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財(cái)聯(lián)社8月5日訊（編輯 劉越）自2017年以來(lái)，全球智能手機(jī)市場(chǎng)告別高增長(zhǎng)，進(jìn)入存量博弈階段。在國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)銷量持續(xù)下滑的情況下，華為則走出了一條漂亮的“上揚(yáng)曲線”，再次回到了舞臺(tái)中央。根據(jù)IDC最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年第二季度國(guó)內(nèi)手機(jī)總出貨量為6570萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.1%。但華為手機(jī)逆勢(shì)同比增長(zhǎng)76.1%，以13%的市場(chǎng)份額重回國(guó)內(nèi)前五，與小米并列。而去年同期其手機(jī)市場(chǎng)份額僅7.3%，消失在前五大手機(jī)廠商之列。

(相關(guān)資料圖)

對(duì)比前五名的其他品牌，華為是唯一取得增長(zhǎng)的中國(guó)品牌，且增長(zhǎng)幅度巨大，用4G手機(jī)在一眾5G手機(jī)中殺進(jìn)了第一陣營(yíng)。而華為的王者歸來(lái)，其實(shí)早有苗頭。上個(gè)季度，在國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商全線飄紅的背景下，華為就以41%的同比增速被廣泛報(bào)道。分析人士指出，彼時(shí)普遍認(rèn)為暴漲是因?yàn)槿A為逐漸回到正常的產(chǎn)品節(jié)奏，去年在售機(jī)型太少而今年隨著新機(jī)陸續(xù)推出，銷量明顯提高。但不管是外界還是華為自身，都還是低估了國(guó)內(nèi)手機(jī)消費(fèi)者對(duì)華為的認(rèn)可。

高端手機(jī)市場(chǎng)成各家必爭(zhēng)之地

中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)“兩頭大，中間小”的趨勢(shì)，盡管中國(guó)智能手機(jī)整體市場(chǎng)持續(xù)呈現(xiàn)低迷狀態(tài)，但600美元以上高端市場(chǎng)受到影響較小，份額從去年同期的20%漲到了今年第二季度的23.1%，高端機(jī)型數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，高端手機(jī)市場(chǎng)成為各家必爭(zhēng)之地。事實(shí)上，華為作為傳統(tǒng)的高端手機(jī)龍頭，從未真正淡出國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)。今年3月，市場(chǎng)一度傳出華為將出售手機(jī)業(yè)務(wù)的傳聞，但華為方面回應(yīng)，華為仍將加大對(duì)手機(jī)業(yè)務(wù)的投入，堅(jiān)持建設(shè)高端品牌。

IDC表示，雖然依然受到外部限制，但憑借新品P60系列和折疊屏Mate X3系列的優(yōu)異表現(xiàn)，華為在600美元以上高端市場(chǎng)上保持在第二位。今年5月，在華為手機(jī)創(chuàng)新科技媒體溝通會(huì)上，華為終端BGCTO李小龍?jiān)嘎督趦煽钊A為旗艦機(jī)的銷量，據(jù)其披露，華為P60系列登頂了中國(guó)4000-6000元手機(jī)價(jià)位段銷量第一，華為MateX3則登頂了折疊屏手機(jī)中國(guó)區(qū)銷量第一。

▌在高端手機(jī)市場(chǎng)上 可能和蘋果硬杠的只有華為

在前五大手機(jī)廠商中，只有華為和蘋果兩家廠商今年出貨量仍在同比保持增長(zhǎng)，其中蘋果同比增長(zhǎng)6.1%，而華為過(guò)去兩個(gè)季度增長(zhǎng)均超過(guò)了40%。分析人士指出，可以預(yù)料的是，伴隨華為的產(chǎn)品節(jié)奏回歸正常，接下來(lái)的第三季度大概還會(huì)看到華為手機(jī)同比份額的“暴漲”。但等到華為手機(jī)的基本盤逐漸回歸，華為可能就要面對(duì)其他對(duì)手的阻擊了，尤其是蘋果。

分析人士認(rèn)為，華為當(dāng)初丟失的很大一部分高端手機(jī)用戶還都流向了蘋果，這一點(diǎn)也得到了華為終端BGCEO余承東的佐證。換言之，如果外部環(huán)境沒(méi)有發(fā)生大的變化，華為在高端市場(chǎng)上想要搶回更多的份額，與蘋果的競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)加劇。蘋果在過(guò)去一年多充分證明了在全球高端手機(jī)市場(chǎng)的統(tǒng)治力以及對(duì)用戶的吸引力，華為能不能在中國(guó)市場(chǎng)從蘋果懷中挽回用戶還是一個(gè)待解的問(wèn)題。

而蘋果最新公布的三季度營(yíng)收顯示，iPhone收入396.7億美元，市場(chǎng)預(yù)期398億美元，不及預(yù)期。華為終端業(yè)務(wù)首席運(yùn)營(yíng)官何剛3月對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，“五千元以上的市場(chǎng)份額，你會(huì)發(fā)現(xiàn)只要華為一發(fā)布新機(jī)，蘋果的市場(chǎng)份額就會(huì)波動(dòng)”，“在高端手機(jī)市場(chǎng)上，可能和蘋果硬杠的只有華為，我們應(yīng)該是高端市場(chǎng)上最強(qiáng)的那一家?！?/strong>分析人士亦指出，華為目前依舊是大老虎，預(yù)計(jì)今年9月份的新品會(huì)再次對(duì)標(biāo)蘋果。

目前二手手機(jī)回收市場(chǎng)中，保值率數(shù)據(jù)蘋果一枝獨(dú)秀，加權(quán)平均水平高達(dá)五成以上；其次就是華為，平均保值率在四成左右，其經(jīng)典款的Mate40PRO5G機(jī)型能達(dá)到五成以上；其他國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌保值率普遍只有兩到三成，華為品牌力可見(jiàn)一斑。

華為高端機(jī)相關(guān)上市公司方面，從去年9月華為發(fā)布的Mate50的供貨商中“可見(jiàn)一斑”。國(guó)產(chǎn)OLED龍頭企業(yè)維信諾為華為Mate50系列供應(yīng)柔性AMOLED屏，是其首次供貨華為高端機(jī)型Mate系列。中京電子在互動(dòng)平臺(tái)表示，間接向華為MATE50及P50系列智能手機(jī)提供配套產(chǎn)品服務(wù)，間接向華為提供剛性與柔性PCB產(chǎn)品服務(wù)。安利股份在互動(dòng)平臺(tái)表示，提供少量電子產(chǎn)品類聚氨酯復(fù)合材料用于華為mate50手機(jī)配件材料的試產(chǎn)，但銷售占比較小。

但值得注意的是，微信公眾號(hào)“芯師爺”6月文章《一年要賣4000萬(wàn)臺(tái)的華為手機(jī)，芯片供應(yīng)有何變化？》指出，即便華為在中國(guó)市場(chǎng)的增速有所起色，但這是建立在“起點(diǎn)較低”的基礎(chǔ)上，2022年，華為在中國(guó)的智能手機(jī)市場(chǎng)份額已跌至10%左右，即使華為2023年年銷量若按預(yù)期做到了4000萬(wàn)，距離其曾到達(dá)的市場(chǎng)巔峰距離也還很遠(yuǎn)--2019年華為達(dá)到了2.4億臺(tái)出貨量。相比現(xiàn)狀，華為的器件供應(yīng)鏈還要進(jìn)一步強(qiáng)健，才足以支撐其進(jìn)一步成長(zhǎng)。

▌華為幾乎是唯一賺錢的折疊屏國(guó)產(chǎn)廠商 折疊屏研發(fā)幾乎全部采用本土產(chǎn)業(yè)鏈

折疊屏或許是沉寂的手機(jī)市場(chǎng)中難得的一抹亮色，而華為占國(guó)內(nèi)折疊屏手機(jī)的半壁江山。2023年一季度，全球智能手機(jī)銷量下滑14.2%，但折疊屏手機(jī)暴增64%，達(dá)到了250萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)DIGITIMESResearch的數(shù)據(jù)，全球可折疊智能手機(jī)的出貨量可能會(huì)從2022年的1830萬(wàn)部增長(zhǎng)到2024年的4520萬(wàn)部。

華為折疊屏手機(jī)連續(xù)三年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上銷量排名靠前，去年全年的市場(chǎng)份額更是達(dá)到了51.3%。分析人士指出，華為、榮耀、OPPO、vivo等國(guó)內(nèi)知名的消費(fèi)電子廠商幾乎都已入局折疊機(jī)，但目前國(guó)內(nèi)折疊屏市場(chǎng)，華為幾乎是唯一賺錢的國(guó)產(chǎn)廠商。其他幾家基本都還處于凈投入階段，除去各種營(yíng)銷支出后，都還不賺錢。

行業(yè)人士認(rèn)為，在折疊屏領(lǐng)域中，全球頂尖的廠商還屬華為和三星，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)華為有著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，是想要嘗試折疊屏用戶的不二選擇，剛好蘋果缺少此類產(chǎn)品，從而使得華為憑借折疊屏重回銷量榜前五。不過(guò)，臺(tái)灣電子時(shí)報(bào)近日?qǐng)?bào)道援引供應(yīng)鏈人士指出，蘋果已儲(chǔ)備多項(xiàng)技術(shù)，或?qū)?huì)從平板電腦著手進(jìn)入折疊屏陣營(yíng)，最快2026年會(huì)發(fā)布。

華為5月將MateX3的出貨目標(biāo)從之前設(shè)定的147萬(wàn)臺(tái)修改為超過(guò)300萬(wàn)臺(tái)，平安證券研報(bào)指出，MateX3系列作為華為時(shí)隔兩年最新推出的橫向內(nèi)折折疊屏手機(jī)，硬件端通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及用材創(chuàng)新進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)輕便化突破，相關(guān)增量零部件廠商有望受益。從供應(yīng)鏈的角度，折疊式手機(jī)面板、結(jié)構(gòu)件（轉(zhuǎn)軸）、蓋板、系統(tǒng)等升級(jí)較大，包括京東方A、維信諾、長(zhǎng)信科技、歐菲光、凱盛科技、斯迪克等、三利譜、長(zhǎng)盈精密和精研科技等上市公司。其中，精研科技目前具備折疊屏手機(jī)轉(zhuǎn)軸用MIM零件及轉(zhuǎn)軸(鉸鏈)組裝的量產(chǎn)能力，已經(jīng)為頭部品牌客戶的多款折疊屏手機(jī)進(jìn)行研發(fā)及批量供貨。此外，利和興第一大客戶為華為，公司的OLED柔性屏覆膜設(shè)備，主要用于將覆蓋保護(hù)膜和散熱膜覆蓋于3D曲面的OLED柔性面板上。

但亦有分析人士指出，目前華為在折疊屏的研發(fā)上幾乎全部改用本土產(chǎn)業(yè)鏈，這也意味著產(chǎn)品的研發(fā)周期和成本將被拉長(zhǎng)。比如MateXS2上的那塊出自凱盛科技的UTG玻璃蓋板，凱盛科技方面曾表示，“早在兩年前華為就派出技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)駐公司，雙方合力完成相關(guān)的研發(fā)工作?！?/p>

▌華為高端機(jī)迭代有望恢復(fù)正常 新的供應(yīng)鏈或已基本走通 梳理A股芯片潛在供應(yīng)商名單

華為手機(jī)高端產(chǎn)品迭代持續(xù)進(jìn)行。中航證券劉牧野6月4日發(fā)布的研報(bào)指出，2023年華為新品的迭代有望恢復(fù)正常，一年推出兩款高端旗艦。且從華為歷代旗艦機(jī)的演進(jìn)路徑來(lái)看，Mate系列芯片比P系列高一代，今年下半年即將發(fā)布的Mate60系列將再次成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

6月有供應(yīng)鏈人士透露，華為年初將今年手機(jī)出貨量目標(biāo)設(shè)為3000萬(wàn)部，但隨著銷量回暖，市場(chǎng)需求增加，華為順勢(shì)將今年手機(jī)出貨量目標(biāo)調(diào)至4000萬(wàn)部，增幅超過(guò)三成。“芯師爺”文章指出，華為手機(jī)此前停滯增長(zhǎng)原因在于芯片供應(yīng)問(wèn)題沒(méi)有解決，此番上調(diào)手機(jī)出貨目標(biāo)，一方面，這意味著華為手機(jī)新的供應(yīng)鏈已基本走通，可支撐華為手機(jī)大量出貨，華為手機(jī)市場(chǎng)有望逐步回暖。另一方面，華為手機(jī)現(xiàn)狀說(shuō)明其在中國(guó)市場(chǎng)仍受到持續(xù)歡迎。

據(jù)芯師爺觀察，華為在芯片領(lǐng)域的供應(yīng)主要有三大變化，一是此前華為手機(jī)SoC芯片主要由海思自研的SoC芯片供應(yīng)，目前改由高通和聯(lián)發(fā)科（MTK）供應(yīng)的4G芯片替換；二是華為提高了國(guó)內(nèi)芯片供應(yīng)商占比；三是華為在加快自研器件步伐，提升器件的自助率。華為多管齊下，重建了新的其手機(jī)芯片供應(yīng)鏈。

中航證券建議關(guān)注哈勃投資的業(yè)務(wù)布局，被投資公司或有望得到技術(shù)扶持或訂單的導(dǎo)入，如杰華特、源杰科技、長(zhǎng)光華芯等。此外，華為欲實(shí)現(xiàn)5G回歸，需要實(shí)現(xiàn)手機(jī)鏈各環(huán)節(jié)的自主可控，關(guān)注存在替代機(jī)遇的潛在供應(yīng)商。建議關(guān)注：思特威(23Q1已實(shí)現(xiàn)5000萬(wàn)像素超高分辨率的CIS產(chǎn)品的小規(guī)模量產(chǎn)，可滿足旗艦智能機(jī)主攝、前攝、超廣角和長(zhǎng)焦等需求)、希荻微、力芯微、艾為電子、創(chuàng)耀科技、南芯科技、華力創(chuàng)通等。