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“迷你基”成清盤重點 行業(yè)優(yōu)勝劣汰步伐加速

時間:2023-09-21 09:11:28 來源:中國證券報 發(fā)布者:DN032

近日,申萬菱信安鑫精選混合、博時睿利事件驅(qū)動混合(LOF)、中銀產(chǎn)業(yè)精選混合等多只基金發(fā)布了合同終止公告。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月18日,今年以來,以初始基金為統(tǒng)計口徑,全市場清盤基金數(shù)量已經(jīng)達(dá)到190只。


(相關(guān)資料圖)

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著公募基金行業(yè)的競爭愈加劇烈,清盤是基金行業(yè)優(yōu)勝劣汰的合理表現(xiàn),客觀上起到了維護行業(yè)生態(tài)健康的作用。

清盤數(shù)量增近四成

與去年同期相比,今年以來的基金清盤數(shù)量增加明顯。數(shù)據(jù)顯示,截至9月18日,今年以來全市場基金清盤數(shù)量為190只,與去年同期的138只基金清盤相比,增幅為38%。

具體來看,股票型基金和混合型基金的清盤數(shù)量較多,而債券型基金的清盤數(shù)量較少。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年清盤的基金中,混合型基金、股票型基金、債券型基金分別有98只、48只、30只。在清盤的股票型基金中,多數(shù)為指數(shù)型產(chǎn)品,被動指數(shù)型產(chǎn)品和增強指數(shù)型產(chǎn)品的數(shù)量共37只。

今年清盤的基金中,多只基金成立不足一年,便被“閃電”清盤。如長盛精選行業(yè)輪動混合A、招商品質(zhì)領(lǐng)航混合A、華潤元大潤安混合A等多只基金的成立時間均不足一年。

此外,還有多只基金徘徊在清盤邊緣。據(jù)不完全統(tǒng)計,9月以來,長盛均衡回報混合、東財消費精選混合、長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF)、德邦量化對沖混合、大摩現(xiàn)代服務(wù)混合等超過30只基金已經(jīng)發(fā)布可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告。

“迷你基”徘徊在清盤邊緣

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,在開放式基金合同生效后的存續(xù)期內(nèi),若連續(xù)60日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,或者連續(xù)60日基金份額持有人數(shù)量達(dá)不到200人,則基金管理人在經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)后有權(quán)宣布基金終止。不少基金清盤正是因為持有人數(shù)不足或基金規(guī)模過低。

9月15日,中銀基金發(fā)布公告稱,自中銀產(chǎn)業(yè)精選混合的基金合同生效以來,截至9月14日,該基金已連續(xù)60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。為維護基金份額持有人利益,根據(jù)基金合同約定,本基金管理人應(yīng)當(dāng)終止《基金合同》,并按照《基金合同》的約定程序進(jìn)行清算,不需要召開基金份額持有人大會。

“迷你基”是清盤的重災(zāi)區(qū),大量“迷你基”徘徊在清盤的邊緣。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月18日,有5800余只基金(不同份額分開計算)規(guī)模不足5000萬元,其中有2600余只基金規(guī)模不到1000萬元。

優(yōu)勝劣汰在所難免

在業(yè)內(nèi)人士看來,大量基金走向清盤,是發(fā)展到一定階段的正?,F(xiàn)象,要么是由于基金管理公司或基金托管人對于基金持續(xù)經(jīng)營的能力存在疑問而主動清盤,要么是由于基金規(guī)模過小無法維持運營而被迫清盤。“公募基金目前處于蓬勃發(fā)展期,未來新發(fā)基金會維持較快發(fā)行速度,規(guī)模小的績差基金也會維持合理的退出節(jié)奏。”上海證券基金評價研究中心業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人劉亦千表示。

興業(yè)研究認(rèn)為,基金清盤制度對行業(yè)的健康發(fā)展好處頗多。首先,基金清盤有利于保護投資者利益,幫助投資者規(guī)避費率高企的小規(guī)模基金以及運營不善的基金公司。其次,清盤機制常態(tài)化有助于基金公司將資源集中到優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的運營中,推進(jìn)基金公司高質(zhì)量發(fā)展。最后,基金清盤機制清理了無法適應(yīng)投資者需求、經(jīng)濟形勢變化或政策監(jiān)管要求的產(chǎn)品,維護了行業(yè)生態(tài)健康。

上海證券基金評價研究中心高級分析師池云飛認(rèn)為,基金公司首先應(yīng)該發(fā)揮好產(chǎn)品布局的前瞻作用,注重開發(fā)具有長期生命力的產(chǎn)品,不以熱點和眼前利益為導(dǎo)向;其次,應(yīng)該優(yōu)化運營銷售機制,加強對特色優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的持營宣傳;此外,還可以加強客戶服務(wù),提升投資者獲得感,幫助投資者建立價值投資、長期投資的理念。通過加大投研資源投入、更換更合適的基金經(jīng)理及投資策略、加強持營宣傳等手段,提升基金的業(yè)績及市場認(rèn)可度,實現(xiàn)規(guī)模增長。

標(biāo)簽: 基金 混合 萬元 數(shù)量

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