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8月9日，國(guó)際航協(xié)發(fā)布2023年6月客運(yùn)定期數(shù)據(jù)，當(dāng)月航空客運(yùn)總量同比增31.0%，上半年同比增47.2%。其中，6月國(guó)內(nèi)客運(yùn)量同比增27.2%，比2019年同期高5.1%；上半年國(guó)內(nèi)客運(yùn)需求同比增33.3%。6月國(guó)際客運(yùn)量同比增33.7%，恢復(fù)至2019年6月的88.2%；上半年國(guó)際客運(yùn)量同比增58.6%。國(guó)際航協(xié)理事長(zhǎng)威利沃爾什表示，北半球夏季旅游旺季在6月強(qiáng)勁開(kāi)局，平均載客率超過(guò)84%。

(資料圖片僅供參考)

隨著暑期旅游旺季到來(lái)，國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)熱度創(chuàng)出歷史新高。據(jù)中國(guó)旅游研究院(文化和旅游部數(shù)據(jù)中心)預(yù)測(cè)，這個(gè)暑期將是過(guò)去五年來(lái)“最熱”暑期，6月至8月國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)將達(dá)18.54億人次，占全年國(guó)內(nèi)旅游出游人數(shù)的28.11%。

據(jù)飛常準(zhǔn)民航看板數(shù)據(jù)，7月國(guó)內(nèi)航線實(shí)際執(zhí)行客運(yùn)航班量43萬(wàn)班次，同環(huán)比均增長(zhǎng)12%。國(guó)際及地區(qū)航線實(shí)際執(zhí)行客運(yùn)航班量4萬(wàn)班次，已恢復(fù)至2019年同期的48%，環(huán)比6月增長(zhǎng)18.87%。

同時(shí)，多地機(jī)場(chǎng)客流量創(chuàng)新高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月北京海關(guān)在首都機(jī)場(chǎng)、大興機(jī)場(chǎng)口岸共監(jiān)管進(jìn)出境航班6436架次，進(jìn)出境旅客115.53萬(wàn)人次，分別為近3年來(lái)首次突破日均200架次和單月100萬(wàn)人次。受暑期出境游持續(xù)升溫影響，出境旅客數(shù)量上漲更為明顯，7月出境旅客達(dá)59.31萬(wàn)人次，日均1.91萬(wàn)人次，相較6月同比漲幅分別高達(dá)38.75%和34.27%。

此外，自暑運(yùn)以來(lái)，大興機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)量快速增長(zhǎng)，旅客流量屢創(chuàng)新高，8月6日，單日旅客量首次突破15萬(wàn)人次，創(chuàng)開(kāi)航以來(lái)最高紀(jì)錄。

業(yè)績(jī)方面，航空業(yè)近期頻頻迎來(lái)喜報(bào)。截至目前，南方航空、中國(guó)國(guó)航、中國(guó)東航、春秋航空等7家上市航司集體預(yù)告了上半年業(yè)績(jī)，各航司期內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)均優(yōu)于去年同期。其中，民營(yíng)航司龍頭春秋航空、吉祥航空扭虧為盈，率先實(shí)現(xiàn)盈利。

整體來(lái)看，7家上市航司今年上半年預(yù)計(jì)合計(jì)凈虧損123億元至164億元，這一表現(xiàn)已同比大幅減虧。去年上半年，這7家航司合計(jì)凈虧損約666億元，以此測(cè)算，其今年上半年合計(jì)減虧預(yù)計(jì)超過(guò)500億元。

其中，今年上半年，國(guó)有三大航司預(yù)計(jì)較去年同期集體減虧。國(guó)航、東航、南航上半年凈虧損總額預(yù)計(jì)為112億元至141億元。相比2022年同期的496億元虧損總額，三大航今年上半年預(yù)計(jì)減虧355億元至384億元。

不過(guò)相比航空業(yè)整體業(yè)績(jī)向好，航空板塊整體的表現(xiàn)仍低迷。中金公司指出，當(dāng)前三大航股價(jià)僅略高于2022年5月疫情較嚴(yán)重時(shí)期，為2019年股價(jià)水平的9成左右，且中國(guó)國(guó)航股價(jià)已低于定增價(jià)、中國(guó)東航股價(jià)略高于定增價(jià)，航空股安全邊際較高。

該行認(rèn)為，航空出行淡季結(jié)束，定增限售股解禁影響基本告一段落，市場(chǎng)對(duì)可能的定增攤薄風(fēng)險(xiǎn)也已形成一定預(yù)期，利空因素釋放比較充分。暑運(yùn)量?jī)r(jià)雙升帶動(dòng)航空股短期周期向上，長(zhǎng)期看，供需錯(cuò)配的行業(yè)格局仍較牢固，當(dāng)下或是航空大周期起點(diǎn)。

興業(yè)證券研報(bào)表示，當(dāng)前航空板塊短中長(zhǎng)邏輯兼?zhèn)洌芷谛顒?shì)待發(fā)。旺季行情已經(jīng)開(kāi)始，迎接行業(yè)量?jī)r(jià)齊升。從二季度航司業(yè)績(jī)預(yù)告判斷，三季度業(yè)績(jī)釋放仍有超預(yù)期的空間，23Q3、24Q1、24Q3將會(huì)見(jiàn)證業(yè)績(jī)的持續(xù)大幅改善。當(dāng)前維度無(wú)論小航大航均有較大想象空間，繼續(xù)推薦航空板塊。推薦彈性較強(qiáng)的三大航(南方航空、中國(guó)國(guó)航、中國(guó)東航)。

相關(guān)概念股：

中國(guó)國(guó)航(00753)：中國(guó)國(guó)航7月17日公告，2023年6月，中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司及所屬子公司合并旅客周轉(zhuǎn)量(按收入客公里計(jì))同比、環(huán)比均上升?？瓦\(yùn)運(yùn)力投入(按可用座位公里計(jì))同比上升172.3%，環(huán)比上升0.8%;旅客周轉(zhuǎn)量同比上升210.4%，環(huán)比上升7.5%。

中國(guó)南方航空股份(01055)：南方航空7月14日公告，預(yù)計(jì)上半年凈虧損25億元到33億元，上年同期凈虧損114.88億元;由于國(guó)際航班恢復(fù)較慢，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供過(guò)于求，油價(jià)保持高位波動(dòng)，公司經(jīng)營(yíng)壓力依然巨大，2023年上半年繼續(xù)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損。

中國(guó)東方航空股份(00670)：東方航空7月17日公告，2023年6月，公司客運(yùn)運(yùn)力投入(按可用座公里計(jì))同比上升191.64%;旅客周轉(zhuǎn)量(按客運(yùn)人公里計(jì))同比上升241.68%;客座率為75.93%，同比上升11.12個(gè)百分點(diǎn)。

北京首都機(jī)場(chǎng)股份(00694)：首都機(jī)場(chǎng)7月11日公布2023年6月份經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，旅客吞吐量達(dá)約446.39萬(wàn)人次，按年增長(zhǎng)6.87倍。國(guó)內(nèi)航線旅客吞吐量近390.96萬(wàn)人次，增長(zhǎng)6倍，當(dāng)中港澳臺(tái)地區(qū)占近13.16萬(wàn)人次，增長(zhǎng)近11.5倍。國(guó)際航線旅客吞吐量達(dá)到55.43萬(wàn)人次，按年增長(zhǎng)62.67倍。