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自從去年底ChatGPT風(fēng)起，作為OpenAI老東家的微軟，就帶頭掀起了席卷全球的AIGC狂潮。其中微軟和谷歌成為最受矚目的一對(duì)“冤家”，在搜索、云計(jì)算等領(lǐng)域打得有來有回，頗為激烈。這是連續(xù)第二次兩家公司在同一天發(fā)布財(cái)報(bào)。如果說上一次二者打了個(gè)平手，甚至是谷歌表現(xiàn)更加亮眼的話，那這一次微軟贏得很明顯。

谷歌云拼不過Azure

谷歌和微軟又一次同日發(fā)布財(cái)報(bào)，這一次微軟贏麻了。美東時(shí)間周二盤后，微軟公布了截至今年9月30日的2024財(cái)年第一財(cái)季業(yè)績，給市場交出了一份十分亮眼的答卷?？偟膩砜矗④涁?cái)報(bào)各個(gè)維度均優(yōu)于市場預(yù)期，總營收實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，其中智能云部門收入同比增長19%，其中Azure更是同比增長29%。

(資料圖片僅供參考)

具體而言，微軟第一財(cái)季營收為565億美元，同比增長13%，高于市場預(yù)期的545億美元;營業(yè)利潤為269億美元，同比增長25%;凈利潤為223億美元，同比增長27%;每股攤薄收益為2.99美元，同比增長27%，市場預(yù)期為2.65美元。

值得注意的是，微軟的AI戰(zhàn)略不動(dòng)搖，仍然有較高的成本支出。第一財(cái)季，微軟資本支出112億美元，高于上一財(cái)季的107億美元，也是自2016財(cái)年以來最大的季度支出。此外，微軟不久前剛以687億美元完成了對(duì)動(dòng)視暴雪的收購，動(dòng)視暴雪沒有被納入微軟的第一財(cái)季業(yè)績中，可能將在一定程度上影響下個(gè)財(cái)季的收益。

隔壁谷歌就沒那么風(fēng)光了，雖然營收也超出市場預(yù)期，最核心的廣告業(yè)務(wù)也回暖，實(shí)現(xiàn)同比9%的增長，然而，谷歌的云業(yè)務(wù)不及預(yù)期，且增長進(jìn)一步放緩至22%。

截至9月底的2023年第三財(cái)季，谷歌營收766.9億美元，同比增長11%。這是谷歌在此前連續(xù)四個(gè)季度營收個(gè)位數(shù)增長后，首次回歸兩位數(shù)增長。其中廣告收入596.5億美元，Google Cloud谷歌云業(yè)務(wù)收入84.1億美元。

但谷歌云當(dāng)季營收增長22.5%，達(dá)到84.1億美元，遜于華爾街預(yù)期的86.2億美元，為11個(gè)季度以來增長最慢的一個(gè)季度。去年同期谷歌云收入曾同比增長37.6%，去年四季度增長32%，今年一季度和二季度均增長了28%。

Investing.com高級(jí)分析師Jesse Cohen表示：“盡管Alphabet季度收益和營收超過預(yù)期，但投資者對(duì)其谷歌云平臺(tái)相對(duì)疲弱的表現(xiàn)感到失望，該平臺(tái)有可能進(jìn)一步落后于Azure和AWS。”

AI是主要驅(qū)動(dòng)力

財(cái)報(bào)公布后，微軟的股價(jià)一度漲近6%，而谷歌股價(jià)盤后跌超6%。深度科技研究院院長張孝榮表示，同日發(fā)布財(cái)報(bào)的兩家科技巨頭，由于云計(jì)算增長速度的差異，股價(jià)表現(xiàn)截然相反，凸顯市場對(duì)AI領(lǐng)域的關(guān)注度。

微軟首席財(cái)務(wù)官Amy Hood表示，本季度Azure增長的大約3個(gè)百分點(diǎn)與AI相關(guān)。微軟負(fù)責(zé)投資者關(guān)系的副總裁Brett Iversen則稱，季度銷售增長的很大一部分來自于客戶重新開始使用微軟的云服務(wù)，因?yàn)樗麄冾A(yù)期會(huì)使用人工智能服務(wù)。

基金公司Parnassus Investments的投資經(jīng)理Krishna Chintalapalli分析了微軟和谷歌在人工智能布局方面的不同策略。他認(rèn)為，谷歌優(yōu)先考慮吸引人工智能初創(chuàng)公司作為其云業(yè)務(wù)的客戶，而微軟則依靠其現(xiàn)有的客戶，這些客戶往往規(guī)模更大，在云方面的投入支出也更大，結(jié)果就反映在兩家公司的業(yè)績中。

相較于ChatGPT，谷歌推出的競品Bard并未掀起太大波瀾，雖然也在云服務(wù)中積極融入AI，但從這個(gè)季度財(cái)報(bào)來看尚未看到回報(bào)。Bard在今年3月推出，對(duì)標(biāo)OpenAI的ChatGPT，能夠完成一些類似的工作：編寫代碼、總結(jié)文檔、根據(jù)簡單的提示生成文章或營銷文案等。

盡管如此，谷歌表示其仍致力于在AIGC技術(shù)方面大舉投資。在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，谷歌CEO桑達(dá)爾·皮查伊(Sundar Pichai)表示：“隨著我們擴(kuò)大新的AI服務(wù)的使用范圍，我們將繼續(xù)進(jìn)行有意義的投資，以支持我們?cè)贏I方面的努力。”

目前，Bard團(tuán)隊(duì)已發(fā)展到數(shù)百人，和競爭對(duì)手OpenAI的差距依然還遠(yuǎn)。據(jù)媒體報(bào)道，后者的年收入目前已經(jīng)達(dá)到了13億美元。而Bard目前還沒有像樣的產(chǎn)品，團(tuán)隊(duì)面臨巨大的壓力，迫使其迅速采取行動(dòng)。

對(duì)比谷歌與微軟，獨(dú)立國際策略研究員陳佳分析道，雖然二者的技術(shù)路線與業(yè)務(wù)模式各有千秋，但在企業(yè)戰(zhàn)略模型上是高度耦合的。

陳佳進(jìn)一步指出，AI衍生應(yīng)用帶來的云計(jì)算需求爆炸式增長，其直接結(jié)果就是，微軟在前期不僅在AGI研發(fā)方面利用新一代大模型和GPT流反超常年霸榜的谷歌的DEEP MIND模型和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)流，更是企圖利用AGI革命實(shí)現(xiàn)整個(gè)云業(yè)務(wù)對(duì)谷歌乃至亞馬遜的彎道超車。

受益于在人工智能和云服務(wù)領(lǐng)域的強(qiáng)勁增長，微軟市值目前已接近2.5萬億美元，有望成為下一個(gè)進(jìn)軍3萬億美元俱樂部的美國公司;谷歌市值也接近1.8萬億美元。

悲喜并不相通

眼下，谷歌正在面臨巨大的反壟斷壓力。美國檢方上個(gè)月正式對(duì)谷歌啟動(dòng)了一場具有里程碑意義的反壟斷審判，對(duì)該公司提出了全面指控，稱其從事反競爭行為，以維持其在搜索領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。

此外，谷歌上個(gè)月還正式計(jì)劃裁減招聘部門的數(shù)百名員工，作為其繼續(xù)削減成本的舉措。今年1月谷歌母公司Alphabet裁員1.2萬人，約占員工總數(shù)的6%。

但也并不全是壞消息。在經(jīng)歷了此前的低迷后，谷歌的廣告“站起來”了。596.5億美元的廣告收入中，包括440.3億美元的谷歌搜索和其他廣告收入，以及79.5億美元的YouTube廣告收入。和去年同期相比，谷歌廣告業(yè)務(wù)整體增長9%，其中的YouTube廣告收入增長12%。

在財(cái)報(bào)會(huì)議上，皮查伊表示，作為TikTok的競品，YouTube的短視頻版塊YouTube Shorts這個(gè)季度日訪問量已經(jīng)達(dá)到了700億次。

同樣，微軟也并非高枕無憂，挑戰(zhàn)就在前方。今年2月，當(dāng)微軟將ChatGPT整合進(jìn)搜索引擎、高調(diào)推出新必應(yīng)的時(shí)候，曾放出豪言要“摧毀支撐谷歌核心業(yè)務(wù)的高利潤率”。

但目前看來，AI在現(xiàn)階段并不足以動(dòng)搖谷歌在搜索領(lǐng)域的霸主地位。根據(jù)Statcounter今年9月的數(shù)據(jù)，必應(yīng)搜索引擎的市場份額仍然只有3%。

在財(cái)報(bào)公布前，微軟CEO薩蒂亞·納德拉在接受采訪時(shí)，罕見提及手機(jī)業(yè)務(wù)，稱放棄Windows Phone和移動(dòng)設(shè)備是錯(cuò)誤的決定。

這已經(jīng)是第三位承認(rèn)在移動(dòng)領(lǐng)域犯錯(cuò)誤的微軟CEO。比爾·蓋茨曾把錯(cuò)失收購Android稱為“有史以來最大的錯(cuò)誤”，而史蒂夫·鮑爾默則稱21世紀(jì)初對(duì)手機(jī)的關(guān)注不夠，是其“最后悔的事”。