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來源：國際金融報

(資料圖片僅供參考)

市場低迷之際，睿遠基金旗下1只權(quán)益類基金選擇在近期恢復大額申購，理由是“滿足投資者的投資需求”，管理該基金的是公司總經(jīng)理饒剛。

睿遠基金是一家成立時間不超過5年的新公募，核心成員陳光明、饒剛、傅鵬博、趙楓等都是資深業(yè)內(nèi)人士。

目前睿遠基金的公募產(chǎn)品數(shù)量不多，另1只知名產(chǎn)品睿遠成長價值依舊有單個賬戶單日1萬元的申購金額限制。而截至10月11日，該只基金也是該公司今年目前凈值虧損最多的產(chǎn)品，近三年來和近兩年來，該基金的區(qū)間凈值虧損均超過30%。

百億基金恢復大額申購

根據(jù)睿遠基金近期發(fā)布的公告，睿遠穩(wěn)進配置兩年持有將于10月19日起恢復大額申購，理由是“滿足投資者的投資需求”。據(jù)了解，該基金曾于2022年3月18日將單賬戶單日申購金額限制在10萬元以下。

公開資料顯示，睿遠穩(wěn)進配置兩年持有是睿遠基金旗下第三只公募基金，成立于2021年12月，募集期間成為爆款“日光基”，單日認購規(guī)模超千億元。由于100億元的首募上限，該基金最終成立規(guī)模也定在百億元附近，由公司現(xiàn)任總經(jīng)理饒剛管理，饒剛曾在富國基金和東方紅資管任職。

截至今年二季度末，睿遠穩(wěn)進配置兩年持有的規(guī)模在百億元之上，前十大重倉股較為分散，涵蓋通訊、新能源、港股互聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保、非銀金融、服飾、銀行等多個板塊。

在今年極致的結(jié)構(gòu)性行情下，分散投資幫助該基金躲過了單一行業(yè)調(diào)整的風險。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至10月11日，該只基金今年以來保持著正收益，跑贏同期滬深300指數(shù)。按照基金合同，該基金買入后需持有兩年才可賣出，首批買入的投資者將在下個月迎來首個開放期，不過自基金成立以來，A/C份額凈值分別虧損5.47%和5.99%。根據(jù)合同生效公告，共有超30萬戶投資者有效認購該基金，若基金凈值無法回到發(fā)行面值之上，可能面臨鎖倉兩年卻沒賺到錢的尷尬場面。

盡管管理的基金成立至今收益為負，身為基金經(jīng)理之一的饒剛在上個月某機構(gòu)論壇上樂觀判斷，目前正處于市場估值較低時期，盡管面臨著經(jīng)濟增長與國際環(huán)境壓力，但大部分悲觀預期已經(jīng)在估值中體現(xiàn)，當前隱含的股票未來回報較高。

昔日爆款產(chǎn)品遭遇“滑鐵盧”

睿遠基金旗下權(quán)益類產(chǎn)品并不多，但各個都是百億級別的爆款產(chǎn)品，另一只熱門產(chǎn)品睿遠成長價值目前暫未取消大額申購限制，該基金成立于2019年3月，發(fā)行首日認購超過700億元，最終經(jīng)比例配售后，成立規(guī)模為58.75億元，由傅鵬博和朱璘管理。

擔任基金經(jīng)理之一的傅鵬博證券從業(yè)年限長達近30年，在業(yè)內(nèi)被稱為“傅老師”，此前曾在上海財經(jīng)大學擔任講師，之后任職于萬國證券、東方證券、匯添富基金、興證全球基金等多家券商和公募。

由于公司核心人物在行業(yè)的影響力，該基金在放開后依舊吸引眾多資金買入，曾于2020年9月16日將大額申購金額限制在1000元以下，2022年3月至今將大額申購金額限制修改為1萬元。

作為睿遠基金的頭牌產(chǎn)品，睿遠成長價值成立的前兩年多里，曾創(chuàng)造過超額收益，尤其是2020年，A份額年度收益率達到71%。但在2022年和今年(截至10月11日)，基金凈值出現(xiàn)了較大回撤。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至10月11日，睿遠成長價值A(chǔ)/C今年以來的凈值虧損分別為12.44%和12.72%，近兩年來的凈值虧損分別為36.38%和36.89%，近三年來的凈值虧損分別為33.71%和34.5%。

有網(wǎng)友在某社交平臺表示“3年虧了30多個點”，還有網(wǎng)友表示，該基金某段區(qū)間業(yè)績不錯，但之后的業(yè)績不佳。

記者注意到，成立前期為基民賺錢的睿遠成長價值主要“虧”在了2022年一季度和三季度。

從季報數(shù)據(jù)來看，截至2022年一季度末，睿遠成長價值的重倉股集中在通訊、電子、材料、化工等板塊的龍頭股，但2022年初以來，多只高估值的白馬股遭遇“殺估值”，其中就包括前述基金重倉的多只股票。

“老道”的“傅老師”頂住壓力在隨后的二季度賺取了一些收益，原因在二季報中也有說明：“增加了煤炭資源板塊個股”“增加了光伏和新能源個股”等。但在2022年三季度，睿遠成長價值再度虧損，該季度出現(xiàn)了新舊能源行情交替，上一季度買入的新能源和光伏板塊在三季度出現(xiàn)較大調(diào)整。

今年以來，“傅老師”依舊更鐘情通訊和光伏股，睿遠成長價值今年二季報中提及，“后十大持倉變化較大，我們增加了光伏和通訊類個股。”增持光伏的邏輯是電池組件加速布局和低成本智能化制造升級，增持通訊的邏輯是人工智能時代的到來，通信和算力的龍頭企業(yè)在某些領(lǐng)域有突出地位。

不過，該基金在今年重點配置的TMT、新能源和醫(yī)藥板塊都經(jīng)歷了較大調(diào)整，后續(xù)投資收益還將面臨挑戰(zhàn)。

未來業(yè)績還需時間考量

睿遠基金成立于2018年10月，彼時A股正處于行情極低的位置，公司由陳光明和傅鵬博等眾多公募知名投資人士創(chuàng)辦，由陳光明擔任總經(jīng)理，隨后饒剛加入，2022年10月陳光明卸任總經(jīng)理，饒剛接任此職務。除了前述幾人，還有趙楓、朱璘這兩位得力干將，以及新加入不久有多年銀行理財背景的侯振新。

目前公司共有5位基金經(jīng)理，4只公募基金，最新規(guī)模為519.23億元。按規(guī)模排名，僅算中小型基金公司，但若論投研實力和相關(guān)人士的名氣度，該公司在行業(yè)的受關(guān)注度并不小，從陸續(xù)成立的多只權(quán)益類基金規(guī)模便可看出。

睿遠基金是一家專注長期價值投資的基金公司，不過，檢驗基金公司投研實力靠的是真實客觀的數(shù)據(jù)。近兩年睿遠基金個別產(chǎn)品業(yè)績遭遇了“滑鐵盧”，但成立時間較短，未來長期業(yè)績?nèi)绾?，還需要時間的考量。

《國際金融報》記者就爆款產(chǎn)品業(yè)績不佳，后續(xù)投資策略等問題向睿遠基金郵箱發(fā)送了采訪函，但截至發(fā)稿，暫未有回應。