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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月4日訊今日，淮河能源(600575.SH)收?qǐng)?bào)2.84元，漲幅5.97%，總市值110.37億元。

9月2日，淮河能源發(fā)布重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)?；春幽茉磾M向淮河電力支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的潘集發(fā)電公司100.00%股權(quán)、淮浙煤電50.43%股權(quán)及淮浙電力49.00%股權(quán)。本次交易完成后，潘集發(fā)電公司、淮浙煤電將成為淮河能源的控股子公司，淮浙電力將成為淮河能源的參股公司。本次交易不涉及淮河能源發(fā)行股份，不涉及募集配套資金。

本次交易的交易對(duì)方為淮河電力，淮河電力為潘集發(fā)電公司、淮浙煤電的控股股東，淮浙電力的參股股東。

(資料圖)

本次交易選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果作為最終評(píng)估結(jié)論，即潘集發(fā)電公司的股東全部權(quán)益價(jià)值為118,079.86萬(wàn)元，淮浙煤電的股東全部權(quán)益價(jià)值為496,262.83萬(wàn)元，淮浙電力的股東全部權(quán)益價(jià)值為192,692.18萬(wàn)元。上述評(píng)估結(jié)果已經(jīng)淮河控股核準(zhǔn)。

參考上述評(píng)估結(jié)果，經(jīng)各方協(xié)商，各標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格如下：潘集發(fā)電公司股權(quán)的定價(jià)以其《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》所載并經(jīng)淮河控股核準(zhǔn)的評(píng)估值為依據(jù)確定，潘集發(fā)電公司100.00%股權(quán)交易價(jià)格為118,079.86萬(wàn)元?；凑忝弘姽蓹?quán)的定價(jià)以其《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》所載并經(jīng)淮河控股核準(zhǔn)的評(píng)估值扣除評(píng)估基準(zhǔn)日后淮浙煤電現(xiàn)金分紅45,000.00萬(wàn)元后的數(shù)據(jù)為依據(jù)確定，扣除評(píng)估基準(zhǔn)日后標(biāo)的公司利潤(rùn)分配后，淮浙煤電50.43%股權(quán)的交易價(jià)格為227,571.85萬(wàn)元;淮浙電力股權(quán)的定價(jià)以其《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》所載并經(jīng)淮河控股核準(zhǔn)的評(píng)估值扣除評(píng)估基準(zhǔn)日后淮浙電力現(xiàn)金分紅15,000.00萬(wàn)元后的數(shù)據(jù)為依據(jù)確定，扣除評(píng)估基準(zhǔn)日后標(biāo)的公司利潤(rùn)分配后，淮浙電力49.00%股權(quán)的交易價(jià)格為87,069.17萬(wàn)元。

淮河能源表示，本次標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格合計(jì)432,720.88萬(wàn)元。

本次交易中，淮河能源將全部以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)。在《資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的30%，剩余70%交易價(jià)款在《資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議》生效之日起1年內(nèi)支付?；春幽茉粗Ц妒坠P30%價(jià)款至支付完畢剩余款項(xiàng)期限內(nèi)向淮河電力提供合法有效擔(dān)保，擔(dān)保方式為淮河能源將本次交易取得的標(biāo)的資產(chǎn)在交割完成后質(zhì)押給淮河電力，淮河能源支付完畢剩余款項(xiàng)后解除股權(quán)質(zhì)押，并按同期銀行貸款一年期LPR支付該等期限內(nèi)利息。

本次交易的交易對(duì)方淮河電力系淮河能源控股股東控制的關(guān)聯(lián)方，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)《重組管理辦法》第十二條的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

本次交易前36個(gè)月內(nèi)，淮河能源控股股東均為淮南礦業(yè)，實(shí)際控制人均為安徽省國(guó)資委。本次交易完成后，淮河能源控股股東及實(shí)際控制人將不會(huì)發(fā)生變化。根據(jù)《重組管理辦法》第十三條的相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成重組上市。

關(guān)于本次重組對(duì)淮河能源主營(yíng)業(yè)務(wù)的影響，淮河能源表示，本次交易前，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括火力發(fā)電業(yè)務(wù)、售電業(yè)務(wù)、鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)、煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)。本次交易標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)系火力發(fā)電業(yè)務(wù)。雙方主營(yíng)業(yè)務(wù)高度重合，存在極大的協(xié)同空間，有利于公司進(jìn)一步聚焦主業(yè)，進(jìn)一步強(qiáng)化其作為淮南礦業(yè)旗下能源業(yè)務(wù)資本運(yùn)作平臺(tái)的戰(zhàn)略定位。重組完成后，公司的火力發(fā)電業(yè)務(wù)規(guī)模將得以擴(kuò)張，公司可通過(guò)整合標(biāo)的公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、充分發(fā)揮與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的協(xié)同，擴(kuò)充公司在火力發(fā)電領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，有效打造新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，提升公司的持續(xù)盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，有利于保護(hù)公司全體股東的利益。

淮河能源本次重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為中信證券。

據(jù)證券日?qǐng)?bào)，交易后淮河能源資產(chǎn)負(fù)債率也“被動(dòng)”提高。主要財(cái)務(wù)指標(biāo)中，負(fù)債合計(jì)由交易前的67.68億元增至交易后的175.49億元，增長(zhǎng)率達(dá)到159.29%。交易完成后，流動(dòng)負(fù)債增長(zhǎng)率為170.04%，非流動(dòng)負(fù)債增長(zhǎng)率為137.32%。上市公司資產(chǎn)負(fù)債率為57.65%，提高了21.84個(gè)百分點(diǎn)。