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9月13日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會披露了上半年基金銷售機構公募基金銷售保有規(guī)模。

在非貨幣市場公募基金保有規(guī)模方面，螞蟻基金、招商銀行、天天基金位列前三，而在權益基金保有規(guī)模方面，這三家機構依然排在前三位。值得一提的是，本次統(tǒng)計中，原有的“股票+混合基金”口徑也調整為“權益類基金”，且在ETF實現跨越式發(fā)展的背景下，本次還新增披露了“股票型指數基金”維度。

(資料圖)

年內資本市場呈股弱債強的走勢，債基和ETF這兩類基金的份額迭創(chuàng)新高，由此帶來了兩大變化：一是螞蟻基金憑借指數基金規(guī)模一舉超越招商銀行，奪得權益類基金榜首位置;二是銀行渠道“半壁江山”比例穩(wěn)固，在債基規(guī)模猛增的背景下繼續(xù)維持強勢渠道地位。

前三名座次穩(wěn)固

截至2024年上半年，非貨基金保有規(guī)模排名前三的依舊是螞蟻基金、招商銀行和天天基金，分別為13512億元、8620億元、5520億元，分別相比2023年末增加了789億元、885億元、24億元。而在權益基金保有規(guī)模方面，這三家機構依然排在前三位，保有規(guī)模分別為6920億元、4676億元和3433億元。

值得一提的是，權益類基金保有渠道中，螞蟻基金今年上半年權益類基金保有規(guī)模猛增逾2300億元，超越了此前長期位居榜首的招商銀行。

螞蟻基金方面表示，能位居此次代銷機構保有規(guī)模首位，正是獲益于指數基金規(guī)模的穩(wěn)定增長。從數據來看，近兩年螞蟻主動權益基金保有規(guī)模有所下滑，但仍維持較穩(wěn)定水平，加上指數基金銷售規(guī)模提升，平臺整體基金銷售規(guī)模也保持增長。

新增股票型

指數基金維度

本次更新的榜單中，新增了“股票型指數基金保有規(guī)模”這一統(tǒng)計維度。近年來，費率較低、運作透明、配置屬性強的指數基金持續(xù)走熱，在權益類基金中貢獻了規(guī)模增量。

在股票型指數基金規(guī)模中，螞蟻基金保有量為2647億元，遙遙領先于隨后的華泰證券和中信證券，兩家券商保有量分別為913億元和892億元。

券商渠道是ETF基金的“主戰(zhàn)場”，前十名中，還有招商證券、銀河證券、東方財富(300059)、廣發(fā)證券、平安證券以及中信建投(601066)證券等。

近年ETF產品迎來跨越式發(fā)展，年內無論是規(guī)模還是資產凈值均繼續(xù)高歌猛進。據數據統(tǒng)計，截至9月13日，所有ETF份額合計達2.38萬億份，資產總額逼近2.7萬億元。有券商人士指出，ETF的崛起將對基金代銷格局產生深遠的影響，因為ETF能高效撬動股票投資者的需求，自此券商將借助“股基聯動”的獨門武器，與“理財替代”和“流量變現”的另外兩個萬億級市場相抗衡，真正實現與銀行和互聯網平臺的三足鼎立。

“隨著基金規(guī)模整體增長進入瓶頸，越來越多的券商開始關注到ETF的增量市場機會，未來針對ETF的營銷推廣模式將會更加豐富。”該券商人士表示。

東興證券認為，市場波動中券商代銷優(yōu)勢顯現。在當前趨勢下，銀行和互聯網平臺中期內仍將是基金銷售主力，但隨著業(yè)務資源的持續(xù)投入和渠道建設成果的逐步兌現，疊加市場有效性提升，令ETF投資漸次成為投資主流方向，券商渠道將持續(xù)受益。其中，控、參股基金公司的頭部券商、綜合實力較強的財富管理券商市占率仍有望不斷擴大。

銀行渠道占比“止跌”

據計算，基金代銷二季度上榜的100家代銷機構中，銀行、券商、第三方代銷機構分別為25家、53家和17家，銀行穩(wěn)占代銷規(guī)模前十中的6席。而從前十代銷規(guī)模上看，銀行渠道占比超51%，繼續(xù)維持“半壁江山”優(yōu)勢。

此前，在權益市場逐季走低之際，風險偏好更低的銀行渠道更“受傷”。有機構人士分析，在權益市場持續(xù)波動中，銀行及第三方機構重服務但不重投研的劣勢顯現，股混基金銷售規(guī)模持續(xù)下降，且銀行渠道在基金銷售的絕對領先地位也受到挑戰(zhàn)。但在2024年上半年，這一趨勢迎來了反轉。

據統(tǒng)計，主動債券型基金規(guī)模從2023年第四季度的8.74萬億元增至2024年第二季度的10.03萬億元;其中純債型基金規(guī)模穩(wěn)步增長，半年間規(guī)模凈增1.27萬億元，從2023年第四季度的6.67萬億元增至2024年第二季度的7.94萬億元，中長期純債型基金和短期純債型基金規(guī)模分別為6.45萬億元和1.49萬億元。而銀行作為債基的主力銷售渠道，在上半年“債牛”的行情中再度迎來規(guī)模增量。

除了債基的加持外，銀行渠道也持續(xù)發(fā)力基金銷售端。以招商銀行為例，上半年招行的非貨保有規(guī)模增加最多，報告期內招商銀行在業(yè)內率先掀起基金銷售費用全線一折起的“自我革命”，并在今年8月又有新動作，聯合基金公司推出“TREE長盈計劃—安穩(wěn)盈”，為客戶提供穩(wěn)健理財方案。有業(yè)內人士表示，這一動作顯示出招商銀行銷售思路的轉變——從過去聚焦基金經理轉向資產配置方案，朝著以客戶需求為中心的買方配置服務模式轉型，可以看作是招行基金業(yè)務投顧化轉型的過渡型載體。