新能源車帶火鋰電行業(yè) 相關上市公司坦言“忙不過來”
近日，湖南中南汽車世界的吉利4S店一片繁忙景象：前來試乘試駕的客戶車輛將門口圍了個水泄不通，店內銷售人員一邊忙著招呼客人，一邊幫忙疏通門前道路……
11月7日，《證券日報》記者從上述吉利4S店銷售顧問處了解到，受國家以舊換新政策推動以及年末廠家沖刺銷量優(yōu)惠較大等因素影響，近期來看車的顧客明顯增加。以吉利某款A級電車為例，該車型銷售火爆，目前廠家生產訂單都排不過來，提車周期通常在1個月以上。
下游市場的火爆也直接反饋至上市公司層面，記者從鋰電行業(yè)多家上市公司處了解到，四季度以來市場供不應求，訂單趨于飽和。湖南裕能董秘汪詠梅在接受《證券日報》記者采訪時更是坦言：“現在生產和發(fā)貨都處于‘忙不過來’的狀態(tài)。”
中南大學冶金與環(huán)境學院教授張佳峰在接受《證券日報》記者采訪時表示：“全球電車增速穩(wěn)中有進，儲能方面中標與裝機規(guī)模雙雙高增長，電車與儲能市場都跑出較好增速，是驅動鋰電產業(yè)鏈向好的主要原因。”
據Marklines數據，2024年前三季度，全球電車銷量達到1169.9萬輛，同比增長25.5%，滲透率達到18.1%。其中，中國市場保持較高增長。另據中汽協數據，2024年前三季度，中國電車銷量達到832.0萬輛，同比增長32.5%，滲透率達到38.6%，其中重卡領域電動化表現亮眼。
儲能市場同樣可圈可點。2024年前三季度，中國儲能中標量達125.7GWh，同比增長98.9%，已超去年全年中標量。有分析認為，未來儲能市場總體需求仍有望維持較高增速。
電車和儲能市場的雙重需求對鋰電產業(yè)鏈上市公司的訂單拉動較為明顯。
湖南裕能作為國內主要的鋰離子電池正極材料供應商，產品最終應用于新能源汽車、儲能等領域。汪詠梅表示：“公司新產品CN-5系列及YN-9系列銷量齊創(chuàng)新高，今年前三季度實現銷售約9.4萬噸，產品銷量占比約19.76%。目前公司訂單飽滿，產銷兩旺，未來公司將結合市場需求情況來綜合考慮產能建設節(jié)奏。”
億緯鋰能是具有全球競爭力的鋰電池平臺公司，同時擁有消費電池、動力電池、儲能電池核心技術和全面解決方案。億緯鋰能表示，前三季度公司動力電池出貨量20.71GWh，同比增長4.96%。截至第三季度，公司在乘用車領域新增公告的多款配套車型，預計將于第四季度起陸續(xù)交貨進入市場。并且隨著客戶產品調整與優(yōu)化，新上市車型銷量表現亮眼，整體需求將進一步釋放。
中科電氣身處新能源鋰離子電池負極材料企業(yè)的第一梯隊。2024年上半年，公司負極材料出貨規(guī)模位居第三位，產能利用率處于較高水平。中科電氣資本管理中心高級經理盧焱對《證券日報》記者表示：“目前公司處于高負荷生產狀態(tài)，為進一步搶灘海外市場，公司摩洛哥年產10萬噸負極材料一體化基地項目正在穩(wěn)步推進。”
上游領域，科力遠在鋰礦以及碳酸鋰原材料環(huán)節(jié)積極完善產業(yè)布局，產品也處于供不應求的狀態(tài)。“碳酸鋰原料需求較大，公司訂單一直處于飽和狀態(tài)。”科力遠董秘張飛對《證券日報》記者表示，隨著生產規(guī)模的擴大和新能源車消費旺季的到來，預計碳酸鋰的庫存將快速減少。
張佳峰認為，鋰電行業(yè)上市公司產銷兩旺是大浪淘沙之后的結果。“雖然當前下游市場回暖向好，但市場競爭仍較為激烈，過去兩年，大部分低質重復產能已被淘汰出清，未來這種以技術推動的產業(yè)格局變革仍將持續(xù)，唯有以科技創(chuàng)新推動產品技術優(yōu)化，具備產品和成本雙重優(yōu)勢的企業(yè)才能走得更遠。”
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