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近日，申萬(wàn)菱信安鑫精選混合、博時(shí)睿利事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF)、中銀產(chǎn)業(yè)精選混合等多只基金發(fā)布了合同終止公告。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月18日，今年以來(lái)，以初始基金為統(tǒng)計(jì)口徑，全市場(chǎng)清盤基金數(shù)量已經(jīng)達(dá)到190只。

(相關(guān)資料圖)

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著公募基金行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈加劇烈，清盤是基金行業(yè)優(yōu)勝劣汰的合理表現(xiàn)，客觀上起到了維護(hù)行業(yè)生態(tài)健康的作用。

清盤數(shù)量增近四成

與去年同期相比，今年以來(lái)的基金清盤數(shù)量增加明顯。數(shù)據(jù)顯示，截至9月18日，今年以來(lái)全市場(chǎng)基金清盤數(shù)量為190只，與去年同期的138只基金清盤相比，增幅為38%。

具體來(lái)看，股票型基金和混合型基金的清盤數(shù)量較多，而債券型基金的清盤數(shù)量較少。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年清盤的基金中，混合型基金、股票型基金、債券型基金分別有98只、48只、30只。在清盤的股票型基金中，多數(shù)為指數(shù)型產(chǎn)品，被動(dòng)指數(shù)型產(chǎn)品和增強(qiáng)指數(shù)型產(chǎn)品的數(shù)量共37只。

今年清盤的基金中，多只基金成立不足一年，便被“閃電”清盤。如長(zhǎng)盛精選行業(yè)輪動(dòng)混合A、招商品質(zhì)領(lǐng)航混合A、華潤(rùn)元大潤(rùn)安混合A等多只基金的成立時(shí)間均不足一年。

此外，還有多只基金徘徊在清盤邊緣。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，9月以來(lái)，長(zhǎng)盛均衡回報(bào)混合、東財(cái)消費(fèi)精選混合、長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF)、德邦量化對(duì)沖混合、大摩現(xiàn)代服務(wù)混合等超過(guò)30只基金已經(jīng)發(fā)布可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告。

“迷你基”徘徊在清盤邊緣

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，在開(kāi)放式基金合同生效后的存續(xù)期內(nèi)，若連續(xù)60日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元，或者連續(xù)60日基金份額持有人數(shù)量達(dá)不到200人，則基金管理人在經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后有權(quán)宣布基金終止。不少基金清盤正是因?yàn)槌钟腥藬?shù)不足或基金規(guī)模過(guò)低。

9月15日，中銀基金發(fā)布公告稱，自中銀產(chǎn)業(yè)精選混合的基金合同生效以來(lái)，截至9月14日，該基金已連續(xù)60個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元。為維護(hù)基金份額持有人利益，根據(jù)基金合同約定，本基金管理人應(yīng)當(dāng)終止《基金合同》，并按照《基金合同》的約定程序進(jìn)行清算，不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。

“迷你基”是清盤的重災(zāi)區(qū)，大量“迷你基”徘徊在清盤的邊緣。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月18日，有5800余只基金(不同份額分開(kāi)計(jì)算)規(guī)模不足5000萬(wàn)元，其中有2600余只基金規(guī)模不到1000萬(wàn)元。

優(yōu)勝劣汰在所難免

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，大量基金走向清盤，是發(fā)展到一定階段的正常現(xiàn)象，要么是由于基金管理公司或基金托管人對(duì)于基金持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力存在疑問(wèn)而主動(dòng)清盤，要么是由于基金規(guī)模過(guò)小無(wú)法維持運(yùn)營(yíng)而被迫清盤。“公募基金目前處于蓬勃發(fā)展期，未來(lái)新發(fā)基金會(huì)維持較快發(fā)行速度，規(guī)模小的績(jī)差基金也會(huì)維持合理的退出節(jié)奏。”上海證券基金評(píng)價(jià)研究中心業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人劉亦千表示。

興業(yè)研究認(rèn)為，基金清盤制度對(duì)行業(yè)的健康發(fā)展好處頗多。首先，基金清盤有利于保護(hù)投資者利益，幫助投資者規(guī)避費(fèi)率高企的小規(guī)模基金以及運(yùn)營(yíng)不善的基金公司。其次，清盤機(jī)制常態(tài)化有助于基金公司將資源集中到優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)中，推進(jìn)基金公司高質(zhì)量發(fā)展。最后，基金清盤機(jī)制清理了無(wú)法適應(yīng)投資者需求、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化或政策監(jiān)管要求的產(chǎn)品，維護(hù)了行業(yè)生態(tài)健康。

上海證券基金評(píng)價(jià)研究中心高級(jí)分析師池云飛認(rèn)為，基金公司首先應(yīng)該發(fā)揮好產(chǎn)品布局的前瞻作用，注重開(kāi)發(fā)具有長(zhǎng)期生命力的產(chǎn)品，不以熱點(diǎn)和眼前利益為導(dǎo)向;其次，應(yīng)該優(yōu)化運(yùn)營(yíng)銷售機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)特色優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的持營(yíng)宣傳;此外，還可以加強(qiáng)客戶服務(wù)，提升投資者獲得感，幫助投資者建立價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資的理念。通過(guò)加大投研資源投入、更換更合適的基金經(jīng)理及投資策略、加強(qiáng)持營(yíng)宣傳等手段，提升基金的業(yè)績(jī)及市場(chǎng)認(rèn)可度，實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長(zhǎng)。