10年主動權(quán)益投資誰最強(qiáng)?大公募更勝一籌 時快訊
來源:證券時報網(wǎng)
主動權(quán)益投資能力哪家強(qiáng)?近日,海通證券發(fā)布基金公司權(quán)益類基金絕對收益排行榜,揭秘了近10年、近5年、近3年的基金公司權(quán)益業(yè)績表現(xiàn)。
(資料圖片)
大型基金公司10年收益率更亮眼
近10年來,國內(nèi)公募基金市場規(guī)模發(fā)展迅速,成為國民理財(cái)?shù)闹髁鬟x擇,截至2023年8月末,基金產(chǎn)品數(shù)量超1.1萬只,資產(chǎn)規(guī)模超28.7萬億元。
有業(yè)內(nèi)人士表示,較長期限的業(yè)績是對基金公司長線布局以及專業(yè)投研能力的綜合檢驗(yàn)。海通證券近日發(fā)布了基金公司權(quán)益類基金絕對收益排行榜,數(shù)據(jù)顯示,近10年(2013年10月8日至2023年9月28日)權(quán)益類基金絕對收益數(shù)據(jù)榜榜首為興證全球基金,最近十年權(quán)益基金平均收益率為258.48%,在68家基金中排名第一。排在第二位的是諾德基金,最近十年權(quán)益基金平均收益率為250.07%,交銀施羅德基金、中歐基金位列第三、四位,最近十年權(quán)益基金平均收益率分別為245.64%和241.12%。
此外,海通證券按照基金公司規(guī)模進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),大型基金公司最近十年權(quán)益基金平均收益率顯著高于中小型基金公司。其中12家大型基金公司(興證全球基金、交銀施羅德基金、中歐基金、華安基金、富國基金、景順長城基金、匯添富基金、易方達(dá)基金、南方基金、廣發(fā)基金、嘉實(shí)基金、華夏基金)最近十年權(quán)益基金平均收益率為179.95%,而9家中型基金公司和47家小型基金公司的平均收益率分別為135.86%和125.49%。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,大型基金公司長期業(yè)績表現(xiàn)更加亮眼,背后是大型基金公司投研整體實(shí)力更為雄厚,長期的投研團(tuán)隊(duì)搭建、投研文化建設(shè)和對行業(yè)和公司的覆蓋深度和廣度,助力大型基金公司更好地適應(yīng)市場,獲得長期較好收益。
金元順安領(lǐng)跑5年、3年業(yè)績
從近5年(2018年10月8日至2023年9月28日)的表現(xiàn)來看,海通證券數(shù)據(jù)顯示,榜首為金元順安基金,最近五年權(quán)益基金平均收益率為179.46%,在118家基金中排名第一。值得一提的是,該公司旗下的明星產(chǎn)品金元順安元啟最近五年收益率達(dá)289.57%,或?yàn)楣窘迥陿I(yè)績登頂?shù)闹饕颉?/p>
排在第二位的是平安基金,最近5年權(quán)益基金平均收益率為136.45%,信達(dá)澳亞基金、農(nóng)銀匯理基金位列第三、四位,最近五年權(quán)益基金平均收益率分別為133.36%和130.53%。
從近5年的業(yè)績來看,大型、中型、小型基金公司平均收益的差距在縮小,中型基金公司平均收益略占優(yōu)。具體來看,大型、中型、小型基金公司最近五年權(quán)益基金平均收益率分別為72.66%、84.26%、60.14%。
從近3年來看,市場波動加劇,結(jié)構(gòu)性行情明顯。海通證券數(shù)據(jù)顯示,近三年(2020年10月9日至2023年9月28日)權(quán)益基金平均收益率冠軍為金元順安基金,平均收益率為83.51%,在143家公司中排名第一。中泰證券資管、中庚基金位列第二、三位,最近三年權(quán)益基金平均收益率分別為46.45%和46.17%。
值得注意的是,參與統(tǒng)計(jì)的143家基金公司中,50家基金公司最近三年權(quán)益基金平均收益率為正數(shù),也就是說,近三年中,僅有約35%的基金公司權(quán)益基金實(shí)現(xiàn)整體賺錢,而有16家基金公司最近三年權(quán)益基金平均虧損超20%。
今年前三季度僅21家收益為正
2023年以來,權(quán)益市場震蕩加劇,前三季度,獲得正收益的基金公司僅21家,占比12.73%。其中,國新國證基金暫列榜首,前三季度權(quán)益類基金收益率為16.07%,華潤元大基金、金元順安基金位列第二、三位,收益率分別達(dá)到14.35%、12.38%。
展望四季度,多家基金公司認(rèn)為,我國宏觀經(jīng)濟(jì)將延續(xù)三季度的復(fù)蘇態(tài)勢,仍將保持在穩(wěn)健合理區(qū)間,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望邊際向好,尤其消費(fèi)、房地產(chǎn)等方面表現(xiàn)值得期待。
中歐基金指出,中國經(jīng)濟(jì)處于疫情結(jié)束后的修復(fù)過程中,四季度有望改善。7月中央政治局會議后,宏觀調(diào)控已明確進(jìn)入逆周期調(diào)節(jié)階段,特別是房地產(chǎn)相關(guān)表述做出重大調(diào)整,已在8月中下旬各地的地產(chǎn)政策調(diào)整上逐步兌現(xiàn),以及對地方債務(wù)化解的工作也在積極推動當(dāng)中,這對于穩(wěn)定市場預(yù)期、提升增長質(zhì)量至關(guān)重要。
永贏基金認(rèn)為,隨著內(nèi)生增長的環(huán)比動能再度走強(qiáng)以及外需的逐步企穩(wěn),國內(nèi)上市公司盈利有望不斷上修,疊加寬松的流動性環(huán)境以及較為確定的政策加碼,市場或?qū)⒅厥靶判?,支撐A股逐步走出底部。
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