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財聯(lián)社8月5日訊（編輯 劉越）自2017年以來，全球智能手機市場告別高增長，進入存量博弈階段。在國內手機市場銷量持續(xù)下滑的情況下，華為則走出了一條漂亮的“上揚曲線”，再次回到了舞臺中央。根據IDC最新發(fā)布的數據，2023年第二季度國內手機總出貨量為6570萬臺，同比下降2.1%。但華為手機逆勢同比增長76.1%，以13%的市場份額重回國內前五，與小米并列。而去年同期其手機市場份額僅7.3%，消失在前五大手機廠商之列。

(相關資料圖)

對比前五名的其他品牌，華為是唯一取得增長的中國品牌，且增長幅度巨大，用4G手機在一眾5G手機中殺進了第一陣營。而華為的王者歸來，其實早有苗頭。上個季度，在國內手機廠商全線飄紅的背景下，華為就以41%的同比增速被廣泛報道。分析人士指出，彼時普遍認為暴漲是因為華為逐漸回到正常的產品節(jié)奏，去年在售機型太少而今年隨著新機陸續(xù)推出，銷量明顯提高。但不管是外界還是華為自身，都還是低估了國內手機消費者對華為的認可。

高端手機市場成各家必爭之地

中國手機市場呈現(xiàn)“兩頭大，中間小”的趨勢，盡管中國智能手機整體市場持續(xù)呈現(xiàn)低迷狀態(tài)，但600美元以上高端市場受到影響較小，份額從去年同期的20%漲到了今年第二季度的23.1%，高端機型數持續(xù)增長，高端手機市場成為各家必爭之地。事實上，華為作為傳統(tǒng)的高端手機龍頭，從未真正淡出國內手機市場。今年3月，市場一度傳出華為將出售手機業(yè)務的傳聞，但華為方面回應，華為仍將加大對手機業(yè)務的投入，堅持建設高端品牌。

IDC表示，雖然依然受到外部限制，但憑借新品P60系列和折疊屏Mate X3系列的優(yōu)異表現(xiàn)，華為在600美元以上高端市場上保持在第二位。今年5月，在華為手機創(chuàng)新科技媒體溝通會上，華為終端BGCTO李小龍曾透露近期兩款華為旗艦機的銷量，據其披露，華為P60系列登頂了中國4000-6000元手機價位段銷量第一，華為MateX3則登頂了折疊屏手機中國區(qū)銷量第一。

▌在高端手機市場上 可能和蘋果硬杠的只有華為

在前五大手機廠商中，只有華為和蘋果兩家廠商今年出貨量仍在同比保持增長，其中蘋果同比增長6.1%，而華為過去兩個季度增長均超過了40%。分析人士指出，可以預料的是，伴隨華為的產品節(jié)奏回歸正常，接下來的第三季度大概還會看到華為手機同比份額的“暴漲”。但等到華為手機的基本盤逐漸回歸，華為可能就要面對其他對手的阻擊了，尤其是蘋果。

分析人士認為，華為當初丟失的很大一部分高端手機用戶還都流向了蘋果，這一點也得到了華為終端BGCEO余承東的佐證。換言之，如果外部環(huán)境沒有發(fā)生大的變化，華為在高端市場上想要搶回更多的份額，與蘋果的競爭只會加劇。蘋果在過去一年多充分證明了在全球高端手機市場的統(tǒng)治力以及對用戶的吸引力，華為能不能在中國市場從蘋果懷中挽回用戶還是一個待解的問題。

而蘋果最新公布的三季度營收顯示，iPhone收入396.7億美元，市場預期398億美元，不及預期。華為終端業(yè)務首席運營官何剛3月對財聯(lián)社記者表示，“五千元以上的市場份額，你會發(fā)現(xiàn)只要華為一發(fā)布新機，蘋果的市場份額就會波動”，“在高端手機市場上，可能和蘋果硬杠的只有華為，我們應該是高端市場上最強的那一家。”分析人士亦指出，華為目前依舊是大老虎，預計今年9月份的新品會再次對標蘋果。

目前二手手機回收市場中，保值率數據蘋果一枝獨秀，加權平均水平高達五成以上；其次就是華為，平均保值率在四成左右，其經典款的Mate40PRO5G機型能達到五成以上；其他國產手機品牌保值率普遍只有兩到三成，華為品牌力可見一斑。

華為高端機相關上市公司方面，從去年9月華為發(fā)布的Mate50的供貨商中“可見一斑”。國產OLED龍頭企業(yè)維信諾為華為Mate50系列供應柔性AMOLED屏，是其首次供貨華為高端機型Mate系列。中京電子在互動平臺表示，間接向華為MATE50及P50系列智能手機提供配套產品服務，間接向華為提供剛性與柔性PCB產品服務。安利股份在互動平臺表示，提供少量電子產品類聚氨酯復合材料用于華為mate50手機配件材料的試產，但銷售占比較小。

但值得注意的是，微信公眾號“芯師爺”6月文章《一年要賣4000萬臺的華為手機，芯片供應有何變化？》指出，即便華為在中國市場的增速有所起色，但這是建立在“起點較低”的基礎上，2022年，華為在中國的智能手機市場份額已跌至10%左右，即使華為2023年年銷量若按預期做到了4000萬，距離其曾到達的市場巔峰距離也還很遠--2019年華為達到了2.4億臺出貨量。相比現(xiàn)狀，華為的器件供應鏈還要進一步強健，才足以支撐其進一步成長。

▌華為幾乎是唯一賺錢的折疊屏國產廠商 折疊屏研發(fā)幾乎全部采用本土產業(yè)鏈

折疊屏或許是沉寂的手機市場中難得的一抹亮色，而華為占國內折疊屏手機的半壁江山。2023年一季度，全球智能手機銷量下滑14.2%，但折疊屏手機暴增64%，達到了250萬臺。根據DIGITIMESResearch的數據，全球可折疊智能手機的出貨量可能會從2022年的1830萬部增長到2024年的4520萬部。

華為折疊屏手機連續(xù)三年在國內市場上銷量排名靠前，去年全年的市場份額更是達到了51.3%。分析人士指出，華為、榮耀、OPPO、vivo等國內知名的消費電子廠商幾乎都已入局折疊機，但目前國內折疊屏市場，華為幾乎是唯一賺錢的國產廠商。其他幾家基本都還處于凈投入階段，除去各種營銷支出后，都還不賺錢。

行業(yè)人士認為，在折疊屏領域中，全球頂尖的廠商還屬華為和三星，國內市場華為有著絕對的優(yōu)勢，是想要嘗試折疊屏用戶的不二選擇，剛好蘋果缺少此類產品，從而使得華為憑借折疊屏重回銷量榜前五。不過，臺灣電子時報近日報道援引供應鏈人士指出，蘋果已儲備多項技術，或將會從平板電腦著手進入折疊屏陣營，最快2026年會發(fā)布。

華為5月將MateX3的出貨目標從之前設定的147萬臺修改為超過300萬臺，平安證券研報指出，MateX3系列作為華為時隔兩年最新推出的橫向內折折疊屏手機，硬件端通過結構優(yōu)化及用材創(chuàng)新進一步實現(xiàn)輕便化突破，相關增量零部件廠商有望受益。從供應鏈的角度，折疊式手機面板、結構件（轉軸）、蓋板、系統(tǒng)等升級較大，包括京東方A、維信諾、長信科技、歐菲光、凱盛科技、斯迪克等、三利譜、長盈精密和精研科技等上市公司。其中，精研科技目前具備折疊屏手機轉軸用MIM零件及轉軸(鉸鏈)組裝的量產能力，已經為頭部品牌客戶的多款折疊屏手機進行研發(fā)及批量供貨。此外，利和興第一大客戶為華為，公司的OLED柔性屏覆膜設備，主要用于將覆蓋保護膜和散熱膜覆蓋于3D曲面的OLED柔性面板上。

但亦有分析人士指出，目前華為在折疊屏的研發(fā)上幾乎全部改用本土產業(yè)鏈，這也意味著產品的研發(fā)周期和成本將被拉長。比如MateXS2上的那塊出自凱盛科技的UTG玻璃蓋板，凱盛科技方面曾表示，“早在兩年前華為就派出技術研發(fā)團隊進駐公司，雙方合力完成相關的研發(fā)工作?！?/p>

▌華為高端機迭代有望恢復正常 新的供應鏈或已基本走通 梳理A股芯片潛在供應商名單

華為手機高端產品迭代持續(xù)進行。中航證券劉牧野6月4日發(fā)布的研報指出，2023年華為新品的迭代有望恢復正常，一年推出兩款高端旗艦。且從華為歷代旗艦機的演進路徑來看，Mate系列芯片比P系列高一代，今年下半年即將發(fā)布的Mate60系列將再次成為市場關注的焦點。

6月有供應鏈人士透露，華為年初將今年手機出貨量目標設為3000萬部，但隨著銷量回暖，市場需求增加，華為順勢將今年手機出貨量目標調至4000萬部，增幅超過三成?！靶編煚敗蔽恼轮赋觯A為手機此前停滯增長原因在于芯片供應問題沒有解決，此番上調手機出貨目標，一方面，這意味著華為手機新的供應鏈已基本走通，可支撐華為手機大量出貨，華為手機市場有望逐步回暖。另一方面，華為手機現(xiàn)狀說明其在中國市場仍受到持續(xù)歡迎。

據芯師爺觀察，華為在芯片領域的供應主要有三大變化，一是此前華為手機SoC芯片主要由海思自研的SoC芯片供應，目前改由高通和聯(lián)發(fā)科（MTK）供應的4G芯片替換；二是華為提高了國內芯片供應商占比；三是華為在加快自研器件步伐，提升器件的自助率。華為多管齊下，重建了新的其手機芯片供應鏈。

中航證券建議關注哈勃投資的業(yè)務布局，被投資公司或有望得到技術扶持或訂單的導入，如杰華特、源杰科技、長光華芯等。此外，華為欲實現(xiàn)5G回歸，需要實現(xiàn)手機鏈各環(huán)節(jié)的自主可控，關注存在替代機遇的潛在供應商。建議關注：思特威(23Q1已實現(xiàn)5000萬像素超高分辨率的CIS產品的小規(guī)模量產，可滿足旗艦智能機主攝、前攝、超廣角和長焦等需求)、希荻微、力芯微、艾為電子、創(chuàng)耀科技、南芯科技、華力創(chuàng)通等。