世界觀焦點(diǎn)：建設(shè)銀行成功為大眾集團(tuán)牽頭主承銷首筆熊貓債
(資料圖片僅供參考)
日前，建設(shè)銀行作為牽頭主承銷商，為大眾汽車國際金融股份公司成功承銷發(fā)行首筆熊貓債券(即境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)發(fā)行的人民幣債券)，本項(xiàng)目由大眾汽車股份公司提供無條件且不可撤銷保證，發(fā)行金額15億元，期限2年，最終發(fā)行價格3.05%，獲得較高全場認(rèn)購倍數(shù)。本次項(xiàng)目是建設(shè)銀行首次以牽頭主承銷商身份承銷的全球500強(qiáng)跨國集團(tuán)DFI熊貓債，為中國銀行間債券市場引入又一重要國際發(fā)行人，也是全市場首單采用試點(diǎn)定價配售機(jī)制的熊貓債。
大眾集團(tuán)是建行集團(tuán)重要戰(zhàn)略客戶。建行集團(tuán)從2019年起就組建了大眾集團(tuán)熊貓債服務(wù)團(tuán)隊(duì)，洽談熊貓債業(yè)務(wù)合作，并最終在激烈的同業(yè)競爭中脫穎而出，被委任為大眾集團(tuán)DFI熊貓債項(xiàng)目牽頭主承銷商。2022年10月上旬項(xiàng)目正式啟動后，總-分-支-子緊密協(xié)同聯(lián)動，以高質(zhì)效的跨境資本市場協(xié)同服務(wù)，持續(xù)跟進(jìn)對接境內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)，積極夯實(shí)重要基石投資支持，最終推動本項(xiàng)目成功注冊發(fā)行，樹立了人民幣債券市場新標(biāo)桿。
本次項(xiàng)目的成功落地，為大眾集團(tuán)“在中國，為中國”發(fā)展戰(zhàn)略的推動實(shí)施開拓了新的融資渠道，為未來建設(shè)銀行與大眾集團(tuán)進(jìn)一步深化合作奠定了良好的基礎(chǔ)。此外，本次在銀行間市場試點(diǎn)定價配售的新機(jī)制下，非銀投資者踴躍參與項(xiàng)目競標(biāo)并足額獲配，有利于進(jìn)一步完善銀行間市場價格發(fā)現(xiàn)機(jī)制。
本項(xiàng)目是建行集團(tuán)全球債券DCM中心機(jī)制的又一次成功實(shí)踐，也是進(jìn)一步做強(qiáng)建行集團(tuán)跨境債券承銷的品牌影響力、持續(xù)提升投行業(yè)務(wù)參與國際競爭能力的又一里程碑。下一步，建設(shè)銀行將繼續(xù)創(chuàng)新運(yùn)用投行產(chǎn)品工具箱，以多元化的綜合資本市場服務(wù)，為更多的全球債券發(fā)行人和投資者搭建溝通橋梁，不斷提升參與國際競爭能力，為推進(jìn)我國資本市場雙向開放、助力人民幣國際化戰(zhàn)略積極貢獻(xiàn)建行力量。
標(biāo)簽： 大眾集團(tuán) 主承銷商 銀行間市場 價格發(fā)
搶先讀
- 世界觀焦點(diǎn)：建設(shè)銀行成功為大眾集團(tuán)牽頭主承銷首筆熊貓債
- 稅惠紅利助力“千年瓷都”景德鎮(zhèn)再造瓷業(yè)新高地
- 興業(yè)銀行：綠色金融為筆 繪就綠色絲路新畫卷
- 【全球報資訊】2023中國（國際）亞麻紡織大會在銀川開幕
- 前三季度西藏對共建“一帶一路”國家進(jìn)出口48.6億元|環(huán)球觀察
- 快播：中國經(jīng)濟(jì)三季報出爐 官方稱實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)“很有信心”
- 工業(yè)設(shè)計(jì)“新經(jīng)濟(jì)”賦能中國與東盟合作
- 山西從三方面發(fā)力確保招商引資項(xiàng)目“落地率”-世界時快訊
- 首屆工程機(jī)械技術(shù)創(chuàng)新大會在江蘇徐州開幕 行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)藍(lán)皮書發(fā)布 當(dāng)前速遞
- 廣西北海碼頭實(shí)現(xiàn)15萬噸級船舶常態(tài)化接卸 邁入大船時代
- 海南三亞啟動防汛防風(fēng)Ⅲ級應(yīng)急響應(yīng) 全市幼兒園停課
- 【環(huán)球聚看點(diǎn)】中國銀行約堡分行助力埃及政府發(fā)行35億元可持續(xù)發(fā)展主權(quán)熊貓債
- 首屆數(shù)字“三品”創(chuàng)新發(fā)展大賽啟動 環(huán)球微動態(tài)
- 全球看熱訊：三亞發(fā)布臺風(fēng)黃色預(yù)警 涉客船舶禁止開航
- 商城縣觀廟鎮(zhèn)：“四維律動”激發(fā)黨員教育“熱效應(yīng)” 環(huán)球新消息
- 世界快播：GDP同比增長5.2%！經(jīng)濟(jì)運(yùn)行新亮點(diǎn)新變化明顯增多
- 廣西賀州發(fā)揮“東融”優(yōu)勢 打造黃金珠寶全產(chǎn)業(yè)鏈
- 唐河縣法院重拳出擊 再掀執(zhí)行風(fēng)暴
- 世界觀焦點(diǎn)：駐馬店市驛城區(qū)朱古洞鄉(xiāng)：“五星”創(chuàng)建教育培訓(xùn)同步行 守護(hù)平安添動力
- 環(huán)球速看：?息縣召開縣政府工作例會
- 泌陽縣自然資源局召開創(chuàng)建全國文明城市工作推進(jìn)會
- 今日觀點(diǎn)!“一帶一路”企業(yè)家大會舉行 一大批中外務(wù)實(shí)合作項(xiàng)目集中簽約
- 【環(huán)球播資訊】?商城縣伏山鄉(xiāng)：立足實(shí)際穩(wěn)推小額信貸
- 種業(yè)振興取得階段性成效 打破國際技術(shù)壁壘
- 以數(shù)字技術(shù)構(gòu)建市域產(chǎn)教聯(lián)合體“杭州樣板”|環(huán)球即時看
- 環(huán)球即時：河南安陽展示“漢字之美”：從創(chuàng)意設(shè)計(jì)中感受中外文化交流
- 天天熱文：城中村改造全面啟動 對經(jīng)濟(jì)增長有帶動作用
- “Z世代”特寫：我為中歐班列做“簽證體檢”
- 世界熱點(diǎn)評！增強(qiáng)消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用
- 專家建議打通醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化“最后一公里” 環(huán)球最資訊
- 中新網(wǎng)評：莫信“我家狗不咬人”-頭條
- （人權(quán)行動看中國）山西大同：古今藝術(shù)“碰撞”出“大云岡”火花|每日速看
- “千萬工程”二十年 繪就浙江甌越大地城鄉(xiāng)和美新畫卷 世界時訊
- 《新時代歷史理論研究前沿叢書》（全五卷）在北京首發(fā)_全球球精選
- 第82屆中國教育裝備展示會：教育數(shù)字化裝備成亮點(diǎn)_焦點(diǎn)簡訊
- 當(dāng)前播報:多家銀行推出非試點(diǎn)地區(qū)預(yù)約開戶服務(wù) 方便客戶辦理個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)
- 天天觀焦點(diǎn)：臺風(fēng)“三巴”生成 將給廣東帶來風(fēng)雨影響
- 輪胎行業(yè)上市公司 前三季度業(yè)績喜人 當(dāng)前快播
- 天天消息！券商資管謀轉(zhuǎn)型 提升“含基量”是關(guān)鍵
- 國家統(tǒng)計(jì)局：9月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長4.5%_世界即時看
- 全球觀焦點(diǎn)：國家統(tǒng)計(jì)局：9月天然氣生產(chǎn)增速加快，同比增長9.3%
- 京津冀區(qū)域市場一體化商務(wù)發(fā)展合作協(xié)議在京簽署_今日熱聞
- “公牛”吹牛被罰10萬元 全球今熱點(diǎn)
- 唐河法院王云鵬院長為全院干警講授專題黨課
- 全球速訊：我國育出可大面積推廣的低鎘水稻新品種
- 天天信息:早教機(jī)構(gòu)、物業(yè)服務(wù)問題突出
- 15組創(chuàng)作達(dá)人齊聚飛宇科技，穩(wěn)定器新品提前曝光？！
- 泌陽縣：創(chuàng)建全國文明城市 你我攜手文明同行 播資訊
- 泌陽縣人民法院：【以案釋法】新車出借被撞 貶值部分賠不賠？ 今日精選
- ?西平縣應(yīng)急管理局積極開展常態(tài)化安全生產(chǎn)普法宣傳活動
- 集采藥品須確?！敖祪r不降質(zhì)”-每日觀點(diǎn)
- ?西平四中優(yōu)秀教師岳小俠
- 支原體肺炎再度來襲 超20家上市公司回應(yīng)影響
- ?駐馬店市規(guī)劃專家對西平縣村莊邊界劃定進(jìn)行審查
- 泌陽縣泰山廟鎮(zhèn)：多措并舉抓好“三秋”生產(chǎn)工作_當(dāng)前熱文
- 起大早趕晚集 奇瑞補(bǔ)課新能源
- 【焦點(diǎn)熱聞】車市產(chǎn)銷兩旺帶動上游訂單增長 18家汽車零部件公司前三季度業(yè)績預(yù)喜
- 世界通訊！日播時尚稱部分高管離職系正常調(diào)整 棄“服裝”轉(zhuǎn)“新能源”能否提升業(yè)績？
- 力促服務(wù)貿(mào)易發(fā)展 增量政策呼之欲出
- 滬深交易所將組織開展 2023年上市公司集中路演_視點(diǎn)
- 南方五省區(qū)清潔電源供給格局基本形成-天天看熱訊
- ?西平縣市場監(jiān)督管理局舉行主題教育專題黨課
- ?西平縣統(tǒng)計(jì)局五經(jīng)普督查小組領(lǐng)導(dǎo)到蔡寨鄉(xiāng)督導(dǎo)第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作 今亮點(diǎn)
- 全球今日報丨西平縣應(yīng)急管理局舉辦“執(zhí)法業(yè)務(wù)大講堂”——《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》專題培訓(xùn)
- 環(huán)球百事通！內(nèi)鄉(xiāng)法院開展扶貧工作
- 熱推薦：淮濱民警姚軍：扎根基層一線 守望社區(qū)“煙火氣”
- 淅川法院香花法庭開展送法進(jìn)校園活動 全球報道
- 羅山縣廟仙鄉(xiāng)：“愛滿重陽”傳承美德涵養(yǎng)文明_世界視訊
- 當(dāng)前視訊！駐馬店市第三中學(xué)召開反宗教極端思想教育主題班會——守護(hù)純凈校園 防范宗教滲透
- 駐馬店市驛城區(qū)朱古洞鄉(xiāng)：保障土壤健康 賦能鄉(xiāng)村振興
- 內(nèi)鄉(xiāng)法院開展扶貧工作
- 天天視點(diǎn)！?息縣法院：撿部小手機(jī) 背上“官司”債
- 駐馬店開發(fā)區(qū)城市管理局金河三中隊(duì)：和諧城市管理 點(diǎn)滴從我做起
- 每日短訊：河南泌陽：稅惠賦能添動力 助企快享政策紅利
- 【全球獨(dú)家】新華保險前三季度原保費(fèi)收入1429.11億元 同比增長約3.7%
- 王廷科獲批出任人保財險新任董事長
- 西峽農(nóng)商銀行召開“大干八十天 決勝四季度”動員會|今日聚焦
- 世界信息:健全醫(yī)?；鸨O(jiān)管體系、積極引入第三方監(jiān)管服務(wù) 為守護(hù)醫(yī)?；鸢踩暙I(xiàn)蘇州力量
- 天天快消息！?商城縣召開婦女兒童發(fā)展規(guī)劃統(tǒng)計(jì)監(jiān)測工作推進(jìn)會議
- 考驗(yàn)基金經(jīng)理真實(shí)投資能力的時候到了
- 世界資訊：前8月新改建9.7萬公里 我國農(nóng)村公路建設(shè)取得扎實(shí)成效
- 駐馬店市驛城區(qū)古城街道：搶抓農(nóng)時保秋種 深耕深松促豐產(chǎn)|熱頭條
- 天天熱點(diǎn)！支原體肺炎有后遺癥嗎？專家：一般預(yù)后良好
- 天天熱點(diǎn)評！喜報：人保資產(chǎn)獲得保險資管行業(yè)首批資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)資質(zhì)
- 全球視點(diǎn)！科創(chuàng)100指數(shù)ETF昨日納入兩融標(biāo)的，助力科創(chuàng)價值發(fā)現(xiàn)
- 焦點(diǎn)資訊：“社交降級”指向輕質(zhì)生活 中年人的選擇殊途同歸
- 前沿資訊!助力“雙艾”組合全球推廣，恒瑞卡瑞利珠單抗聯(lián)用治療肝細(xì)胞癌簽署海外授權(quán)
- 世界糧食日丨堅(jiān)守“糧”心-今頭條
- 臨商銀行法律合規(guī)部總經(jīng)理汲生好被查
- 大連銀行天津?yàn)I海新區(qū)支行被罰30萬：因貸款“三查”不到位 快訊
- 五指山市農(nóng)信聯(lián)社被罰款160萬：因信貸管理不盡職等
- 精彩看點(diǎn)：因財務(wù)信息記載不準(zhǔn)確 長榮股份被出具警示函
- 焦點(diǎn)訊息：聚焦金融普惠和科創(chuàng)轉(zhuǎn)型 第十七屆上海“金洽會”啟動
- 電力ETF南方(560580.SH)漲0.22%，國電電力漲1.63% 熱推薦
- 世界快資訊丨年費(fèi)199元！東方甄選會員制正式上線，能帶來多大增量
- （“一帶一路”高峰論壇）全國工商聯(lián)：為民營企業(yè)深度參與“一帶一路”建設(shè)提供支持服務(wù)-熱文
- 環(huán)球精選！全聚德三季度同比扭虧：預(yù)盈超4000萬元 菜品調(diào)整成效顯著
- 全球快播：宜昌華廈眼科醫(yī)院霍鳴：以“指尖乾坤”播撒希望之光
- 新希望集團(tuán)董事長劉永好：將中國企業(yè)精神帶到“一帶一路”_通訊
- 中國太保前三季度原保費(fèi)收入3532.02億元 同比增長約9.5% 世界今頭條