略在四季度往往更加有效。下一步，華夏基金重點(diǎn)關(guān)注紅利策略，以低估值成長(半導(dǎo)體、汽車等)+順周期(有色金屬、交通運(yùn)輸?shù)?的思路進(jìn)行配置。